国城矿业:2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2024-086

债券代码：127019债券简称：国城转债

国城矿业股份有限公司

2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：000688证券简称：国城矿业

债券代码：127019债券简称：国城转债

转股价格：人民币12.58元/股

转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股

及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15日公开发行8500000张可转债，每张面值为人民币100.00元，发行总额为

85000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]674号”文同意，公司85000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易，债券

1简称“国城转债”，债券代码“127019”。

（三）可转换公司债券转股期限根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至

可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。

（四）转股价格调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为公司股份，初始转股价为

21.07元/股，最新转股价格为12.58元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及

中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6月30日起由21.07元/股调整为21.06元/股。

2、公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19663867股股份予以注销。

由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本由1137299314股减少至1117635447股。根据《募集说明书》的相关规定，“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价格自2022年11月17日起生效。

3、因公司实施2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及

中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2023年7月31日起由21.23元/股调整为21.20元/股。

4、公司于2024年6月21日、2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“国城转债”转股价格的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修正“国城转债”转股价格的议案》，“国城转债”的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价格自2024年7月

9日起生效。

25、由于公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以

及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2024年

7月26日起由12.60元/股调整为12.58元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第三季度，“国城转债”因转股减少金额为1400元，减少数量14张，转股数量为107股。截至2024年9月30日，剩余可转换公司债券余额为

848654400元，剩余可转换公司债券数量为8486544张。

公司2024年第三季度股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后本次转股变动股份性质（+、-）（股）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

一、限售条件流通股43200.0043200.00

高管锁定股份00.0000.00

首发前限售股43200.0043200.00