上峰水泥:2024年三季度报告

甘肃上峰水泥股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告编号：2024-071

甘肃上峰水泥股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

E甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1423153585.57-14.71%3815489988.55-21.77%归属于上市公司股东的

233594232.0338.09%404407085.06-42.27%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净154549562.62-14.23%365834923.53-35.33%利润（元）经营活动产生的现金流

——737818666.75-7.34%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.2441.75%0.42-41.22%

稀释每股收益（元/股）0.2441.75%0.42-41.22%

加权平均净资产收益率2.70%0.76%4.53%-3.60%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）17710028008.2617924743679.09-1.20%归属于上市公司股东的

8716366704.678839507428.96-1.39%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产-32961.47-85043.85减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

3042502.2313282523.03

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保本报告期公司持有

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

105532520.3946181437.78二级市场股票市值

融负债产生的公允价值变动损益以及处置上升金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2173928.02-6906713.63

减：所得税影响额26721858.2112914304.91

少数股东权益影响额（税后）601605.52985736.89

合计79044669.4038572161.53--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

E甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2024年前三季度，水泥行业需求整体弱势，水泥价格呈现“低位徘徊、震荡回升”的趋势，行业盈利底部运行。需求方面，2024年1-9月，全国固定资产投资378978亿元，同比增长3.4%；其中，全国房地产开发投资78680亿元，同比下降10.1%，房地产开发企业房屋新开工面积同比下降22.2%，房地产市场仍处于低位调整阶段，但随着国家相关部门持续公布一系列房地产相关政策，推动房地产市场“止跌回稳”，未来有望扭转水泥需求持续下滑的趋势；基础设施投资同比增长4.1%，前三季度地方专项债发行额3.6万亿元，占全年额度超92.5%，基建仍是水泥需求重要支撑。产量方面，2024年1-9月全国水泥产量13.27亿吨，同比下降10.7%；价格方面，进入第三季度以来，水泥价格总体呈现上涨趋势，但波动较大。（数据来源：国家统计局）面对行业总体形势，公司在经营方面持续推进降本增效，加强各项费用管控，前三季度熟料和水泥生产的降本增效措施落实到位，可控制造成本稳步下降，能耗成本管控效果明显，日常管理费用同比下降。

前三季度公司累计实现营业收入38.15亿元，较上年同期下降21.77%，归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，同比下降42.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.66亿元，同比下降35.33%，主要系主产品价格下降使得收入规模和盈利能力均受到不同程度的影响所致。公司依托低碳环保工艺技术改进与组织效率优化仍然维持了较强的盈利韧性，盈利能力保持行业较优水平，产业链延伸业务稳步推进，取得较好综合收益，新经济投资业务逐步贡献收益，前三季度公司经营业务综合毛利率26.71%，销售净利率9.89%，平均净资产收益率4.53%。

1、主业发展平稳，降价影响盈利

报告期内，公司主业经营规模平稳发展，主产品产销量与区域市场同步略有下滑，价格同比降幅较大。1～9月份生产熟料1111.98万吨，同比下降5.25%；生产水泥1167.30万吨，同比下降4.66%；前三季度水泥和熟料合计销售1508.68万吨，同比下降4.78%。公司在华东区域、西北区域市场总体保持稳定，西南区域子公司新增产能，销量略有增长。

E甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告

主产品售价方面，水泥产品单位平均售价同比下降14.46%，熟料单位平均售价同比下降22.82%，第三季度水泥市场状况好转，水泥和熟料平均售价上涨。

2、产业链延伸业务继续推进，各类项目逐步落地

报告期内，砂石骨料业务规模保持稳定。受市场需求影响，前三季度累计销售砂石骨料632.27万吨，同比下降416.56万吨。此外，继续推进都匀上峰500万吨骨料生产线项目建设。

前三季度公司水泥窑协同处置环保业务收运各类危废污泥、城市生活垃圾、一般固废等合计约5.11万吨，实际处置量20.39万吨，实现营业收入1.11亿元，怀宁上峰基地年处置15万吨固废项目继续建设中。

报告期内，新能源业务重点围绕各基地区域资源开发光伏和储能电站项目及投资建设，已投运光伏电站前三季度累计发电1354.34万度，储能电站累计放电71.44万度，低碳发电相当于节约标煤约4072吨，减少二氧化碳排放约11160吨，后续光伏项目按计划陆续推进中。

3、股权投资业务稳步发展，逐步贡献公司收益

新经济股权投资业务坚持以精准有效投资、对冲周期波动为原则，按照严控风险、严挑细选的方针，对国家重点支持的半导体、新能源及相关产业链领域优质标的适度投资，其中晶合集成项目已上市发行，盛合晶微、昂瑞微、上海超硅等进入上市辅导，先导电科拟通过并购实现价值最大化。随着项目逐步对接资本市场的退出，未来各项目退出收益会对平衡单一主业周期业绩波动起到较好的对冲作用，对企业综合绩效的稳定增长也起到重要支撑作用。

资产负债表变动说明：单位：元项目期末数期初数变动变动原因说明

本报告期末银行存款余额比年初小幅下降，主货币资金3692877195.314037976314.28-8.55%要资金支出为：水泥主业配套工程建设支出、

新增主业参股投资、实施现金分红等。

本报告期公司持有二级市股票规模保持稳定，交易性金融资产1122410175.571104484763.611.62%期末市值上升。

本报告期公司产品销售业务收取银行承兑汇

应收票据388498330.68351648412.7010.48%票，期末分类至应收票据科目的银行承兑汇票存量小幅上升。

本报告期公司产品销售业务收取银行承兑汇

应收款项融资143334931.0466014696.10117.13%票，期末分类至应收款融资科目的银行承兑汇票存量上升。

本报告期公司向参股子公司新疆天峰投资有限

公司提供财务资助，影响其他应收款期末余额其他应收款239908361.8569476903.61245.31%上升，主要用于收购新疆博海水泥有限公司

100%股权，相关借款事宜经公司第十届董事会

第二十六次会议审议通过。

公司存货主要包括水泥主业的原材料和产成品

存货1032063470.521060773575.67-2.71%库存，以及房地产开发产品价值，期末余额稳定。

本报告期公司参股公司价值上升，按权益法计长期股权投资1061711542.86958136391.7410.81%

算的参股公司投资收益上升，其次，本报告期P

E甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告项目期末数期初数变动变动原因说明

公司新增水泥主业参股投资，由全资子公司上峰建材与新疆天山水泥有限责任公司共同投资

设立合资公司新疆天峰投资有限公司，上峰建材持股30%，2024年3月份合资公司收购取得新疆博海水泥有限公司100%股权。

其他非流动金融其他非流动金融资产为公司新经济产业基金投

1047665586.721057665586.72-0.95%

资产资价值，期末投资价值保持稳定。

固定资产4959749052.085164575684.78-3.97%本报告期公司固定资产规模保持稳定。

在建工程余额主要是水泥主业配套工程支出，在建工程214585893.6891445010.70134.66%如原材料与产品运输廊道工程，矿山开采输送工程等。

无形资产2455873248.662547678185.73-3.60%本报告期公司无形资产规模保持稳定。

本报告期部分子公司根据经营业务需要新增少

短期借款1165475176.41969632650.7420.20%量流动资金贷款，新增应收票贴现等，短期借款余额控制在计划范围内。

本报告期减少了银行应付票据的融资支付金

应付票据1337207593.071652739462.20-19.09%额，主要是采购业务开出银行承兑汇票存量减少。

本报告期按计划支付前期项目工程款，期末应应付账款717736474.541031306697.08-30.41%付账款余额下降。

本报告期末水泥市场量价回升，水泥主业收取合同负债358421799.16279400957.1128.28%的预收销货款上升。

一年内到期的非本报告期末，长期借款按期限分类至一年内到

1181207097.46740294343.7159.56%

流动负债期的非流动负债金额上升。

长期借款主要为项目建设配套借款和中长期流

长期借款2163518454.352357610449.24-8.23%

动资金借款，公司长期借款规模保持稳定。

利润表变动说明：单位：元项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因说明本报告期熟料与水泥产品合计销量同比下降

4.78%，熟料与水泥产品合计平均售价同比下跌

营业收入3815489988.554877312291.59-21.77%16.26%，售价下跌是营业收入下降的主要原因，本报告期第三季度水泥市场状况好转，平均售价上涨。

本报告期熟料与水泥产品可控制造成本下降，营业成本2796341842.153521857746.33-20.60%

原材料价格下降，营业成本同比例下降。

销售费用97343721.06103282151.96-5.75%本报告期产品包装费、装运费用下降。

本报告期生产线停产时间延长，停产费用计入管理费用，西南区域新投产子公司新增管理费管理费用422885648.84383595737.2410.24%

用等影响管理费用总额上升，公司日常可控成本管理费用同比下降。

公司研发活动包括新材料、替代燃料运用，智研发费用103563273.25111269104.10-6.93%能化、节能减排新工艺开发与运用，本报告期研发费用保持稳定。

本报告期公司融资规模稳定，存量资金收益稳财务费用39150562.1537201390.435.24%定。

本报告期新经济产业基金投资价值上升，主业投资收益68934795.89-2125334.55与产业链延伸的参股公司投资收益上升。

公允价值本报告期公司二级市场股票浮盈金额低于上年

36897590.50201778900.32-81.71%

变动收益同期，本期末股票市值相对年初上升。

现金流量表变动说明：单位：元

E甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因说明

本报告期经营活动的预付货款减少，期末经营活动产生的

737818666.75796278992.99-7.34%合同预收货款上升，经营活动现金净流入

现金流量净额额相对上升。

本报告期投资活动资金支付项目主要是：

投资活动产生的水泥主业项目建设资金支付、参股公司投

-1105059782.10-565477533.96-95.42%

现金流量净额资支付、新经济投资支付等，支付资金规模在年度计划范围内。

本报告期筹资活动主要是：年度现金分筹资活动产生的

-154372645.89653858704.77-123.61%红，支付融资利息，外部融资规模保持稳现金流量净额定。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数48423报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江上峰控股境内非国有法

31.15%3019755790质押99100000

集团有限公司人南方水泥有限境内非国有法

14.50%1405516980不适用0

公司人铜陵有色金属

集团控股有限国有法人10.39%1007156560不适用0公司安徽海螺水泥

国有法人1.21%117573050不适用0股份有限公司

俞聪境内自然人1.01%97518570不适用0

俞孟琼境内自然人1.01%97518570不适用0香港中央结算

境外法人0.77%74432930不适用0有限公司甘肃上峰水泥股份有限公司境内非国有法

0.71%69187200不适用0

－第二期员工人持股计划招商银行股份

有限公司－南方中证1000境内非国有法

0.60%57872000不适用0

交易型开放式人指数证券投资基金基本养老保险境内非国有法

基金一零零一0.52%50000000不适用0人组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江上峰控股集团有限公司301975579人民币普通股301975579

E甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告南方水泥有限公司140551698人民币普通股140551698铜陵有色金属集团控股有限公司100715656人民币普通股100715656安徽海螺水泥股份有限公司11757305人民币普通股11757305俞聪9751857人民币普通股9751857俞孟琼9751857人民币普通股9751857香港中央结算有限公司7443293人民币普通股7443293

甘肃上峰水泥股份有限公司－第

6918720人民币普通股6918720

二期员工持股计划

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券5787200人民币普通股6918720投资基金基本养老保险基金一零零一组合5000000人民币普通股5000000

1、浙江上峰控股集团有限公司与俞聪、俞孟琼为一致行动人；

2、甘肃上峰水泥股份有限公司－第二期员工持股计划为公司实施

员工持股计划的持股账户；

上述股东关联关系或一致行动的说明

3、除上述外，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。

4、报告期内，甘肃上峰水泥股份有限公司回购专用证券账户持有

的无限售条件股份数量为29322161股。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例招商银行股份有限

公司－南方中证

6046000.06%1158000.01%57872000.60%00.00%

1000交易

型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

E甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3692877195.314037976314.28

交易性金融资产1122410175.571104484763.61衍生金融资产

应收票据388498330.68351648412.70

应收账款230582843.33230199911.85

应收款项融资143334931.0466014696.10

预付款项52790136.9952112951.53

其他应收款239908361.8569476903.61

其中：应收利息应收股利

存货1032063470.521060773575.67

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产141546526.19261889341.68

流动资产合计7044011971.487234576871.03

非流动资产：

长期应收款32000000.00

长期股权投资1061711542.86958136391.74

其他权益工具投资40000.0040000.00

其他非流动金融资产1047665586.721057665586.72

投资性房地产152817247.94151357287.68

固定资产4959749052.085164575684.78

在建工程214585893.6891445010.70

使用权资产22352782.8726767984.91

无形资产2455873248.662547678185.73

其中：数据资源

商誉154443098.85156578622.81

长期待摊费用9705634.3412008161.11

递延所得税资产317661083.97288706566.15

其他非流动资产237410864.81235207325.73

非流动资产合计10666016036.7810690166808.06

资产总计17710028008.2617924743679.09

E甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告

流动负债：

短期借款1165475176.41969632650.74交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1337207593.071652739462.20

应付账款717736474.541031306697.08

预收款项889891.80862536.70

合同负债358421799.16279400957.11

应付职工薪酬12365547.3629036494.89

应交税费192409361.82186402427.36

其他应付款338330151.40339261102.41

其中：应付利息

应付股利3836700.003836700.00

一年内到期的非流动负债1181207097.46740294343.71

其他流动负债35695017.5927689989.98

流动负债合计5339738110.615256626662.18

非流动负债：

长期借款2163518454.352357610449.24

租赁负债17167557.4018321691.38

长期应付款282967988.79226957898.50长期应付职工薪酬

预计负债68365209.1565971067.82

递延收益71779979.4767901988.89

递延所得税负债166204823.30176494225.30

其他非流动负债165153503.29167105395.75

非流动负债合计2935157515.753080362716.88

负债合计8274895626.368336989379.06

所有者权益：

股本969395450.00969395450.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积-944918641.33-932686515.41

减：库存股373846855.24273833322.71

其他综合收益-10700019.21-6612444.72

专项储备95178693.66123968778.47

盈余公积410019844.42410019844.42一般风险准备

未分配利润8571238232.378549255638.91

归属于母公司所有者权益合计8716366704.678839507428.96

少数股东权益718765677.23748246871.07

所有者权益合计9435132381.909587754300.03

负债和所有者权益总计17710028008.2617924743679.09

法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华

E甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3815489988.554877312291.59

其中：营业收入3815489988.554877312291.59

二、营业总成本3502090607.114211751148.98

其中：营业成本2796341842.153521857746.33

税金及附加42805559.6654545018.92

销售费用97343721.06103282151.96

管理费用422885648.84383595737.24

研发费用103563273.25111269104.10

财务费用39150562.1537201390.43

其中：利息费用124528856.01117231051.13

利息收入-66744983.60-99836775.56

加：其他收益61660217.1558843495.72

投资收益（损失以“－”号填列）68934795.89-2125334.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）36897590.50201778900.32

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1431863.08-372293.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2135523.96-1361065.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）-85043.8527933.20

三、营业利润（亏损以“－”号填列）477239554.09922352777.94

加：营业外收入1201449.611637116.08

减：营业外支出8108163.2317012426.60

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）470332840.47906977467.42

减：所得税费用92850411.36202032846.60

五、净利润（净亏损以“－”号填列）377482429.11704944620.82

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）377482429.11704944620.82

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）404407085.06700537076.59

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-26924655.954407544.23

六、其他综合收益的税后净额-4930797.83-91305.43

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4087574.49-52957.15

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

E甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-4087574.49-52957.15

1.权益法下可转损益的其他综合收益-2923123.21

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1164451.28-52957.15

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-843223.34-38348.28

七、综合收益总额372551631.28704853315.39

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额400319510.57700484119.44

（二）归属于少数股东的综合收益总额-27767879.294369195.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.420.72

（二）稀释每股收益0.420.72

法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3775520537.185107311117.73

收到的税费返还131822456.5946914099.62

收到其他与经营活动有关的现金161984529.51342485167.04

经营活动现金流入小计4069327523.285496710384.39

购买商品、接受劳务支付的现金2528065523.193597041239.67

支付给职工及为职工支付的现金226378663.81249878445.13

支付的各项税费385066702.08484366969.18

支付其他与经营活动有关的现金191997967.45369144737.42

经营活动现金流出小计3331508856.534700431391.40

经营活动产生的现金流量净额737818666.75796278992.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金931097390.65312454110.95

取得投资收益收到的现金63545062.9122081902.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额243100.00351482.20处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2674086.97500000030.00

投资活动现金流入小计997559640.53834887525.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金242384729.19778224405.99

投资支付的现金1811109431.20594517246.02

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12500000.00

支付其他与投资活动有关的现金36625262.2427623407.17

E甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告

投资活动现金流出小计2102619422.631400365059.18

投资活动产生的现金流量净额-1105059782.10-565477533.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金645750.0091500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1812186000.003274970000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3971049870.442511093811.17

筹资活动现金流入小计5783881620.445877563811.17

偿还债务支付的现金1630789595.961302334133.07

分配股利、利润或偿付利息支付的现金494867707.51420863015.35

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3812596962.863500507957.98

筹资活动现金流出小计5938254266.335223705106.40

筹资活动产生的现金流量净额-154372645.89653858704.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2641.53-5992.30

五、现金及现金等价物净增加额-521616402.77884654171.50

加：期初现金及现金等价物余额2010116213.361797943060.49

六、期末现金及现金等价物余额1488499810.592682597231.99

法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

2024年10月29日

行情