钒钛股份:2024年度董事会工作报告

2024年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实、勤勉、审慎履行职责，坚持规范运作，科学决策，强化执行，不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。

二、经营分析

（一）概述

1．生产方面

报告期内，全面落实打造鞍钢集团“第三极”排头兵发展战略，加快推进创建世界一流专业领军示范企业。面对错综复杂的市场形势，全面推进销产研财高效协同，坚持结构优化、效益优先，均衡稳定做好生产组织。报告期内，公司累计完成钒制品（以V2O5计）5.34 万吨，同比增长 7.27%；钛白粉 25.29 万吨（其中氯化钛白粉2.69万吨），同比增长0.76%；钛渣18.18万吨，同比下降5.99%。

2.经营成果

报告期内，公司实现营业收入132.09亿元，较上年同期减少

11.71亿元，同比下降8.15%；营业成本122.07亿元，较上年同

期减少1.02亿元，同比下降0.83%；营业毛利10.02亿元，较上

1年同期减少10.69亿元，同比下降51.62%。归属于上市公司股东

的净利润2.85亿元，较上年减少7.72亿元，同比下降73.03%，主要原因是报告期内钒产品价格下降。

（二）收入与成本

1.营业收入构成

单位：元

2024年2023年

同比增占营业收入占营业收入金额金额减比重比重

营业收入合计13208840921.58100%14380138064.21100%-8.15%分行业

钒产品4178317390.7831.63%5232842934.0936.39%-20.15%

钛产品6892964566.6552.18%6570061862.6145.69%4.91%

钢材及钢材制品215328131.641.63%232244851.631.62%-7.28%

电1550755696.2111.74%1905285135.2213.25%-18.61%

其他371475136.302.82%439703280.663.05%-15.52%分产品

钒产品4178317390.7831.63%5232842934.0936.39%-20.15%

钛精矿2626707296.0719.89%2309362760.3916.06%13.74%

钛渣738285367.355.59%817617505.425.69%-9.70%

钛白粉3516889594.1626.63%3429720318.3823.85%2.54%

电1550755696.2111.74%1905285135.2213.25%-18.61%

钢材及钢材制品215328131.641.63%232244851.631.62%-7.28%

其他382557445.372.89%453064559.083.14%-15.56%分地区

国内11146052909.0684.38%12268387080.1885.31%-9.15%

境外（含港澳台

2062788012.5215.62%2111750984.0314.69%-2.32%

地区）分销售模式

直销7924450607.2859.99%8676859450.4060.34%-8.67%

经销5284390314.3040.01%5703278613.8139.66%-7.34%

分季度主要财务指标：

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入3586292075.773571289205.383316057499.362735202141.07归属于上市公司股

68146678.8969159295.2845925713.97101970968.05

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性65675847.7362738692.0236159302.3788145443.34损益的净利润经营活动产生的现

-56542558.12441206023.15278371026.45-4502778.25金流量净额

22.营业成本构成

单位：元

2024年2023年

同比增行业分类项目占营业占营业成金额成本比金额减本比重重

原燃材料3003925982.3480.24%3074378858.5180.98%-2.29%

钒产业其他739960151.7919.76%722216746.7619.02%2.46%

小计3743886134.13100.00%3796595605.27100.00%-1.39%

原燃材料5701653151.9288.34%5309736133.2087.74%7.38%

钛产业其他752876080.2311.66%741627758.4512.26%1.52%

小计6454529232.15100.00%6051363891.65100.00%6.66%

1，393，699，

原燃材料94.58%1754265768.1595.46%-20.55%

549.23

电

其他79921139.075.42%83496435.514.54%-4.28%

小计1473620688.30100.00%1837762203.66100.00%-19.81%

单位：元

2024年2023年

同比增产品分类项目占营业占营业成金额成本比金额减本比重重

原燃材料3003925982.3480.24%3074378858.5180.98%-2.29%

钒产品其他739960151.7919.76%722216746.7619.02%2.46%

小计3743886134.13100.00%3796595605.27100.00%-1.39%

原燃材料2693185160.4079.98%2434654581.1879.36%10.62%

钛白粉其他674036664.6820.02%633395557.7520.64%6.42%

小计3367221825.08100.00%3068050138.93100.00%9.75%

原燃材料1393699549.2394.58%1754265768.1595.46%

20.55%

电其他79921139.075.42%83496435.514.54%-4.28%

小计1473620688.30100.00%1837762203.66100.00%

19.81%

（三）费用

单位：元

2024年2023年同比增减重大变动说明

销售费用119374653.17112588848.776.03%

主要是公司机构、人员优化以及严控修

管理费用164800530.36227218806.70-27.47%理费、办公费、差旅费等费用影响所致。

财务费用-67790664.14-78059856.9213.16%

研发费用447490332.86565944317.27-20.93%

（四）研发投入

公司主要研发项目：

预计对公司未来发主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标展的影响钠法提钒工艺及流程提高钠法提优化了钠法提钒工艺钠法提钒的钒收提高钒渣钠法提钒

优化技术研究钒工艺技经参数及流程，提升了率同比提升0.1工艺的竞争力。

3指标关键指标。个百分点。

优化了钒铁冶炼及精钒铁全流程钒收钒铁冶炼工艺优化及提高钒铁产提高钒铁产品市场

炼工艺参数及流程，率同比提升0.1工艺适应性评价品技经指标竞争力。

提升了关键指标。个百分点。

短流程制备高纯五氧高纯五氧化突破除铬、除硅关键成本较传统工艺提高高纯氧化钒产

化二钒工艺技术开发二钒提质降技术，形成短流程制降低8%。品市场竞争力。

及应用本备工艺。

优化低温氯完成了新炉型氯化炉化示范线生实现低温氯化示

砌筑并上线，实现了低温氯化-氧化示范线产指标，实范线稳定运行，提升钛资源利用率新炉型氯化炉上线稳生产技术优化研究现低温氯化为钛产业发展提和市场竞争力。

定运行，优化了重要示范线的稳供支撑。

控制参数。

定运行。

围绕6万吨熔盐氯化掌握氧化炉法钛白项目达产达效为6万吨熔盐氯

6万吨/年熔盐氯化法

与熔盐氯化目标，开展了运行参化法钛白产线达提高氯化法钛白产钛白产线稳定运行技

炉稳定对接数优化、氯化-氧化稳产达效攻关提供能和市场占有率。

术研究工艺技术。定对接、初品与产品技术支撑。

质量调控等攻关。

开发出油墨开展了三轮次 R-228 优化公司产品结

R-228 油墨专用高端专用高遮工业试验，生产过程实现产线小批量构，提升硫酸法钛钛白粉开发盖、高光泽基本受控，企标合格试制。白产品市场竞争度钛白粉。率100%。力。

公司研发人员情况：

2024年2023年变动比例

研发人员数量（人）4053738.58%

研发人员数量占比11.28%11.26%0.02%研发人员学历结构

本科1721598.18%

硕士453240.63%研发人员年龄构成

30岁以下36339.09%

30~40岁15613119.08%

公司研发投入情况：

2024年2023年变动比例

研发投入金额（元）447490332.86565944317.27-20.93%

研发投入占营业收入比例3.39%3.94%-0.55%

研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%

资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

（五）现金流

单位：元项目2024年2023年同比增减

经营活动现金流入小计10875974392.6410009785904.058.65%

经营活动现金流出小计10217442679.419747025753.514.83%

经营活动产生的现金流量净额658531713.23262760150.54150.62%

4投资活动现金流入小计6289086583.647857710.6879937.14%

投资活动现金流出小计7049007050.443212080515.00119.45%

投资活动产生的现金流量净额-759920466.80-3204222804.3276.28%

筹资活动现金流入小计126028166.842341291379.49-94.62%

筹资活动现金流出小计341502813.73131113054.48160.46%

筹资活动产生的现金流量净额-215474646.892210178325.01-109.75%

现金及现金等价物净增加额-307874158.97-725333290.3857.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

本年度经营活动现金流入1087597.44万元，比上年度增加

86618.85万元，主要是本年销售产品收到的货币增加所致；

经营活动现金流出1021744.27万元，比上年度增加

47041.69万元，主要是本年采购燃料、动力等支付的货币增加所致；

本年度投资活动现金流入628908.66万元，比上年度增加

628122.89万元，主要是定期存款、大额存单到期收回本金及利

息所致；

投资活动现金流出704900.71万元，比上年度增加

383692.66万元，主要是本年度购买理财产品、办理定期存款及

大额存单增加所致；

本年度筹资活动现金流入12602.82万元，比上年度减少

221526.32万元，主要是上年度收到募投资金所致；

筹资活动现金流出34150.28万元，比上年度增加21038.97万元，主要是本年支付西昌钢钒超额业绩奖励款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润

存在重大差异的原因说明：

报告期内公司经营活动产生的现金净流量65853.17万元，净利润28902.21万元，差异36950.96万元，主要是固定资产折

5旧、使用权资产折旧、无形资产摊销及长期待摊费用摊销影响

39204.18万元，资产减值准备及信用减值损失影响4926.74万元，投资收益影响-7820.28万元，存货下降影响21291.06万元，经营性应收票据下降影响39894.18万元，预付账款上升影响-

5610.44万元，合同负债下降影响-16912.74万元，应付账款下

降影响-25598.47万元，其他变动影响-12423.27万元。

三、资产、负债状况

（一）资产构成重大变动情况表

单位：元

2024年末2024年初

比重重大变占总资产占总资产金额金额增减动说明比例比例

货币资金1337479519.029.01%1645356301.9910.73%-1.72%

应收账款131335323.780.88%140478747.680.92%-0.04%

存货842132267.765.67%1103506421.817.20%-1.53%

投资性房地产153627000.411.04%160102083.891.04%

长期股权投资6402579.140.04%6266537.860.04%0.00%

固定资产6186181452.9641.68%5548594909.6136.18%5.50%

在建工程477981292.433.22%882594971.455.76%-2.54%

使用权资产24840651.250.17%48249760.360.31%-0.14%

短期借款126097538.870.85%66000000.000.43%0.42%

合同负债235304010.081.59%404431392.322.64%-1.05%

长期借款60940000.000.40%-0.40%

租赁负债11299727.900.08%33418712.280.22%-0.14%

（二）截至报告期末的资产权利受限情况期末上年年末项目受限受限账面余额账面价值受限情况账面余额账面价值受限情况类型类型住房维修住房维修

基金、ETC

货币资金 1300913.21 1300913.21 基金、ETC 1303537.21 1303537.21

保证金、保证金诉讼冻结国钛科国钛科

技、阳润技、阳润

固定资产83336382.5782504426.80抵押88227550.3587395594.58抵押科技借款科技借款抵押物抵押物

6重庆钛重庆钛

业、国钛业、国钛

无形资产98388563.7398388563.73抵押科技、阳100875008.55100875008.55抵押科技、阳润科技借润科技借款抵押物款抵押物因公司诉因公司诉投资性房讼案件保讼案件保

5156974.885156974.885374331.485374331.48

地产全被告财全被告财产所致产所致

合计188182834.39187350878.62195780427.59194948471.82

四、投资状况

（一）总体情况

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

651463490.601053864856.96-38.18%

（二）报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内公司无重大股权投资。

（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元披披露露是否截至报截止报投资本报日索为固告期末告期末未达到计划投资项目告期资金项目预计期引项目名称定资累计实累计实进度和预计方式涉及投入来源进度收益（（产投际投入现的收收益的原因行业金额如如资金额益有有

））攀钢正在达产达

2460120721265-

60Kt/a 熔钛化 100.0 效攻关，暂

自建是679295795.自筹7350144202

盐氯化法工0%未达预期收

9.92190.00887.94

钛白项目益攀钢熔盐氯化法钛1682节能减排项

钛化18187495.00

白氯化废自建是5320自筹0.000.00目，不产生工318.80%

盐资源综7.32直接收益合利用东方钛业节能减排项

节能16901935565.00

结晶节能自建是自筹0.000.00目，不产生减排00.00148.94%改造项目直接收益西昌钒制品智能工两化融

1226

厂建设两化26150100.0合项目，不自建是1472自筹0.000.00（I 期）- 融合 622.89 0% 产生直接收.89自动化升益级项目

7攀枝花钒

制品自动

化升级Ⅱ两化融

期-氧化两化4000

4000030.00合项目，不

钒 A 线基自建是融 000. 自筹 0.00 0.00

00.00%产生直接收

础自动化合00益与控制系统升级项目

4807143861265-

合计------516175885.----7350144202------

0.13820.00887.94

（四）募集资金使用情况

1.募集资金总体使用情况

单位：万元报告期末报告累计已累募集累计尚未本期期内变更闲置计使资金变更尚未使用募集已使变更用途两年证券募集用募使用用途使用募集募集募集资金用募用途的募以上上市资金集资比例的募募集资金年份方式净额集资的募集资募集

日期总额金总（3）集资资金用途

（1）金总集资金总资金

额=金总总额及去额金总额比金额

（2）（2）额向额例

（1）向特

2023

定对见以

2023年07228022714848166573.336298

象发000.00%下说0年月200052.123.7563.8%3.61行股明日票

228022714848166573.336298

合计----000.00%--0

0052.123.7563.8%3.61

募集资金总体使用情况说明

2023年，公司向特定对象发行股票693009118股，每股发行价格3.29元，募集资金总额为人民币2279999998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8478834.47元后，实际募集资金净额为人民币2271521163.75元。

截至2024年12月31日，累计投入募集资金总额1665637972.14元，其中：补充流动资金551521103.75元，以前年度工程项目支付629279372.93元（含置换前期投入资金328109539.93元）、2024年工程项目支付484837495.46元。募集资金专户银行手续费支出696.02元，利息收入23953563.32元；尚未使用募集资金余额为人民币

629836058.91元。

2.募集资金承诺项目情况

单位：万元是否截至项目截止项目承诺投募集调整截至本报项已变本报期末达到报告是否可行融资证券资项目资金后投期末告期目更项告期投资预定期末达到性是项目上市和超募承诺资总累计实现性目投入进度可使累计预计否发名称日期资金投投资额投入的效

质(含金额(3)用状实现效益生重

向总额(1)金额益

部分＝态日的效大变

8变(2)(2)/期益化

更)(1)承诺投资项目攀钢6

万吨/生2025--

378906年熔盐产11911975.9年03144144否76.160.3否否

氯化法建3003009%月3120.220.2

钛白项设日99目攀枝花钒厂五生2023

131--

氧化二产14314358391.6年05否11.3126333.否否

钒提质建00000.329%月25

31.9303

升级改设日造项目攀钢集团钒钛资源股运2026

份有限营13213213613610.3年02不适否否

公司数管00000.130.130%月28用字化转理日型升级项目攀钢集

2022团西昌

年向2023钒制品运2026

特定年07科技有营10410411325524.6年10不适否否

对象月20限公司管00009.549.661%月31用发行日智能工理日股票厂建设项目攀钢集团重庆运2026钛业有

营360360832.832.23.1年03不适限公司否否

管0072723%月31用自动化理日升级建设项目钒电池电解液研2025

产业化发550550125.125.2.29年12不适否否

制备及项009595%月31用应用研目日发项目碳化高研2025炉渣制

发57057013127648.4年12不适备氯化否否

项008.971.535%月31用钛白研目日发项目

551551

补充流补560100.不适

否52.152.1否

动资金流0000%用

227484166

228156147

承诺投资项目小计--152.83.7563.--------

00082.253.3

1258

9超募资金投向

不无不适用适否用

227484166

228156147

合计--152.83.7563.--------

00082.253.3

1258

分项目说明未达到攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目未达到预计收益的原因：截至2024年11月末，该项目建设已计划进度、预计收经完成，处于试生产阶段，由于部分产线陆续进行生产调试和功能消缺完善，产量、质量、技经益的情况和原因等指标尚未完全达到设计水平；此外，2024年以来钛白粉市场竞争激烈，终端需求不足，销售价（含“是否达到预格低于预期价格。计效益”选择“不攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目未达到预计收益的原因：2024年钒产品市场价格走低，适用”的原因）本项目所生产的产品五氧化二钒销售价格低于预期价格。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用

为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根据项募集资金投资项目目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。2023年7月26日，公司第九届董事先期投入及置换情会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议况案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计328465313.51元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为328109539.93元，

以自筹资金支付发行费用的金额为355773.58元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集适用

资金结余的金额及截至2024年12月31日，攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目款项已全部支付，节余资金原因13338074.18元。

尚未使用的募集资截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，后续将继续用于金用途及去向募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况

3.募集资金变更项目情况

公司报告期内不存在募集资金变更项目情况。

五、重大资产和股权出售

（一）出售重大资产情况公司报告期未出售重大资产。

10（二）出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

六、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情

况：

单位：元公司公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润类型攀钢集团钛

钛产品生4793000336449628922854814461442867.6852188.6业有限责任子公司

产000.00540.35280.96828.2707公司攀钢集团西钒制品生110400022056752122124180574713888901183186昌钒制品科子公司

产000.00592.14336.78574.0772.2508.61技有限公司攀钢集团北钒制品生660000015811841465687869022011452679532598海特种铁合子公司

产0.0088.7088.314.813.02.33金有限公司攀钢集团重钛白粉生668733815178646329365145311046965124573871庆钛业有限子公司

产91.36791.1297.44883.159.760.13公司

攀枝花东方--钛白粉生3000000127828879572951879714钛业有限公子公司34580913900056

产、销售00.00681.4346.24645.29

司.46.57攀钢集团成都钒钛资源400000070751844552224954243817536061305491子公司贸易

发展有限公00.0067.4101.12855.996.699.60司攀钢集团重

1000000742256972573581424186643910.8482933.1

庆钒钛科技子公司贸易

00.008.607.03372.5222

有限公司

攀枝花市国--

1000000692537958946364864515

钛科技有限子公司钛渣生产747992.9743385.3

00.006.611.125.33

公司54四川钒融储钒制品生316100054743323532855375797920051411660339能科技有限子公司

产0.008.327.244.01.07.98公司攀枝花市阳钒制品生600000016374521345663273942711748339663564润科技有限子公司

产0.0029.2608.6474.091.37.98公司

主要控股参股公司情况说明：

1.阳润科技、国钛科技、东方钛业三家公司为公司控股子公司，以上表中财务信息系根据合并日子公司可辨认资产和负债的

11公允价值为基础进行调整后的财务信息。

2．西昌钒制品本期实现净利润11831.86万元，较上年减少

40959.51万元，主要原因是钒产品价格下降。

3．钛业公司本期实现净利润85.22万元，较上年减少2553.13万元，主要原因是新投产线暂未达效。

4．东方钛业本期实现净利润-390.01万元，较上年减少

3700.27万元，主要原因是原辅料价格上涨以及硫酸亚铁处置收入减少。

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局及未来发展趋势

公司入选国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业，是攀西战略资源创新开发试验区重点企业之一，依靠自主创新，探索出难利用、低品位、多金属共生的钒钛磁铁矿综合利用道路，钒钛磁铁矿资源综合利用技术水平国际领先，形成了钒氮合金生产技术、攀枝花高钙镁钛渣熔盐氯化等一批国际国内领先、拥有自主知识产权的专有技术。

钒产业方面，钒在钢铁领域约70%用于钢筋，随着国家对高强钢筋的强制应用推广等政策实施及制造业高质量发展需要钢

材性能不断升级优化，按照国内10亿吨粗钢规模计算，预计到2025年钢铁领域对钒产品需求仍有部分增长空间。在非钢领域，

全钒液流电池及航空工业未来对钒的需求将出现较大增长，其中新能源战略推动储能用钒需求增长；全球航空工业快速发展，国

12内军民融合、大飞机战略落实，将提升钒铝合金需求；非钢用钒前景可期。

钛渣方面，随着公司6万吨熔盐氯化法钛白项目、攀钢高端钛及钛合金用海绵钛扩能项目建成投用，将对钛渣需求形成有效支撑。

钛白粉方面，随着国内钛白粉产能的进一步扩张，产量进一步释放，国外产量进一步减少，产能利用率进一步降低，2025年钛白粉产业总体持续以销定产格局。需求方面，预计全球与2024年基本持平。

（二）机遇与挑战

1．机遇

（1）国家经济增长方式已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，供给侧结构性改革以及更加严苛的环保政策持续深入，有助于钒钛产业发展的外部环境改善。

（2）国家正在加快推进攀西战略资源创新开发试验区建设，公司的发展重点与国家战略高度匹配，将对公司钒钛产业发展提供政策支撑和难得的机遇。

（3）国家鼓励氯化法钛白发展，为公司通过高炉渣提钛工

艺或熔盐氯化法钛白工艺，大力发展氯化钛白提供了机遇，将进一步促进公司对攀西钒钛磁铁矿资源综合利用水平。

（4）国家政策鼓励发展新型储能电池，全钒液流电池的产

业化速度加快，钒的用量将取得大的突破。

（5）环保带来的竞争力效益明显。环保政策明显趋严，环

13保执法力度不断加大，有利于行业整合和公平竞争。

2．挑战

（1）国家对安全环保生产监管趋严，虽然会限制同行业企

业盲目发展，但也会抬升公司生产成本。

（2）钒钛磁铁矿资源企业加大提钒规模，钒渣提钒产能快速释放，可能影响钒的供需平衡。

（3）下游行业发展放缓。房地产行业的发展趋缓必将影响

到钢铁行业的发展，从而间接影响钒的用量。

（4）各企业均在大力发展氯化法钛白产业，国内产能及产

量在近几年可能会迅速放大，在市场方面竞争预计将更加激烈。

（三）公司发展战略

发展战略：协同资源、做强基体、做大产业、绿色发展。

发展愿景：建设国内一流、国际知名的钒钛新材料上市公司。

发展目标：打造国际最具影响力的钒产品供应商、国内最具

竞争力的钛产品供应商，全力以赴建设世界一流钒钛新材料企业。

（四）业务发展计划

2025 年公司业务发展计划为：完成钒产品（以 V2O5计）5.25万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉6.45万吨，钛渣

19.2万吨；力争实现营业收入103亿元。

公司将持续打造基于攀西钒钛资源的低成本、高值化、绿色

制造、智能制造的技术创新型企业，以构建先进技术体系、推进管理变革、实施数字化和智能化转型、推动低成本绿色发展作为核心，打造一流先进材料企业；继续实施生产经营精细化管控，坚定提升制造系统保障力，坚持“均衡、稳定、经济、高效”生

14产组织原则，以产线高水平稳定运行确保规模释放、指标优化、成本降低。

八、董事、监事和高级管理人员情况

（一）基本情况本期本期期初其他期末股份增持减持持股增减持股增减任职任期起任期终股份股份姓名性别年龄职务数变动数变动状态始日期止日期数量数量（股（股（股的原（股（股）））因

））

2020年2025年

董事离任05月1407月日28日谢俊勇男59

2020年2025年

董事长离任08月1407月日28日

2023年2025年

董事现任08月0107月日28日罗吉春男49

2024年2025年

董事长现任08月0207月日28日

2021年2025年

28002800

董事现任12月3107月

0000日28日马朝辉男53

2021年2025年

总经理现任12月3107月日28日

2024年2025年

职工董杨东男57现任07月2307月事日28日

2022年2025年

22002200

董事现任07月2807月

0000日28日

2022年2025年

副总经现任03月2507月理日28日谢正敏男56

2018年2025年

财务负现任08月0907月责人日28日

2022年2025年

董事会现任07月0807月秘书日28日

2022年2025年

23002300

董事离任07月2807月

0000日28日文本超男55

2022年2025年

副总经现任03月2507月理日28日

2024年2025年

朱波男49董事现任08月0207月日28日

152022年2025年

吴英红女50董事离任04月2807月日28日

2024年2025年

曲绍勇男51董事现任08月0207月日28日

2021年2025年

独立董高晋康男61现任12月3107月事日28日

2022年2025年

独立董刘胜良男53现任07月2807月事日28日

2019年2025年

独立董米拓男40现任07月1807月事日28日

2016年2025年

肖明雄男55监事现任07月1507月日28日

2022年2025年

监事会肖明雄男55现任07月2807月主席日28日

2024年2025年

职工监10001000张玉东男54离任07月3007月事00日28日

2024年2025年

职工监李兴沈男37现任07月2307月事日28日

2022年2025年

李海波男51监事现任07月2807月日28日

2022年2025年

副总经王绍东男41现任07月2807月理日28日

2020年2025年

总经理22892289李亮男39现任04月2107月助理0000日28日

96899689

合计------------000--

0000

（二）董事、监事、高级管理人员报酬情况

围绕公司战略规划及年度经营目标，结合高管人员工作分工，制定公司高管人员综合考核评价与薪酬管理办法、签订契约化经营业绩责任书。公司高管人员薪酬与本人岗位责任、承担风险、年度及任期综合考核评价结果挂钩，体现岗位及绩效差别。年度薪酬由基薪、效益年薪、超额利润分享、任期激励、专项奖励、

津补贴（含公务用车定额补贴、保密补贴）构成。其中：基薪是履行正常职责所获得的年度基本收入；效益年薪是按综合考核评

16价结果获得的基薪水平之上的年度收入，与综合考核评价结果挂钩；超额利润分享是公司超额完成年度利润目标时获得的特别奖励，根据高管人员经营业绩考评结果实行差异化奖励；任期激励是与任期考评结果挂钩的收入，在不超过任期内各年度效益年薪之和的30%以内确定；专项奖励是对高管人员在公司改革发展、

转型升级、降本增效等专项重点工作中做出突出贡献时给予的奖励；津补贴按公司相关规定执行。公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付，并严格按规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计

671.07万元。

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬

谢俊勇男59董事、董事长离任0是

罗吉春男49董事、董事长现任84.76否

马朝辉男53董事、总经理现任111.66否

杨东男57职工董事现任45.56否

董事、副总经理、财务负责

谢正敏男56现任81.65否

人、董事会秘书朱波男49董事现任0是吴英红女50董事离任0是曲绍勇男51董事现任0是高晋康男61独立董事现任12否刘胜良男53独立董事现任12否米拓男40独立董事现任12否

肖明雄男55监事、监事会主席现任0是

张玉东男54职工监事离任10.04否

李兴沈男37职工监事现任43.98否

李海波男51监事现任36.12否

文本超男55副总经理现任88.29否

王绍东男41副总经理现任79.47否

李亮男39总经理助理现任53.54否

合计--------671.07--

其他情况说明：

2024年发放的董监高薪酬合计671.07万元中，其中含兑现

2021-2023年任期激励203.75万元。扣除任期激励后，2024年实

际发放金额为467.32万元。

17（三）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

2024年07月11

谢俊勇董事、董事长离任工作调动日

2024年07月11

吴英红董事离任工作调动日

2024年07月12

文本超董事离任工作调动日

2025年01月23

高晋康独立董事离任工作调动日

2025年01月23

刘胜良独立董事离任个人原因日

2024年07月30

张玉东职工监事离任工作调动日

2024年07月23

杨东职工董事被选举工作调动日

2024年08月02

朱波董事被选举工作调动日

2024年08月02

曲绍勇董事被选举工作调动日

2024年07月23

李兴沈职工监事被选举工作调动日

九、董事会重点工作

（一）报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行公司章程所赋予的职权，对公司的经营计划、财务预算和决算、利润分配、关联交易、定期

报告、股权激励、募集资金等有关议案进行审议并作出决议。2024年累计召开董事会7次，审议通过议案44项，在议案审议过程中，董事会成员均充分表达各自意见，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事秉承独立性原则，结合各自在专业领域的造诣，积极为公司建言献策，充分发表独立意见；董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在公司发展战略、风险控制、外部审计等方面积极为董事会提供决策建议，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（二）公司治理成效获资本市场认可

182024年公司入选“2024中国工业碳达峰领跑者企业”，荣

获“上市公司最佳 ESG 实践奖”、入选“中上协乡村振兴最佳实践案例”等荣誉。

（三）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司共召开了3次股东大会。董事会按照《公司法》和本公司章程等有关规定，充分履行法律赋予董事会的职责，认真执行股东大会决议。按照股东大会决议，董事会主要完成了以下工作：

1．聘请2024年度财务审计机构和内部控制审计机构

按照2023年度股东大会的决议，董事会聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2．完成了关联交易框架协议的签订

根据2024年第二次临时股东大会决议，董事会完成2025-

2027年关联交易框架协议的签订。

十、公司2024年度利润分配预案

公司母公司2023年年末未分配利润90020.30万元，2024年度实现净利润117010.60万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润3373.82万元，提取盈余公积12038.44万元，年末未分配利润为198366.28万元。

公司合并报表2023年年末未分配利润-330812.69万元，