上证报中国证券网讯 3月15日，此前因筹划重组停牌的焦作万方正式发布重大资产重组预案，公司通过发行股份方式收购开曼铝业(三门峡)有限公司(以下简称“三门峡铝业”)100%股权，并募集配套资金。

根据预案，焦作万方将以发行股份方式收购三门峡铝业全部股权，交易对价将以评估值为基准协商确定，本次交易的发行价格为5.52元/股。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支持标的公司的项目建设及补充流动资金。

据了解，三门峡铝业是国内领先的氧化铝生产企业，截至2024年末，其氧化铝权益产能超过900万吨，位居全国第四、全球第五。公司同时拥有50万吨烧碱及290吨金属镓产能，是国内三大氧化铝现货供应商之一。2024年，三门峡铝业实现营业收入324.05亿元，净利润92.08亿元，资产总额达342.17亿元。

由于三门峡铝业的核心产品氧化铝正是焦作万方主营业务电解铝的核心原料，本次重组将对双方在资源、技术、市场等多个方面形成深度协同。首先，三门峡铝业的氧化铝产能将直接为焦作万方提供稳定的原料供应，降低其采购成本及价格波动风险。其次，三门峡铝业拥有全管道化溶出等多项核心技术，其高效生产工艺可与焦作万方的电解铝技术形成联动，提升整体能效。最后，重组整合后，焦作万方将具备氧化铝现货市场定价影响力，同时借助三门峡铝业在烧碱、金属镓等领域的布局，进一步打开新的利润增长点。

焦作万方表示：“交易完成后公司总资产、营收及净利润等核心指标预计将大幅增长，为股东创造长期价值。通过整合产业链，我们不仅能够抵御周期性波动，更将深度参与市场竞争，打造具有全球影响力的铝基材料平台。”