【今日导读】
龙头公司AI垂类应用产品即将上线，计划第一年营收1亿元
3月底以来该重要资源价格持续反弹，海外矿供应已面临瓶颈
“五一”假期机票价格“水涨船高”，机构预计全年假期旅游消费或延续景气
首个准900V超快充固态电池正式推出，机构称固态电池为新质生产力典型代表
3月份进口网络游戏审批信息发布，机构看好游戏景气度恢复
民航局宋志勇：高质量建设低空飞行服务保障体系
住建部印发推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案
【主题详情】
龙头公司AI垂类应用产品即将上线，计划第一年营收1亿元
三六零集团创始人周鸿祎在直播中透露“360AI办公”产品即将上线，含100余个AI应用，采用会员订阅模式，计划第一年营收1亿元。
去年来，AIGC热潮持续在国内外爆发，办公场景凭借着适配大语言模型能力强、覆盖用户数量多、用户付费率高等特点，成为了大模型率先落地的场景之一。AI大模型对办公协同类软件的改变，将大幅提升办公效率。AI办公商业化正加速落地。2024年4月2日，据金山办公宣布，旗下WPSAI功能正式开启收费模式，使用WPSAI需要开通“WPSAI会员”或开通“大会员”，原有的WPS超级会员则无法使用AI权益。中航证券邹润芳分析指出，金山“WPSAI会员”正式上线，微软推动人工智能（AI）助手Copilot场景拓展，办公+AI普惠化应用提速。
上市公司中，福昕软件海外版的PDF编辑器已集成AIGC，实现了AI助手功能。金山办公已发布WPSAl新品牌，包括轻文档、Word、PPT、Excel、PDF等多重功能跃迁，落地持续加快。主要从事WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司产品主要包括WPSOffice办公软件和金山词霸等。
3月底以来该重要资源价格持续反弹，海外矿供应已面临瓶颈
百川浮盈数据显示，4月8日，多个轻重稀土品种价格集体反弹。其中，重稀土氧化铽大涨5%，轻稀土氧化镨钕涨逾3%。自3月底以来，稀土价格持续反弹，氧化铽累计涨幅超10%。
国金证券指出，由于历经2021-2022年高价，海外矿供应已面临瓶颈，考虑目前价格已跌入较低位置、进口矿经济性显著降低，判断2024年稀土进口很难维持2023年高基数，2024年1-2月份稀土进口量如期同比显著下滑；持续低价亦严重压缩稀土再生产业利润，后续扩张受限。此外，由于目前稀土永磁电机节能效果仍处较优水平且渗透率较低，能效监察趋严和“以旧换新”政策共同作用下，工业电机领域的稀土需求空间愈发广阔；中长期来看，随着海外矿供应面临瓶颈、国内配额增速放缓，新能源车叠加机器人需求接力释放，“以旧换新”政策有望带来存量和增量需求并举，稀土价格中枢有望逐步上行。
上市公司中，广晟有色地处粤港澳大湾区， 是广东省内唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已获批的全部稀土采矿证。 矿产资源、 区位优势明显， 并且公司多年来深耕细作打通稀土全产业链条， 行业竞争优势明显。厦门钨业稀土业务方面，公司与赤峰黄金合资设立参股子公司上海赤金厦钨金属资源有限公司， 专注于开发老挝稀土资源，并作为双方未来在老挝运营稀土资源开发的唯一平台。正海磁材主营产品为高性能钕铁硼永磁材料，产品广泛应用于新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域，包括节能与新能源汽车、EPS等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、节能电梯、自动化和智能消费电子等。在节能和新能源汽车领域，公司对国际汽车品牌TOP10、自主汽车品牌TOP5、造车新势力品牌TOP5的平均覆盖率达到90%。
“五一”假期机票价格“水涨船高”，机构预计全年假期旅游消费或延续景气
清明假期刚过，已经有人开始瞄准“五一”假期，制订出游计划了。记者了解到，部分“五一”假期的机票价格相比清明期间有所上涨。有旅游公司工作人员表示，短线以福建为例，比平时的团要贵500元。短线旅游线路价格涨幅在30%至40%左右。航空涨幅在50%，以北京为例，“五一”期间的双飞线路要贵1000元。
经文化和旅游部数据中心测算，清明节假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%。开源证券指出，2023年后首次迎来假期旅游人次/收入增速剪刀差扭转，旅游作为高性价比情绪消费价值逻辑持续兑现。考虑到清明假期以短途出行为主，消费水平整体相对较低，真实消费力复苏进度仍需五一假期长线游景气度进一步验证。区别于2023年报复性需求释放支撑，2024年旅游市场基于消费者观念的改变、旅游供给丰富完善的驱动，预计全年假期旅游消费仍将延续景气。
上市公司中，三特索道深耕旅游客运交通的运营，索道、滑道项目是重点发展的业务类型，在新项目拓展中将重点规划建设，在国内投资建设、运营的多条景区交通类产品，其中海南猴岛项目已尝试开展直升机项目。祥源文旅在全国多地布局优质旅游资产，目前旅游资产已覆盖“大湘西”区域（张家界、凤凰古城、黄龙洞）、“大黄山”区域（齐云山、黄山）、“成渝”片区（四川雅安碧峰峡）。西安旅游已形成“铂金万澳”“万澳行政公寓”“万澳庄院”“万澳庭院”“万澳酒店”“万澳致选”“万澳青舍”“万澳会”“万澳左右客” 等9个核心品牌的产品矩阵，全面覆盖商旅、度假酒店产品。
首个准900V超快充固态电池正式推出，机构称固态电池为新质生产力典型代表
智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池——第一代光年固态电池，并首搭智己全新轿车智己L6。该固态电池可实现高温不可燃、减少穿刺短路的同时，峰值充电功率达400kW，充电12分钟续航增加400km。据悉，第一代光年固态电池采用纳米尺度固态电解质包裹超高镍正极和新一代高比能硅碳负极，CLTC续航将超过1000km。清陶能源是此次智己L6的动力电池供应商。
东方证券表示，根据2024政府工作报告，“积极培育新兴产业和未来产业”是发展新质生产力的重要抓手之一，既要巩固优势产业的领先优势，又要加快对前沿新兴产业、新增长引擎的发展。固态电池相较传统液态电池在能量密度和安全性方面的优势明显，被认为是下一代锂电池产业创新技术，也将进入关键核心技术攻坚和培育产业化应用阶段，十分契合新质生产力的发展方向。一方面，固态电池作为锂电池技术路线，能够巩固我国现有的优势产业锂电的领先地位。另一方面，全球范围内中、美、日、韩等国的车企、研发机构、电池企业均积极布局，已经形成竞争角逐之势，固态电池作为前沿新兴技术，其产业发展具有重要战略意义。在车企、电池企业、材料企业的通力合作下，固态电池发展趋势确定，产业化进程也有望提速。
上市公司中，当升科技已系统布局氧化物、硫化物、聚合物等主流固态锂电正极材料及电解质技术路线，相关固态锂电产品已成功导入辉能、清陶、卫蓝新能源、赣锋锂电等固态电池客户，并实现批量销售。德尔股份的固态电池产品，目前处于研发阶段。璞泰来在固态及半固态电池方向上具有丰富的研发和工艺技术储备。负极材料方面，公司新型硅炭材料具有高容量、低膨胀和长循环等高性能表现，可以做为半固态/固态电池的负极材料，目前已经开始小批量试产，前期主要应用于消费类高端项目中。利元亨具备生产固态电池生产线相关设备的技术储备。公司为清陶能源陆续提供了化成分容、激光焊接、激光模分一体机、电芯装配线等设备，截至目前主要设备已完成交付，部分已验收完成。
3月份进口网络游戏审批信息发布，机构看好游戏景气度恢复
据媒体报道，国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息，4月有14款游戏获批，2024年累计共46款游戏获批，腾讯出版的《洛克人11》，完美世界出版的《乖离性百万亚瑟王：环》在列。
万联证券研报认为，2023年中国游戏市场表现符合预期，随着版号持续常态化发放，新品上线节奏恢复，多款游戏蓄势待发备受关注，看好游戏景气度恢复，有望带动2024年市场实现稳步增长。
公司方面，昆仑万维旗下Play for Fun游戏工作室自研的首款AI游戏《Club Koala》此前在德国科隆国际游戏展正式亮相，该游戏搭载的UGC游戏编辑器KoalaEditor帮助用户实现零代码游戏开发，大幅降低游戏创作门槛。万达电影全资子公司互爱互动于2024年1月推出《圣斗士星矢：正义传说》后市场反响火爆，在日本上线当天即登顶下载榜首位，并迅速攀升至App Store畅销榜TOP3、Google Play畅销榜TOP4。后续《全职法师：猎人大师》等游戏也将陆续在海内外市场上线。
民航局宋志勇：高质量建设低空飞行服务保障体系
民航局局长宋志勇在《学习时报》发表署名文章指出，低空经济是全球竞逐的战略新兴产业，是培育和发展新质生产力的重要方向。低空飞行服务保障体系是低空经济发展的基础，必须加快推进低空飞行服务保障体系建设，努力为低空经济发展提供有力支撑。民航局将强化低空飞行服务保障体系顶层设计。面向未来千万级乃至更大规模无人机和有人机融合飞行需求，制定实施国家低空飞行服务保障体系建设总体规划。健全完善低空飞行服务法规标准体系。
此前亿航智能EH216-S获得生产许可证成为全球首个三证齐全eVTOL飞行器。国金证券复盘美国通航产业发展后指出，完善的基础设施建设是航空产业发展的基石，我国以空管系统为代表的低空经济基础设施相关领域有望先行受益，2030年前市场规模有望超400亿元。
上市公司中，中信海直已发展的陆上通航业务包括应急救援、城市综合服务以及覆盖粤港澳大湾区的低空游览业务，未来会充分发展和探索无人机、短途运输、低空游览和产业链延伸等在内的新业态领域。莱斯信息作为国内民航空管系统领域的龙头企业，在空管自动化系统、空管场面管理系统、空管模拟训练系统等领域均具有较为领先的市场地位。
住建部印发推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案
住建部近日发布关于印发推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知。方案提出，结合推进城市更新、老旧小区改造，适应老龄化需要，坚持政府引导、业主自愿、属地管理、规范安全的原则，综合考虑居民意愿、住宅结构条件、使用功能、安全经济等因素，统筹安排、稳步推进既有住宅加装电梯，工程施工不能对原结构安全产生不利影响。
中国建筑节能协会和重庆大学联合发布的《2023中国建筑与城市基础设施碳排放研究报告》指出，节能降碳大有可为，建造方式、用能来源、运行模式均有望进一步革新。当前距离“十四五”末已不足两年，绿建发展目标时间紧、任务重，今明年绿建产业发展有望步入快车道。
上市公司中，耀皮玻璃主要产品包括离线Low-E镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，能有效增强建筑物的节能减排效果，减少碳排放量。北玻股份是国内规模最大、品类最全的low-E镀膜玻璃生产线的设备制造商，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建筑物能耗，符合国家节能减排的发展目标。
