事件:陈吉宁部长3 月11 日针对“加强生态环境保护”答记者问,讲解环保产业发展思路。

点评:

深化治理和制度改革为当前环保产业发展主逻辑。①从治理角度,仍将重点实施“大气十条”和”水十条”,推出”土十条”,以大工程带动大治理。②从改革的角度,环保部有“1+6“改革方案,并且有新环保法、监察执法垂直管理、环境税、三司设立等配套政策促进治理的落实。③此外,环保部仍将抓好预防、抓好执法、加强环保队伍的建设为产业健康发展提供基础。

深化治理:细分子领域精彩纷呈。大气:已经取得阶段性成果,未来主要从燃煤电厂的超低排放、淘汰燃煤小锅炉、清洁煤利用、VOCs 治理几个方面持续推进雾霾治理。水:市政领域重点治理黑臭河,工业领域结合国家京津冀协同发展和长江经济带发展推动工业企业污染治理。土壤:问题导向、预防为主、分类别分用途分阶段治理,未来主要在详查和健全法律法规两大基础上,重点治理农用地和建设用地,实施保护未污染土地、处理正在污染土地、风险防控和修复已经污染土地三大任务。农村:农村环保已成为“十三五”重点,通过“以奖促治”,实现对13 万个村庄进行环境整治,主要解决饮用水安全、生活污水处理、生活垃圾处理和畜禽养殖等问题。

制度改革:新环保法、环境监察执法垂直管理、环境税、设立三司。新环保法实施以来,主要通过增加公开约谈和综合监督、加强刈事处罚、推动公益诉讼、开展大检查等方式监督执法。环境监察执法垂直管理已经有17 个省提出试点,目标在2018 年前完成改革。环境税法正在起草,产业将从环保收费体制转向税收体制转变。气、水、土三司将设立,围绕大气、水、土有明确质量要求的治理需求为核心业务开展。

子领域市场空间释放在即+制度改革促进空间落实,确立产业上行大逻辑,建议配置相关子领域。此次陈吉宁部长答记者问确立了大气为重,水、土壤其次的思路,大气建议配置超低排放(清新环境)、清洁煤利用(长青集团)、VOC 监测(聚光科技)等领域,水处理建议配置黑臭河治理(环能科技、渤海股份),土壤修复建议配置农田和场地修复领域(永清环保、高能环境)。

风险提示:政策出台不及预期、项目落实不及预期、市场系统性风险