【今日导读】
未来五年Robotaxi行业或将迎来高速发展期
字节跳动旗下XR头显厂商PICO下周举办新品沟通会
雷鸟创新CEO李宏伟：AR眼镜被视为AI最好的载体
拜登计划将光伏电池进口量提升1.5倍，中企在美组件产能将满足近半需求
6G重大成果将发布，6G通信能力或是5G的10倍以上
新一轮生产力革命，这类产品或为“大模型的最佳载体”
智能电网行业再迎利好，国家能源局印发高质量发展行动方案
【主题详情】
未来五年Robotaxi行业或将迎来高速发展期
据媒体报道，根据加州公用事业监管机构的许可，自动驾驶初创公司文远知行已获得加州批准，可以测试载客无人驾驶汽车。
据悉，文远知行自2017年成立以来，便以其全球化视野和战略布局，在全球自动驾驶领域占据了一席之地。文远知行的WeRide ONE自动驾驶通用算法，为用户带来了全场景、全天候的Robotaxi乘坐体验。华创证券指出，与传统出租车相比，Robotaxi具有显著的优势，“车路云一体化”建设，助力Robotaxi商业化应用。随着智能驾驶向应用试点的推进，高阶智能驾驶渗透率有望加速提升，智能驾驶产业链将持续受益。东北证券对行业空间进行预测，预计未来五年Robotaxi行业将迎来高速发展期，2028年的市场空间达到155.68亿元，因此看好行业中具备算法和运营等综合能力的核心企业。
上市公司中，万集科技在无人驾驶领域，公司构建了车路云一体化生态能力，在车端布局了感知、通讯、计算等核心零部件，包含车载激光雷达、V2X-OBU，具有场景数据库和测试仿真能力。在路生态构建了涵盖感知、计算、通信、平台的软硬件能力。高新兴的车路协同产品应用领域包括城市车联网解决方案（应用于城市智慧公交、Robotaxi、城市自动驾驶接驳等业务场景）、城际车联网解决方案（应用于智慧隧道、智慧高速收费站、智慧高速服务区等业务场景）和特定区域车联网解决方案（应用于园区、港口、测试场等业务场景），打造了多项智慧交通创新业务场景应用。
字节跳动旗下XR头显厂商PICO下周举办新品沟通会
据媒体报道，字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布，将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会，并公布了预热海报及口号为“出彩、入境”。据悉，这次PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机，这款产品在硬件核心上，采用骁龙XR2 Gen2芯片，支持MR功能。另外，PICO 4 Ultra还引入了无环手柄设计，支持腕带式体感追踪器。
华福证券表示，长期来看，智能眼镜是理想的AI Agent的载体，苹果下场做Rayban Meta类产品，突出AI眼镜产品线重要性。未来随着显示模组的不断成熟，AI智能眼镜发展将按照“AI语音眼镜→AI智能眼镜（增加摄像头）→AI+AR眼镜”的路径逐步迭代，未来AI+AR眼镜有望跑通效率提升类场景，向消费级放量，AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量，中期实现千万出货量。
公司方面，创维数字的VR产品系列在国内居于前列，目前已有VR一体机和短焦VR眼镜等多款成熟的产品并实现销售，公司于今年年初上市的Pancake2 MR产品配置Micro-oled屏，采用两颗1600万像素的RGB彩色摄像头，单眼达到4K分辨率，具备VST、手势识别、眼球追踪等能力。公司VR/MR产品已在海外B端行业应用中布局多年并实现销售。慈文传媒投资灵伴科技（RokidAR眼镜），共同就线下文旅产业的智能导览、AR数字内容的多场景交互体验等领域开展合作。此外，与智象未来签署战略框架合作协议，利用智象未来AIGC视频技术研发微短剧、互动剧内容等。
雷鸟创新CEO李宏伟：AR眼镜被视为AI最好的载体
雷鸟创新CEO李宏伟表示，AR眼镜被视为AI最好的载体，因为它能够在用户的视野和听觉范围内提供智能支持。AR眼镜的设计理念是让它能够“看”到用户所看到的、听到用户所听到的。换句话说，AR眼镜通过内置的摄像头和麦克风，实时捕捉用户的视觉和听觉信息，其优势在于它能够理解更广泛的现实世界。他表示AI将帮助AR产品渗透到生活全场景。
AR眼镜有望成为端侧AI落地的最优解，目前Meta、苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域。据BusinessInsider，Meta预计于24年9月推出新款AR眼镜；据彭博社，苹果正在研发轻量级AR眼镜，并致力于将AppleIntelligence功能引入其VisionPro产品中。西部证券研报指出，随着产业链的积极布局以及技术路径逐渐成熟，叠加端侧AI赋能，AR眼镜出货有望实现加速。2024年全球AR销量有望达65万台，同比增长27%，预计2027年有望增至500万台。
上市公司中，水晶光电在AR眼镜领域布局多年并掌握衍射光波导、反射式光波导及折返式多条技术路径。龙旗科技已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品，在AI技术的加持下，二代智能眼镜产品市场销售表现良好，此外公司还与国内AR头部品牌客户合作AR算力单元产品，并积极开拓海外AR产品市场。
拜登计划将光伏电池进口量提升1.5倍，中企在美组件产能将满足近半需求
美国时间8月12日，白宫发布公告，考虑到美国本土实际和计划组件产量增加，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW（前期预期7.5GW），2024年8月1日及以后进入美国的货物生效。这一决策意味着，未来一段时间内，将有更多来自全球各地的太阳能电池进入美国市场，为美国光伏产业提供强有力的支持。据相关报告显示，到2025年，中国企业将在美国本土拥有至少20GW的年太阳能组件产能，足以服务约一半的美国市场。
美国作为全球最大的经济体之一，正在积极推进能源结构的优化升级，然而在这一过程中，美国本土光伏电池产能与市场需求之间的不匹配问题逐渐显现。国金证券电新团队指出，考虑到美国需求及本土供应间的缺口（据Infolink统计，2024年底美国本土电池/组件产能规划约7/56GW），将有一定概率对电池片留有豁免余地，本次提高豁免额再次证明了美国电池片进口需求，具备优秀出口商业模式的企业有望受益。
上市公司中，阿特斯主营业务为光伏组件、光伏应用解决方案及运营三大板块，海外出货占比高，美国5GWN型电池片项目预期2025年底投入生产。爱旭股份具备业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力，全球PERC电池的主要供应商之一，主营高效太阳能电池的研发、生产与销售。
6G重大成果将发布，6G通信能力或是5G的10倍以上
媒体报道，近日，第八届未来网络发展大会新闻发布会在南京召开。大会将于8月21日—23日在南京举办，大会以“网络全球决胜未来”为主题，会上将发布网络、通信领域重大科研成果，期间还将举办若干分场活动。中国工程院院士、紫金山实验室首席科学家刘韵洁表示，一年来，紫金山实验室潜心攻关，突破了确定性光电融合路由等一批关键核心技术。在今年的大会上将发布包括广域确定性光电融合网络技术、新型时敏网络控制系统、6G无线网络毫秒级实时智能技术等三项重大成果。
我国在战略布局与技术研发方面世界领先，6G发展未来可期。宏观来看，我国6G专利申请量占比全球约40.3%，其次为美国和日本，分别为35.2%、9.9%，造就高水平竞争壁垒。微观来讲，三大运营商与华为、中兴等主流设备商和各类通信企业也在积极探索6G潜在技术方向和应用场景。申万宏源证券刘菁菁分析指出，目前普遍认为6G通信能力将是5G的10倍以上，5G向6G的发展是从万物互联向“万物智联，数字孪生”的一个过程。6G将推动沉浸感更强的全息视频，实现物理世界、虚拟世界、人的世界三个世界的联动。6G将实现人、机、物的连接。
上市公司中，通宇通讯表示，2022年，公司启动“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”，也是针对6G做进一步技术预研和储备，公司将继续加大投入预研，掌握卫星互联网发展大潮的先机。震有科技经过在通信领域多年的发展，已经掌握了多项核心技术，并拥有核心网和5G相关的多项专利，公司对6G、卫星互联网等技术领域保持持续关注及相关投入。
新一轮生产力革命，这类产品或为“大模型的最佳载体”
Canalys报告显示，2024年第二季度，AI PC的出货量为880万台。这些设备包括台式机和笔记本，配备专用AI工作负载的芯片组或模块，如NPU。AI PC出货量占本季度PC总出货量的14%。
由LLM驱动的多模态交互方式，大幅提升了自然语言理解能力，加入视觉感知能力，是对人机交互方式的又一次颠覆。国泰君安证券认为，AI应用门槛将随着人机交互方式的简化而降低，从而引领新一轮生产力革命。AI PC使用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。 Canalys报告指出，目前随着各大处理器供应商的AI PC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AI PC供应量和用户采用率将显著提升。Canalys预测，AI PC的市场表现基本符合预期，2024年出货量将达到4400万台，2025年有望达到1.03亿台。
上市公司中，龙旗科技业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，公司已于2023年获得客户AI PC研发项目。亿道信息表示，顺应微软Copilot+PC发布，公司推出了新款AI PC等智能硬件，AI PC采用了与微软Surface Pro相同的芯片X Elite，内置AI加速引擎（NPU），主频最高可达4.0Ghz，搭配Copilot按键使用，充分诠释AI PC的性能与智能。格林精密是专业的精密结构件制造商，可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。大模型AI技术需要超强算力支持，对智能终端散热提出了更高的要求。公司在结构件散热方面拥有技术储备，可支持相关产品的开发。
智能电网行业再迎利好，国家能源局印发高质量发展行动方案
据媒体报道，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。二是针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。三是建设一批满足新型主体接入的项目。四是创新探索一批分布式智能电网项目。
光大证券表示，“碳中和”背景下，我国加快构建新型电力系统，政策加持下，我国电网投资将进一步发力，重点关注配网的成长性、特高压的确定性。包括三个方向：第一，我国电网数字化加速转型；第二，未来配网投资将持续完善；第三，主网建设将延续高景气，相关企业业绩增长确定性强。
公司方面，东方电子目前拥有涵盖调度自动化、集控站、变电站保护及综合自动化、配电自动化、虚拟电厂、综合能源、电能表及计量等系列产品和全面解决方案，在电力行业源-网-荷-储等各个环节形成了完整的产业链布局。金利华电专注于新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输变电绝缘器材开发，主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子，公司已拥有包括国家电网、南方电网及其各地电力公司在内的核心客户。
