上证报中国证券网讯 太阳能4月13日晚间发布上市公告书，总额29.5亿元的可转换公司债券将于4月16日在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称“太能转债”。据悉，本期债券期限六年，转股起止日期为2025年10月9日至2031年3月27日止，初始转股价格为5.67元/股，债券利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为3.00%。华泰联合证券担纲保荐人(主承销商)。

根据公告，在本次发行中，向原股东优先配售1869.3375万张，占发行总量的比例为3.37%;网上社会公众投资者最终实际缴款认购1053.3400万张，占比35.71%;主承销商包销的数量为27.3225万张，占比0.93%。

资料显示，公司专注于太阳能综合应用，致力于光伏电站、光伏制造两大主营业务，通过能效服务和数字化建设的综合应用和科技服务，有效促进主营业务全面提升。旗下光伏电站遍布全国24个省、自治区、直辖市，截至2024年9月末，运营电站约5.044吉瓦、在建电站约2.612吉瓦、拟建设电站约2.778吉瓦，已签署预收购协议的电站规模约1.679吉瓦，合计约12.113吉瓦，涵盖地面、滩涂、沙漠、光热电站、分布式及光伏建筑一体化项目、光伏农业等多种业务类型。2021年至2023年前三季度，光伏电站分别实现售电收入44.60亿元、43.56亿元、45.48亿元和34.16亿元。

光伏电池和组件制造业务由子公司镇江公司负责。截至2024年9月末，产能合计5吉瓦，其中光伏高效电池年产能1.5吉瓦，光伏高效组件(兼容P型和N型生产能力)年产能3.5吉瓦。

本次转债募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于光伏电站项目建设，其中察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目一期300MW项目拟使用募资10.30亿元，吉木萨尔县15万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目拟使用3.8亿元，扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目拟使用5.4亿元，关岭县普利长田100MW农业光伏电站项目拟使用3.5亿元，册亨县弼佑秧项100MW农业光伏电站项目拟使用3.2亿元，册亨县双江秧绕100MW农业光伏电站项目拟使用3.3亿元。

上述6个项目紧紧围绕公司主业，全部建成后预计新增装机规模为900MW。以截至2024年9月30日的装机规模为基数，预计公司装机规模将增长17.84%;且本次募投项目所在主要区域为新疆区及华南区，属于对原有光伏电站布局薄弱区域的合理扩张。通过实施募投项目，公司将进一步扩大光伏电站装机规模，显著提升整体竞争力、市场占有率和抗风险能力。