上证报中国证券网讯 3月27日下午，太阳能向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会在上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)路演中心圆满举行。公司董事长、总经理张会学表示，作为A股首家太阳能发电主业上市公司、中国节能集团体系内从事太阳能业务的唯一平台，本次发行可转债是公司发展道路上的重要里程碑，具有非常重要的战略意义。公司将通过募投项目的实施，积极响应国家提出的“3060双碳目标”，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，彰显央企的社会责任担当。

根据当晚发布的提示性公告，本次可转债发行总额为29.5亿元，初始转股价格为5.67元/股，期限六年，即自2025年3月28日至2031年3月27日，债券利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为3.00%，转股期自发行结束之日即4月3日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。3月28日为申购日。发行完成后，公司将尽快向深交所提交上市申请。

据华泰联合证券保荐代表人介绍，本次可转债募投项目紧紧围绕公司主业，全部用于六个光伏发电项目的建设。项目建成后预计新增装机规模为900MW，以截至2024年9月30日的装机规模为基数，预计公司装机规模将增长17.84%;且本次募投项目所在主要区域为新疆区及华南区，属于对原有光伏电站布局薄弱区域的合理扩张。通过实施募投项目，公司将进一步扩大光伏电站装机规模，显著提升整体竞争力、市场占有率和提升抗风险能力。

有投资者询问公司未来如何为股东创造更多的价值?太阳能总会计师程欣提供了一组数据：自2015年重组上市以来，公司营业收入由2015年度的36.30亿元提升至2023年度的95.40亿元，年均增长率为18.09%;归母净利润则由4.73亿元提升至15.79亿元，年均增长率达29.24%。公司始终以积极回报广大投资者、为股东创造更多的价值为目标，积极做好企业经营，实施稳定现金分红政策。2015至2023年度累计现金分红28.04亿元。2024年，为进一步优化股东回报策略，增加现金分红频率，于三季度现金分红2.23亿元，含2024年三季度的分红，最近三年累计现金分红超过17亿元，年分红占当年可供分配利润的36%以上。

展望未来，张会学表示，太阳能将充分借助控股股东产业资源优势，有效提供“光伏+”解决方案，将自身太阳能发电专业经验与控股股东产业优势有机结合，促进资源获取、推进自身主业快速发展。同时，公司也将继续坚持以股东利益为导向，创造更加良好的业绩来回馈广大投资者、回报社会，增强投资者对公司的信心。