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持仓 宁德时代达成基金重仓股"三连冠" 贵州茅台退居第四

上海证券报 01-23 00:00

泸州老窖 +0.18%

2024年四季度,A股市场震荡调整。天相投顾数据显示,截至2024年底,公募基金整体权益仓位基本与三季度末持平,混合型开放式基金平均仓位较三季度末小幅提升。

基金四季报显示,宁德时代连续第三次成为公募基金头号重仓股,腾讯控股位居次席,美的集团位居第三。此前长期位居基金头号重仓股的贵州茅台,跌出基金前三大重仓股,屈居第四。

平均权益仓位逾八成

天相投顾数据显示,截至2024年底,全部可比基金平均仓位为80.28%,与三季度末的80.3%基本持平。其中,股票型开放式基金平均仓位为88.19%,较三季度末的89.13%降低0.94个百分点;混合型开放式基金的平均仓位为79.08%,较三季度末的78.94%提升0.14个百分点。

多只权益类基金在2024年四季度显著提升了股票仓位。以易方达品质动能三年持有混合A为例,截至2024年底,基金权益仓位高达93.15%,较三季度末的75.31%提升17.84个百分点;中信保诚新兴产业混合A权益仓位为93.05%,较三季度末的73.44%提升19.6个百分点。

此外,广发主题领先混合A、汇添富策略增长灵活配置混合、永赢长远价值混合A、宝盈核心优势混合A等基金2024年四季度末的权益仓位较三季度末均提升超过10个百分点。

睿远成长价值混合基金经理傅鹏博、朱璘在基金四季报中表示,2024年四季度,基金适度提高了股票类资产配置,股票仓位为88.7%,环比增加3.7个百分点。前十大持仓在基金资产净值中的占比为55.8%,环比提高约1.4个百分点。

“2024年四季度,我们增加了权益资产的仓位,主要配置在政策导向支持的行业中具备长期竞争力的公司。”宝盈核心优势混合A基金经理吕功绩称。

贵州茅台跌出基金前三大重仓股

天相投顾数据显示,2024年四季度,宁德时代连续第三次成为公募基金头号重仓股,腾讯控股跃居次席,美的集团位居第三。贵州茅台罕见地跌出了基金前三大重仓股,屈居第四名。

从基金重仓股所属行业看,截至2024年底,公募基金的前50大重仓股,主要分布在消费品及服务、信息技术等行业。

具体来看,在基金前50大重仓股中,属于消费品及服务行业的高达16只,包括贵州茅台五粮液泸州老窖山西汾酒古井贡酒等五大白酒股,以及美的集团海尔智家格力电器家电龙头股,还包括汽车消费相关的比亚迪宁德时代福耀玻璃赛轮轮胎赛力斯科达利等。与2024年三季度末公募重仓标的相比,新增了新能源汽车相关的赛力斯科达利三花智控

在公募基金前50大重仓股中,信息技术行业公司多达14家,包括元器件领域的立讯精密北方华创沪电股份海光信息兆易创新中芯国际等,还包括光模块龙头股中际旭创新易盛等。

2024年以来,医药板块表现整体欠佳,截至四季度末,在基金前50大重仓股中,仅剩3只医药股,分别是恒瑞医药药明康德迈瑞医疗

此外,在基金前50大重仓股中,还包括资源板块的紫金矿业中国海洋石油,化工领域的万华化学

从基金重仓股的持仓市值来看,截至2024年底,共有1480只基金持有宁德时代,持仓市值为707亿元;共有828只基金重仓持有腾讯控股,持仓市值为469亿元;共有1013只基金持有美的集团,持仓市值为379亿元。

贵州茅台跌出了基金前三大重仓股。根据基金定期报告,2019年二季度末,贵州茅台超越中国平安,成为公募基金头号重仓股,此后两年始终是公募“最爱”,直到2021年三季度末被宁德时代取代。2022年二季度末,贵州茅台重新成为基金头号重仓股,此后连续8个季度成为公募头号重仓股,直到2024年二季度末,宁德时代重回公募基金头号重仓股的“宝座”,并在此后两个季度蝉联。

看好科技股后市机会

在四季报中,基金经理普遍看好科技股后市机会。

以睿远基金的两名投资老将为例,截至2024年底,傅鹏博管理的睿远成长价值基金持仓中,舜宇光学科技新进成为前十大重仓股;赵枫管理的睿远均衡价值基金持仓中,小米集团新进成为前十大重仓股。

傅鹏博表示,2024年以来,加强了对人工智能、AR/VR、汽车智能驾驶等市场热点的研究,这些科技新领域大概率将影响世界经济和传统行业格局。

财通基金副总经理金梓才表示,2024年四季度增配了算力相关标的,还增配了消费板块中具有创新商业模式和产品形态的公司。在他看来,AI的资本开支竞赛刚刚开始,国内算力有望复制去年海外算力的成长轨迹。对于大消费板块,他看好适应当下宏观环境并且做出改变的公司,尤其是具有创新商业模式并契合当下性价比消费趋势的公司。

以金梓才管理的财通成长优选基金为例,截至2024年底,在该基金前十大重仓股中,包括生益电子沪电股份德科立中际旭创新易盛等AI相关概念股,以及新零售模式公司万辰集团,消费品公司三只松鼠海澜之家,其中头号重仓股为万辰集团

银华数字经济股票发起式A基金经理王晓川在四季报中表示,2023年至2024年,受益于全球人工智能基建投资,涨幅较大的股票集中在算力产业链,从产业周期的角度看,其认为AI终端、AI应用和AI+是未来诞生牛股的方向。因此,基金将仓位主要集中在科技行业中的优质公司。

东吴移动互联基金经理刘元海表示,未来A股的科技股投资策略,核心是要围绕AI寻找机会。随着AI大模型在端侧落地,有望驱动AI硬件时代开启;从汽车智能化领域看,随着AI技术在汽车智能驾驶领域的应用,2025年国内汽车智能驾驶产业有望从培育期进入从1到N的成长期,看好汽车智能驾驶产业链。此外,还看好AI人形机器人相关公司,以及拥抱AI的传统软件公司。

“随着人形机器人量产接近,我们重点关注拥有供应链优势、技术具有护城河、价值量较大的优质人形机器人产业链公司,包括机器人总成商、丝杠及设备、减速器、传感器、电机、灵巧手等。”永赢先进制造智选混合发起A基金经理张璐称。

万家基金副总经理莫海波同样看好AI相关投资机会。他表示,业界逐渐看到在AI投入上的产出效益,对AI的投入更加坚定,不管是海外互联网大厂还是国内厂商,均大幅增加了在AI上的资本开支,看好算力芯片、光模块、AI 应用等方向。

2024年四季度末公募基金前十大重仓股

名称 基金持有 占流通股 持有该股 2024年

总市值 比例(%) 的基金个数 四季度

(万元) 涨幅(%)

宁德时代 7072171.29 6.81 1480 5.6

腾讯控股 4685845.17 1.32 828 -6.21

美的集团 3788099.22 6.68 1013 -1.1

贵州茅台 3643023.85 1.9 740 -11.45

立讯精密 3416984.19 11.61 906 -6.21

五粮液 2288909.48 4.21 421 -13.83

寒武纪 1776229.55 6.47 426 127.56

紫金矿业 1705671 4.25 530 -16.65

恒瑞医药 1584597.03 5.41 307 -12.24

北方华创 1544113.15 7.41 396 6.84

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