万泽实业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000534证券简称：万泽股份公告编号：2024-098
万泽实业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1万泽实业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）274575691.659.16%777326655.506.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）40782228.8815.51%138781914.6313.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
33567965.036.67%118874908.139.75%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——51107891.87357.56%
基本每股收益（元/股）0.083119.57%0.280615.90%
稀释每股收益（元/股）0.079916.13%0.272113.61%
加权平均净资产收益率2.88%增加0.29个百分点10.54%增加0.96个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3572560846.733120279712.3814.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1235660531.391211664931.061.98%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
4860726.04冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对9116676.1519335440.90公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值55462.26523882.29变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价979909.67值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-338629.37135310.58
减：所得税影响额847092.461209965.09
少数股东权益影响额（税后）772152.734718297.89
2万泽实业股份有限公司2024年第三季度报告
合计7214263.8519907006.50--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、交易性金融资产期末较期初增加100%，主要系子公司购买短期理财产品所致。
2、预付款项期末较期初增加35.03%，主要系本期预付材料款增加所致。
3、存货期末较期初增加51.65%，主要系为在手订单自制在产品和产成品增加所致。
4、在建工程期末较期初增加56.01%，主要系医药板块两个生产基地及高温合金精密铸造项目持续投入所致。
5、开发支出期末较期初增加119.56%，主要系子公司增加研发投入所致。
6、短期借款期末较期初增加56.11%，主要系因订单增加所需流动资金增加所致。
7、合同负债期末较期初增加311.64%，主要系子公司预收货款增加所致。
8、其他流动负债期末较期初增加80.61%，主要系转回未到期已背书票据增加导致相应其他流动负债增加。
9、长期借款期末较期初增加42.69%，主要系本期购买设备和增加工程投入所致。
10、少数股东权益期末较期初增加52.69%，主要系子公司上海万泽精密铸造有限公司本期引入战略投资者所致。
11、研发费用本期较上期增加98.95%，主要系子公司增加研发投入所致。
12、财务费用本期较上期增加82.46%，主要系本期银行贷款增加所致。
13、其他收益本期较上期增加95.41%，主要系子公司政府补助结转收益增加所致。
14、投资收益本期较上期减少61.91%，主要系联营企业利润同比减少所致。
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15、信用减值损失本期较上期减少131.01%，主要系公司加大回款力度、应收账款减少所致。
16、营业外支出本期较上期增加10325.30%主要系本期对外捐赠所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数207600
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况持股股东名称股东性质持股数量售条件的比例股份状态数量股份数量
万泽集团有限公司境内非国有法人19.95%1018247470质押72000000万泽实业股份有限公司回购专用证
境内非国有法人6.92%352961570不适用0券账户
李敏仙境内自然人4.70%240000760不适用0
万泽集团－红塔证券－22 泽 EB04 担
其他3.91%199300000不适用0保及信托财产专户
万泽集团－红塔证券－22 泽 EB03 担
其他3.89%198548110不适用0保及信托财产专户
万泽集团－红塔证券－23 泽 EB01 担
其他3.26%166200000不适用0保及信托财产专户
全国社保基金一零三组合其他3.21%164000000不适用0
万泽集团－红塔证券－23 泽 EB03 担
其他2.61%133000000不适用0保及信托财产专户
万泽集团－红塔证券－23 泽 EB02 担
其他2.41%122800000不适用0保及信托财产专户
万泽集团－红塔证券－22 泽 EB02 担
其他2.16%110400000不适用0保及信托财产专户
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量万泽集团有限公司101824747人民币普通股101824747万泽实业股份有限公司回购专用证券账户35296157人民币普通股35296157李敏仙24000076人民币普通股24000076
万泽集团－红塔证券－22 泽 EB04 担保及信托财产专户 19930000 人民币普通股 19930000
万泽集团－红塔证券－22 泽 EB03 担保及信托财产专户 19854811 人民币普通股 19854811
万泽集团－红塔证券－23 泽 EB01 担保及信托财产专户 16620000 人民币普通股 16620000全国社保基金一零三组合16400000人民币普通股16400000
万泽集团－红塔证券－23 泽 EB03 担保及信托财产专户 13300000 人民币普通股 13300000
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万泽集团－红塔证券－23 泽 EB02 担保及信托财产专户 12280000 人民币普通股 12280000
万泽集团－红塔证券－22 泽 EB02 担保及信托财产专户 11040000 人民币普通股 11040000
上述股东中，万泽集团有限公司与万泽集团－红塔证券－22 泽 EB02 担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－
22 泽 EB03 担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22
泽 EB04 担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23 泽
上述股东关联关系或一致行动的说明 EB01 担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23 泽
EB02 担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23 泽
EB03 担保及信托财产专户为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）李敏仙通过信用账户持股：24000076股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）公司股权激励计划实施情况
（1）2020年股权激励计划
2024年7月16日，公司披露《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性
股票313400股，涉及公司2020年股权激励计划原激励对象4名、涉及公司2021年股权激励计划原激励对象12名，剔除重复人员后共计14名；截至2024年6月12日，公司已向前述14名人员支付回购限制性股票金额共计2265290.00元；本次回购注销手续于2024年7月15日办结（公告编号：2024-059）。
2024年8月29日，公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》《关于公司2020年股权激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司2020年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。根据公司
2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会根据公司2023年年度权益分派方案实施情况对2020年股权
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激励计划所涉股票期权之行权价格进行调整，并认为公司2020年股权激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件已经成就、公司2020年股权激励计划预留授予权益第二个行权
期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同时同意对公司2020年股权激励计划首次授予股票期权的部分激励对象在第二个行权期届满但未行权的股票期权及在第三个等待期内离职的3名激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权和预留授予股票期权的部分激励对象在第一个行权期届满但未行权的股票
期权及在第二个等待期内离职的2名激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权由公司进行注销，同意对在公司2020年股权激励计划首次授予限制性股票的第三个限售期内已离职激励对象已获授但未达到解除限
售条件的限制性股票进行回购注销（公告编号：2024-069、070、072、074、075、078、079）。
2024年9月6日，公司披露《关于股票期权注销完成的公告》，公司2020年股权激励计划首次授予股
票期权的部分激励对象在第二个行权期届满但未行权的股票期权共192.63万份及在第三个等待期内离职的3
名激励对象已获授但未达到行权条件的3.20万份股票期权和预留授予股票期权的部分激励对象在第一个行
权期届满但未行权的股票期权共23.85万份及在第二个等待期内离职的2名激励对象已获授但未达到行权条
件的0.70万份股票期权，合计220.38万份股票期权已完成注销（公告编号：2024-083）。
2024年9月30日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，符合预留授予股票期权行权条件的激励对象共计25名，可行权的股票期权数量为
235500份，行权价格为13.81元/股，本次行权采用自主行权模式，实际可行权期限为2024年10月10日
至2024年11月14日（公告编号：2024-088）。
（2）2021年股权激励计划
2024年7月16日，公司披露《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性
股票313400股，涉及公司2020年股权激励计划原激励对象4名、涉及公司2021年股权激励计划原激励对象12名，剔除重复人员后共计14名；截至2024年6月12日，公司已向前述14名人员支付回购限制性股票金额共计2265290.00元；本次回购注销手续于2024年7月15日办结（公告编号：2024-059）。
2024年8月29日，公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于调整公司2021年股权激励计划、2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同时同意对在第二个限售期内已离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销（公告编号：2024-069、070、072、073、076、
079）。
（3）2023年股权激励计划
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2024年8月29日，公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于调整公司2021年股权激励计划、2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同时同意对在公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个限售期内已离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票
进行回购注销（公告编号：2024-069、070、072、073、076、079）。
2024年9月11日，公司披露《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，符合解除限售条件的激励对象共计215名，解除限售的限制性股票数量为2563200股，解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为2024年9月12日（公告编号：2024-
086）。
（二）回购公司股份方案实施情况
截至2024年8月27日，公司回购股份的实施期限已届满，回购股份方案已实施完毕。公司的实际回购区间为2023年8月30日至2024年8月27日，符合回购方案中关于实施期间的要求。公司通过回购股份专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份35296157股，占公司目前总股本的6.9164%，最高成交价为14.13元/股，最低成交价为8.60元/股，已使用的回购资金总额为430810278.85元（不含交易费用）（公告编号：2024-068）。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万泽实业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金190379208.38259036352.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产5206969.60衍生金融资产
应收票据20511640.8515110412.42
应收账款370929680.21320023950.17
应收款项融资12199423.3915909572.31
预付款项8239911.046102394.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16122432.5120605229.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货327650831.02216054194.19
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产146178.01146178.01
其他流动资产46819767.3637326820.00
流动资产合计998206042.37890315102.89
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款25272377.4623268742.80
长期股权投资10396822.4510311587.97
其他权益工具投资50000000.0050000000.00
其他非流动金融资产100608180.80100608180.80
投资性房地产117290267.96104484116.62
固定资产747933041.28769662603.21
在建工程957636606.16613835139.86生产性生物资产油气资产
使用权资产23022301.7521688289.76
无形资产342600779.40355184328.31
其中：数据资源
开发支出63354525.2728855062.41
其中：数据资源商誉
长期待摊费用45652813.9935723199.49
递延所得税资产18578649.6617430108.86
其他非流动资产72008438.1898913249.40
非流动资产合计2574354804.362229964609.49
资产总计3572560846.733120279712.38
流动负债：
短期借款398136883.47255036314.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
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应付票据
应付账款232745760.97305810953.28预收款项
合同负债6695925.841626647.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22466525.7538169626.36
应交税费41507875.6735213136.55
其他应付款107036329.16150963160.12
其中：应付利息
应付股利664712.60647336.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14542116.6417628606.13
其他流动负债15296949.378469547.78
流动负债合计838428366.87812917992.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1069529258.54749567882.38应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18602975.5017462750.07
长期应付款152626280.71118598605.08长期应付职工薪酬预计负债
递延收益101341150.72102673590.65
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递延所得税负债14437346.1714437346.17其他非流动负债
非流动负债合计1356537011.641002740174.35
负债合计2194965378.511815658166.50
所有者权益：
股本510323996.00509037396.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积348857896.57291871678.42
减：库存股506506140.24390616656.47其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润882984779.06801372513.11
归属于母公司所有者权益合计1235660531.391211664931.06
少数股东权益141934936.8392956614.82
所有者权益合计1377595468.221304621545.88
负债和所有者权益总计3572560846.733120279712.38
法定代表人：黄振光主管会计工作负责人：陈岚会计机构负责人：林丽云
11万泽实业股份有限公司2024年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入777326655.50727106241.96
其中：营业收入777326655.50727106241.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本629548216.13570180469.88
其中：营业成本179761760.90188977727.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7452775.327265145.34
销售费用198565546.22190688682.61
管理费用104788327.10112151146.45
研发费用111642519.4056115098.31
财务费用27337287.1914982669.73
其中：利息费用26169076.4315206281.82
利息收入1269393.401198965.55
加：其他收益19335440.909894620.64投资收益（损失以“－”号填523882.291375464.07列）
其中：对联营企业和合营企
85234.48477813.26
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
12万泽实业股份有限公司2024年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-561.06“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2882495.93-9295766.25
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
4624040.067369871.26
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）175143737.49166269961.80
加：营业外收入1461495.47131774.53
减：营业外支出346275.223321.49四、利润总额（亏损总额以“－”号填
176258957.74166398414.84
列）
减：所得税费用41730584.7842275738.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）134528372.96124122676.36
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
134528372.96124122676.36“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
138781914.63122425288.34亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-4253541.671697388.02号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
13万泽实业股份有限公司2024年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额134528372.96124122676.36
（一）归属于母公司所有者的综合收
138781914.63122425288.34
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-4253541.671697388.02额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.28060.2421
（二）稀释每股收益0.27210.2395
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：黄振光主管会计工作负责人：陈岚会计机构负责人：林丽云
14万泽实业股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金694658465.42621992561.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35030804.9520556615.23
收到其他与经营活动有关的现金20528406.6034875868.18
经营活动现金流入小计750217676.97677425045.15
购买商品、接受劳务支付的现金190943399.27184157100.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金160619321.32151016795.55
支付的各项税费74031935.0882135389.42
支付其他与经营活动有关的现金273515129.43279958769.90
经营活动现金流出小计699109785.10697268055.65
经营活动产生的现金流量净额51107891.87-19843010.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金321500000.00364114.07
取得投资收益收到的现金438544.91897650.81
15万泽实业股份有限公司2024年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
66409687.0026222827.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6258142.83
投资活动现金流入小计394606374.7427484591.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
473921393.48211541223.20
的现金
投资支付的现金326707530.6640300000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-506424.64
支付其他与投资活动有关的现金3148292.79
投资活动现金流出小计803270792.29251841223.20
投资活动产生的现金流量净额-408664417.55-224356631.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金91762710.0082656357.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金80300000.00
取得借款收到的现金664265454.27379756967.28收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计756028164.27462413324.28
偿还债务支付的现金213616690.25144781422.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98479180.9146328488.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金154310709.77140242768.96
筹资活动现金流出小计466406580.93331352680.86
筹资活动产生的现金流量净额289621583.34131060643.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155068.38117021.83
五、现金及现金等价物净增加额-67779873.96-113021976.57
加：期初现金及现金等价物余额258038745.01287675078.59
六、期末现金及现金等价物余额190258871.05174653102.02
16万泽实业股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
万泽实业股份有限公司董事会
2024年10月30日
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