证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2024-067
重庆渝开发股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
1、重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票
事宜已经公司2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会
及2024年第三次临时股东大会审议通过，如法律法规、证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，授权董事会根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对包括本次发行方案、募集资金投向等在内的与本次发行相关事项、文件进行调整、修订并继续办理本次发行事宜。鉴于公司委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以2024年6月30日为基准日，重新出具了可研报告，本次向特定对象发行股票之拟募投项目根据市场情况修改了经济效益测算等相关内容，不涉及发行方案的重大调整。按照股东大会授权安排，公司第十届董事会第二十六次会议重新审议了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。2、议案6、7、8、9、10、11已经第十届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
3、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）为
公司的控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，议案7、8、9涉及关联交易，关联董事陈业先生回避表决。
公司董事会2024年10月22日以通讯方式向各位董事发出关于召开公
司第十届董事会第二十六次会议的书面通知。2024年10月27日，会议在
公司27楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事崔恒忠先生和陈定文先生以通讯方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提
2024年前三季度资产减值准备的议案》
本议案已经第十届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于计提 2024 年前三季度资产减值准备的公告》（公告编号2024-069）。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024
年第三季度报告》
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号2024-070）。三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司2024年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。
本议案已经第十届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议（股东大会时间另行通知）。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2024-072）。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2024年度投资计划的议案》五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司并增加注册资本金的议案》董事会同意全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司并将物业公
司注册资本增加到1500万元，同时授权公司经理层办理资产转移、权属变更等程序和手续。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司并增加注册资本金的公告》（公告编号2024-071）。六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》七、会议逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》
重庆城投为公司的控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案需回避表决。
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采用向符合中国证监会规定的不超过35名（含本数）特定对
象发行的方式，在获得中国证监会注册后由公司在规定的有效期内择机发行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为不超过35名（含本数）特定对象，其中，控股股东重庆城投拟以现金方式认购不低于本次发行股票实际股数的5%（含）
且不超过实际发行数量的30%（含），本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。
除重庆城投以外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投
资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定除重庆城投以外的其他发行对象。本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。
重庆城投为公司的控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量），且不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。最终发行价格由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权在本次发行经中国证监会同意注册后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在发行前最近一期期末经审计财务报告的资产负债表日至发
行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则上述每股净资产值将进行相应调整。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股派息/现金分红为 D，每股送股或转增
股本数为 N，调整后发行价格为 P1，则派息/现金分红后 P1=P0-D；送股或转增股本后 P1=P0/（1+N）；两项同时进行则 P1=（P0-D）/
（1+N）。
重庆城投接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次向特定对象发行股票未能通过竞价方式产生发行价格或无人报价，则重庆城投不继续参与本次认购。
本次发行股票完成后，公司实际控制人不变，仍为重庆市国资委。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（五）发行数量本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过16500万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过70000万元(含本数)。最终发行数量将在本次发行经中国证监会同意注册后，在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量及上限将进行相应调整。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（六）限售期本次发行完成后，重庆城投认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。其余发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和深交所的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（七）募集资金金额及用途
本次发行股票募集资金总额不超过70000万元（含本数）。本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
1格莱美城项目160060.8513373.00
2贯金和府一期项目104545.8622233.00
3南樾天宸一、二期高层项目95155.7313394.00
4补充流动资金21000.0021000.00
合计380762.4470000.00
本次募集资金投资项目均为普通住宅项目，均已取得预售许可证或达到预售条件并进行预售。
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的实际情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（八）上市地点本次发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（九）本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行股票完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十）本次发行决议的有效期限本次发行决议的有效期至2025年7月19日。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第十届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
八、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
重庆城投为公司的控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案需回避表决。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）》（公告编号2024-073）。
九、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》重庆城投为公司的控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案需回避表决。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）》（公告编号2024-074）。
十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》（公告编号2024-
075）。
十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号2024-076）。
特此公告重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年10月29日
