【财经早餐】央行发布的《2024年5月中期借贷便利开展情况》;创业板指全天领涨，指数分时黄白线全天分化，小微盘股方向领跌;随着端午节与暑期的日益临近，多家在线旅游平台的预订数据显示，出境游产品的预订热度正在不断攀升;一心堂公告，公司于近日接受国家医疗保障局约谈，将于2024年6月30日前向国家医保局基金管理司提交整改情况报告;美股三大指数集体高开

宏观【央行】央行发布的《2024年5月中期借贷便利开展情况》显示，2024年5月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共1250亿元，期限1年，利率为2.50%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为71280亿元。

股市【科创板】截至5月31日，保荐机构跟投限售期还没满的科创板上市公司共有112家，26家券商参与了战略配售。从战绩来看，仅有10家券商跟投浮盈，最高如安信证券4000万元跟投百利天恒，浮盈2.45亿元。16家券商跟投浮亏，单笔浮亏最多的是海通证券和国泰君安，两券商分别投入4.24亿元跟投华虹公司，目前各浮亏1.5亿元，总和已超过了承销保荐费用。

【私募基金】私募排排网数据显示，截至5月24日，股票私募仓位指数为78.24%，较上周相比下降了0.46%。5月下旬以来，伴随着市场陷入调整，股票私募一路加仓的势头按下暂停键，但整体仓位指数降幅并不明显，主要是高仓位股票私募减仓意愿提升。不过，大规模私募则选择逆势加仓，50~100亿元私募仓位创年内新高。

【公募基金】ETF基金分红回馈投资者正成为趋势，财联社记者获悉，今年以来，沪市已有6只股票ETF分红，分红总金额46.83亿元，占指数基金分红金额(52.27亿元)近9成。沪市6只分红的股票ETF中，宽基ETF占4只，合计分红金额38.41亿元，金额占比82%;另有两只红利ETF，合计分红金额8.42亿元。其中，市场规模最大的华泰柏瑞沪深300ETF1月23日红利发放24.94亿元，在沪市股票ETF分红中占比超6成。业内指出，近年来，宽基ETF分红力度和频率明显提升。2023年共有12只宽基ETF进行了分红，合计分红金额为50.50亿元，较过去五年平均数量(4.4只)和平均分红金额(25.86亿元)有显著增长。

【创业板】创业板指全天领涨，指数分时黄白线全天分化，小微盘股方向领跌。盘面上，商业航天概念延续强势，西测测试、天箭科技涨停;存储芯片概念全天强势，太龙股份、万润科技、好上好涨停;PCB概念逆势拉升，逸豪新材、协和电子涨停。下跌方面，有色金属板块持续调整，华钰矿业、盛屯矿业跌停;ST板块大幅下挫，*ST嘉寓、*ST巴安、ST航高等70余只成分股跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超4400家个股下跌。沪深两市成交额8307亿，较上个交易日放量1157亿。板块方面，存储芯片、高速连接器、CPO、猪肉等板块涨幅居前，ST、汽车拆解、小金属、AI医疗等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.27%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.79%。

行业【汽车业】“‘以旧换新’政策实施以来，我们店的换购率达到70%，综合优惠力度大，用户换购意愿强。”苏州锦畅银河体验中心工作人员告诉记者。自今年4月商务部等七部门发布《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知以来，地方政府、车企以及经销商等推出了多重“换新”优惠，消费者购车、换车潜力加快释放。截至6月3日，已有多家新能源汽车品牌发布5月销量成绩单，比亚迪达到33.18万辆，埃安、理想、鸿蒙智行均突破3万辆。整体来看，在“以旧换新”政策的拉动下，多家新能源汽车品牌销量实现环比增长。

【通信业】经济日报第五版文章指出，虽然我国5G应用发展迅速，行业和个人应用发展水平均处于全球第一梯队，但要充分释放5G潜能，仍有一些瓶颈待化解。从供给侧看，面向行业高端需求的网络技术仍需完善，行业芯片、模组、设备等产业尚未成熟。从需求侧看，不同行业需求差异大、场景碎片化，定制化产品和解决方案价格高，致使一些企业难以承受，但标准化的产品服务及解决方案又难以满足企业的实际需求。传统产业数字化发展水平还不够高，企业数字化转型投资能力不足，限制了基于5G技术的数字化应用发展。从融合角度看，利用5G技术支撑工业现场级通信需要涉及工业装备等的改造、协议的跨层适配和工艺流程升级，通信和工业融合产业链协同难度大。此外，新型终端规模不足、内容生产成本高等问题也限制了个人应用的发展。

【旅游业】随着端午节与暑期的日益临近，多家在线旅游平台的预订数据显示，出境游产品的预订热度正在不断攀升。“在航班恢复、签证便利化及免签政策的积极催化下，旅游供应链正逐步回归正轨。”中国旅游研究院国际研究所所长杨劲松向记者表示，中国出境游是世界旅游发展的重要推动力和稳定器，将为世界旅游市场注入强大信心和发展动能。

【钢铁业】中钢协数据显示，5月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1061万吨，环比减少52万吨，下降4.7%，库存持续下降;比4月下旬减少138万吨，下降11.5%;比年初增加332万吨，上升45.5%;比上年同期增加30万吨，上升2.9%。

公司【江苏国信】江苏国信公告，国电投滨海决定放弃参股国信滨海港，拟将其所持34%的股权全部转让，公司拟购买其中29%的股权，放弃另5%股权的优先购买权。经双方协商，公司以0元收购国电投滨海所持有国信滨海港的29%股权，并承接该部分股权对应的6.96亿元出资义务和权益，补足该部分出资。收购完成后，公司将持有国信滨海港80%的股权。

【民丰特纸】民丰特纸公告，公司于2024年6月3日召开第九届董事会十次会议，审议通过了《关于调增在建项目(新8号机和新20号机升级技改项目)投资总额的议案》，调增在建项目(新8号机和新20号机升级技改项目)投资总额，本次增加投资金额8184万元。

【赛隆药业】赛隆药业公告，全资子公司湖南赛隆药业有限公司近日获得国家药品监督管理局核准签发的富马酸丙酚替诺福韦《化学原料药上市申请批准通知书》。该原料药主要适应症为治疗成人和青少年慢性乙型肝炎，有效期24个月，包装规格2kg/袋。

【沪电股份】沪电股份公告，结合公司和PCB行业实际情况，拟筹划推出股票期权激励计划，以促进公司持续健康发展。激励计划拟授予激励对象不超过3000万份股票期权，涉及的标的股票数量占公司当前股本总额的比例不超过1.57%。结合公司和PCB行业实际情况，激励计划拟采用的公司层面业绩考核目标如下:任一考核年度加权平均净资产收益率不低于15%，公司层面行权比例80%;任一考核年度加权平均净资产收益率不低于15%且不低于同行业对标公司同期80分位加权平均净资产收益率，公司层面行权比例100%。

【卫星化学】卫星化学公告，此前披露，从2024年4月6日起对公司全资子公司平湖石化有限责任公司年产32万吨丙烯酸和30万吨丙烯酸酯装置进行例行检修及部分工艺升级改造。截止目前，装置已完成检修，恢复正常生产。【卫光生物】卫光生物公告，公司近日收到国家药品监督管理局审批签发的人凝血酶原复合物《药品注册证书》。

【蔚蓝锂芯】蔚蓝锂芯公告，公司全资控股的下属公司天鹏锂能于近日收到江苏淮安清江浦经济开发区财政和资产管理局拨付的产业扶持资金1824.98万元。该笔补助资金系与资产相关的政府补助，天鹏锂能已实际收到款项并确认为递延收益。上述政府补助不具有可持续性。

【中原内配】中原内配公告，公司于2024年5月31日与吉凯恩氢能事业部(GKN Hydrogen GmbH)签署了《固态储氢系统中国区域合作谅解备忘录》，双方将在固态储氢系统方面开展深度战略合作，充分发挥各自优势，共同扩展固态储氢系统的应用范围，助力国内外氢能产业快速发展。

【诺德股份】诺德股份公告，公司于2024年5月31日收到上海证券交易所出具的《关于对诺德新材料股份有限公司及相关责任人予以监管警示的决定》，公司存在重大交易披露不及时、多期定期报告财务信息披露不准确的违规行为。

【嘉友国际】嘉友国际公告，近日，KEX已办理完毕股权变更手续，公司取得蒙古国主管机构重新核发的注册登记证书等相关股权变更资料，公司现持有KEX20%股权。

【蓝科高新】蓝科高新公告，全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司计划通过公开挂牌方式转让位于上海市金山区的房屋建筑及土地使用权，初步评估价为2.6亿元。

【广汇能源】广汇能源公告，近日，国家能源局综合司正式印发了《关于新疆淖毛湖矿区岔哈泉一号露天矿一期等7处煤矿项目产能置换承诺有关事项的复函》，同意公司的淖毛湖矿区马朗一号煤矿在内的7处煤矿项目以承诺方式实施产能置换;公司淖毛湖矿区马朗一号煤矿产能规模由原500万吨/年新增至1000万吨/年，目前正基于新增产能规模积极推进必要的项目手续审批办理及项目前期开发准备，力争及早实现煤矿优质先进产能的释放。

【哈空调】哈空调公告，公司近日从控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司获悉，工投集团党委书记、董事长刘铭山因涉嫌职务违法被哈尔滨市监察委员会实施留置并立案审查调查。刘铭山未在公司担任董事、监事或高管职务。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，该事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

【沐邦高科】沐邦高科公告，全资孙公司捷锐机电于近日收到仕净光伏发出的《中标通知书》，确定捷锐机电为仕净光伏切片机设备中标人，中标价为人民币1.94亿元。

【ST长康】ST长康公告，公司股票于2024年6月3日收盘价为0.97元/股，公司股票收盘价首次低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024修订)》第9.2.3条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于1元情形的，应当在次一交易日开市前披露公司股票或者存托凭证可能被终止上市的风险提示公告。

【格科微】格科微公告，全资子公司格科半导体(上海)有限公司近日收到单笔政府补助款项人民币4.87295亿元，为与资产相关的政府补助。

【永辉超市】永辉超市发布异动公告，公司关注到相关媒体报道了“胖东来正式启动调改永辉超市”等新闻。经核实，本次调改仅涉及郑州部分门店，对公司营业收入、利润增长没有重大影响。

【广汇物流】广汇物流公告，与敦煌市人民政府签订投资合作框架协议，拟从以下几个方面开展合作：包括但不限于敦红铁路项目、物流基地项目;各方建立和完善战略合作机制，发挥各自优势，围绕本项目的开发、建设、运营、管理等进行全方位战略合作，优质高效地完成本项目的投资、建设，实现优势互补、互惠共赢;项目合作期限以各方签订的正式协议为准。

【达实智能】达实智能公告，公司于2024年4月2日披露了《关于智慧医院项目中标的公告》，近日，公司全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司与上海建工集团股份有限公司就上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目有关事项协商一致，在上海市正式签署了合同，合同金额5823.33万元。

【ST阳光】ST阳光公告，公司股票于2024年5月30日、5月31日和6月3日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，属于股票交易异常波动情形。公司控股股东阳光集团最近出现部分贷款逾期，对应金额为29,240.98万元，存在因债务问题而涉及诉讼的情况，目前阳光集团正积极与银行协商应对措施。

【江河集团】江河集团公告，全资子公司香港江河幕墙工程有限公司近日收到广华医院二期幕墙工程中标通知书，中标金额约2.51亿港元，折合人民币约2.32亿元，约占公司2023年度营业收入的1.11%。

【ST柯利达】ST柯利达公告，公司于近日收到江苏证监局警示函，公司首次业绩预告与实际业绩差异金额较大，且盈亏性质发生变化，业绩预告信息披露不准确。江苏证监局决定对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管措施。

【一心堂】一心堂公告，公司于近日接受国家医疗保障局约谈，将于2024年6月30日前向国家医保局基金管理司提交整改情况报告。同日公告，实际控制人、董事长阮鸿献提议公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股份注销或在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币8000万元且不超过人民币1.5亿元(均含本数)。

【ST南卫】ST南卫公告，收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》。因公司涉嫌未及时披露关联方非经营性资金占用信息和相关定期报告存在重大遗漏的违法行为，公司被处以警告并罚款300万元。公司实际控制人、董事长兼总经理李平也因组织策划关联方占用南卫股份资金且未及时组织南卫股份进行信息披露，被处以警告并罚款450万元。公司董事、财务总监项琴华因知悉并配合资金占用事项，被处以警告并罚款90万元。

【科林电气】科林电气公告，2024年6月2日，石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司同张成锁、邱士勇、董彩宏、王永在石家庄共同签署了《关于石家庄科林电气股份有限公司之一致行动协议书》，五方自此形成一致行动关系，在公司的决策过程中保持一致行动。以国投集团为实控人的五方合计持股数量为67,022,714股，持股比例为29.51%。本次一致行动协议签署后，公司实控人将由张成锁变更为石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司。

【中色股份】中色股份公告，公司及控股子公司与哈萨克斯坦矿业冶炼有限责任公司签署《哈萨克斯坦30万吨/年铜冶炼厂项目总协议》，合同金额14.14亿美元。

【*ST民控】*ST民控公告，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2024年6月5日被摘牌。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价跌超3%。WTI原油期货收跌2.77美元，跌幅3.60%，报74.22美元/桶。布伦特原油期货收跌2.75美元，跌幅3.39%，报78.36美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货涨1.09%，报2371.4美元/盎司;COMEX白银期货涨1.46%，报30.885美元。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪银跌0.25%，沪铜涨0.28%，沪镍跌1.61%，铁矿跌逾1%，焦煤涨0.54%，玻璃涨0.36%，原油跌0.7%，燃油跌1.16%。

债券【国债】美国30年期国债收益率跌10个基点，报4.547%。

【金融债】近期，多家商业银行绿色金融债券在全国银行间市场成功发行。比如，郑州银行近日公告称，经中国人民银行核准，公司近日在全国银行间债券市场成功发行“郑州银行2024年绿色金融债券”，发行规模为20亿元。重庆银行也在近期成功发行50亿元绿色金融债。此外，今年以来，交通银行、贵阳银行、上饶银行、江苏银行等也发行了规模不等的绿色金融债。中国银行研究院研究员杜阳在接受记者采访时表示，商业银行积极发力绿色金融债券的原因主要有两个方面，从宏观角度来看，我国高度重视绿色发展和生态文明建设，通过政策引导和制度创新，鼓励金融机构加大绿色金融业务发展。同时，发行绿色金融债券是商业银行提升服务实体经济质效水平的重要举措;而从微观角度来看，绿色金融债券发行有助于商业银行拓展业务领域，创新金融产品和服务，提高核心竞争力。

七、外汇

【人民币】财联社6月4日电，在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2413，较上一交易日夜盘收盘涨12点。成交量258.63亿美元。

【欧元】财联社6月4日电，欧元兑美元升至1.09，为3月21日以来最高。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体高开，道指涨0.05%，纳指涨0.78%，标普500指数涨0.42%。半导体股普涨，英伟达涨逾3%，台积电、AMD、高通、美光科技涨超2%。游戏驿站大涨73%，此前，美股散户带头大哥Keith Gill晒出了一张交割单截图，他已经以每股21.27美元的价格买入了500万股游戏驿站的股票，总价值高达1.157亿美元。葛兰素史克跌8%，法官裁定胃灼热治疗药物Zantac的诉讼继续审理，这些诉讼指控该药物可能导致癌症。

【欧股】欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.61%，法国CAC40指数涨0.06%，英国富时100指数跌0.1%。

国际要闻【印度】印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国和韩国的无论是否进一步加工成聚合物的氯化聚氯乙烯作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，建议继续对上述国家的涉案产品征收为期5年的反倾销税，其中中国的氯化聚氯乙烯树脂为790美元/吨、氯化聚氯乙烯聚合物为605美元/吨，韩国的氯化聚氯乙烯树脂为593美元/吨、氯化聚氯乙烯聚合物为792美元/吨。

【土耳其】土耳其低成本航空公司飞马航空首席执行官Guliz Ozturk在迪拜接受采访时表示，飞马航空将在未来数月研究后续飞机订单，公司需要更多飞机，以满足2029年后的需求，此外，该公司可以考虑混合机队，目前主要是空客喷气机。

【蒙古国】蒙古国总统呼日勒苏赫在国家宫与到访的白俄罗斯总统卢卡申科签署蒙白友好关系与合作协议。这标志着两国关系与合作迈入了新阶段，双方将扩大在政治、经济、社会、文化等领域关系。当天，双方还签署了两国2024年至2026年在经贸、卫生和矿产等领域发展友谊关系的路线图文件，以及涉及双方教育、法律、农业、旅游、科学技术、应急管理和环境保护等领域交流合作的十余份文件。

【美国】美联储隔夜逆回购协议工具使用量约六周来首次降至4000亿美元以下。约63名参与者周一使用量为3871亿美元，创4月16日以来最低，前一交易日为4398亿美元。华尔街上有观点认为，随着美联储继续收缩资产负债表，逆回购工具使用量代表着金融体系中剩余的过剩流动性。预计一旦逆回购协议使用量接近于零，央行将不得不停止量化紧缩。