证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2024-066

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子

公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Park Aerospace

Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购 C2 Aviation Capital Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace 之全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.（以下简称“Avolon TLB Borrower”）于 2017 年 3 月 20 日向相关金融机构申请合

计 55 亿美元贷款。其中，5 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 3.5年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.25%（以下简称“TLB-1 贷款”）；50 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上

2.75%，且 50 亿美元贷款的 LIBOR 利率不低于 0.75%（以下简称“TLB 贷款”）。

Avolon 及其全资子公司 Park Aerospace 为 Avolon TLB Borrower 就上述 55 亿美

元贷款提供连带责任保证担保，并在 C2 公司 100%股权交割完成后以 C2 公司拥有的飞机资产提供抵押担保。

根据 Avolon 信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon 分别于 2017 年

10月4日、2017年11月17日、2018年5月9日、2019年5月9日、2020年2月12日、2020年12月1日、2021年7月30日、2023年6月22日、2023年

12 月 27 日对 TLB 贷款进行了重新定价、提前偿还部分本金、新增融资及延长部分贷款期限。具体内容详见公司于2017年3月24日、2017年9月18日、

2017年10月11日、2017年11月20日、2018年5月11日、2019年5月11日、2020年2月14日、2020年12月4日、2021年8月2日、2023年6月29日、2023年12月30日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2017-053、2017-165、2017-177、2017-195、

2018-083、2019-052、2020-008、2020-106、2021-053、2023-047、2023-097号公告。

2024 年 10 月 9 日（纽约时间），Avolon TLB Borrower 与 Morgan StanleySenior Funding INC.、MUFG Bank Ltd.及相关方签署了《Eleventh Amendment ToTerm Loan Credit Agreement》，同意将上述 TLB 贷款项下的 TLB-6 贷款重新定价并延长贷款期限。截至 2024 年 10 月 9 日，TLB-6 贷款项下本金余额约 23.26亿美元。其贷款利率由 one-month SOFR+2%且 SOFR 利率不低于 0.5%调整为one-month SOFR+1.75%且 SOFR 利率不低于 0.5%，贷款到期日由 2028 年 6 月

21日延长至2030年6月22日。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024年10月11日