渤海租赁:长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

证券代码:000415证券简称:渤海租赁

债券代码:112723债券简称:18渤金01

债券代码:112765债券简称:18渤金02

债券代码:112771债券简称:18渤金03

债券代码:112783债券简称:18渤金04

债券代码:112810债券简称:18渤租05

长城证券股份有限公司

关于渤海租赁股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

长城证券股份有限公司

GREATWALLSECURITIESC0.,LTD

(深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层)

签署时间:2025年2月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明

书》(以下简称《募集说明书》”)、《渤海金控投资股份有限公司2018年公

开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定以及

渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”)出具的相关

说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限

公司(以下简称长城证券)编制.

渤海租赁股份有限公司分别于2016年1月13日、2月1日召开2016年第

二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名

称的议案》,同意将公司中文名称由渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控

投资股份有限公司

渤海租赁股份有限公司分别于2018年10月24日、11月9日召开2018年

第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会,审议通过了《关于变更公

司名称的议案》,同意将公司中文名称由渤海金控投资股份有限公司”变更为渤

海租赁股份有限公司

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺

或声明.

下一步,长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情

况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行

与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及

《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责.

一、本期公司债券的基本情况

“18渤金01”基本情况

根据发行人2021年7月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金

01”2021年第二次债券持有人决议的公告》,会议审议通过了《关于申请“18渤

金01”本金展期的议案》等议案.“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本

金展期2年,展期后兑付日变更为2023年6月20日(如遇非交易日,则顺延至

其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,按年付

息.根据18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金01”自2023

年6月20日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为4%,按年

付息.

1、债券简称及代码:本期债券简称为18渤金01”,债券代码为“112723”.

2、发行主体:“18渤金01的发行主体为渤海租赁股份有限公司.

3、发行规模:本期债券的发行总额为40亿元,采用分期发行方式,第一期

债券18渤金01发行规模为10.60亿元.

4、债券期限:“18渤金01”的期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权.根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金

01”2021年第二次债券持有人决议的公告》,“18渤金01”自2021年6月20日到

期之日起本金展期2年.根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议,

18渤金01自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年.

5、债券利率:“18渤金01”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复

利.展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%.

6、起息日:“18渤金01的起息日为2018年6月20日.

7、付息日:“18渤金01”再次展期后的付息日为2023年6月30日及2024

年至2026年每年的6月20日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,

顺延期间不另计息).

8、本金兑付日:根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议,18渤

金01”再次展期后的兑付日为2026年6月20日(如遇非交易日,则顺延至其后

的第1个交易日,顺延期间不另计息).

9、担保情况:“18渤金01为无担保债券.

10、债券受托管理人:长城证券股份有限公司.

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补

充流动资金和偿还有息负债.

12、上市地:深圳证券交易所.

“18渤金02””基本情况

根据发行人2021年9月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金

02”2021年第一次债券持有人决议的公告》,会议审议通过了《关于申请“18渤

金02”本金展期的议案》等议案.“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本

金展期2年,展期后兑付日变更为2023年9月10日(如遇非交易日,则顺延至

其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,按年付

息.根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金02”自2023

-年9月10日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为4%,按年

付息.

1、债券简称及代码:本期债券简称为“18渤金02”,债券代码为112765”

2、发行主体:“18渤金02的发行主体为渤海租赁股份有限公司.

3、发行规模:“18渤金02发行规模为11.17亿元.

4、债券期限:“18渤金02”的期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权.根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金

02”2021年第一次债券持有人决议的公告》,“18渤金02”自2021年9月10日到

期之日起本金展期2年.根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议,

“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年.

5、债券利率:“18渤金02”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复

利.展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%.

6、起息日:18渤金02的起息日为2018年9月10日.

7、付息日:“18渤金02”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的9

月10日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息).

8、本金兑付日:根据18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤

金02”再次展期后的兑付日为2026年9月10日(如遇非交易日,则顺延至其后

的第1个交易日,顺延期间不另计息).

9、担保情况:“18渤金02”为无担保债券

10、债券受托管理人:长城证券股份有限公司.

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补

充流动资金和偿还有息负债.

12、上市地:深圳证券交易所.

“18渤金03”基本情况

根据发行人2021年10月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金-

03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请“18

渤金03”本金展期的议案》等议案.“18渤金03”自2021年10月10日到期之日

起本金展期2年,展期后兑付日变更为2023年10月10日(如遇非交易日,则

顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,

按年付息.根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金03”

自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为

4%,按年付息.

1、债券简称及代码:本期债券简称为“18渤金03”,债券代码为“112771”

2、发行主体:“18渤金03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司.

3、发行规模:“18渤金03”发行规模为5.04亿元.

4、债券期限:“18渤金03”的期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权.根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金

03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,“18渤金03”自2021年10月

10日到期之日起本金展期2年.根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议

决议,18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年.

5、债券利率:“18渤金03”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复

利.展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%.

6、起息日:“18渤金03的起息日为2018年10月10日.

7、付息日:“18渤金03”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的

10月10日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计

息).

8、本金兑付日:根据18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议,“18

渤金03”再次展期后的兑付日为2026年10月10日(如遇非交易日,则顺延至

其后的第1个交易日,顺延期间不另计息).

9、担保情况:“18渤金03”为无担保债券.

10、债券受托管理人:长城证券股份有限公司.

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补

充流动资金.

12、上市地:深圳证券交易所.

“18渤金04”基本情况

根据发行人2021年10月25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于18渤

金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请

“18渤金04”本金展期的议案》等议案.“18渤金04”自2021年10月26日到期

之日起本金展期2年,展期后兑付日变更为2023年10月26日(如遇非交易日

则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%

按年付息.根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金04”

自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为

4%,按年付息.

1、债券简称及代码:本期债券简称为“18渤金04”,债券代码为“112783”

2、发行主体:“18渤金04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司.

3、发行规模:“18渤金04发行规模为10亿元.

4、债券期限:“18渤金04”的期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权.根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金

04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,“18渤金04”自2021年10月

26日到期之日起本金展期2年.根据“18渤金042023年第一次债券持有人会议

决议,“18渤金04自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年.

5、债券利率:“18渤金04”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复6

利.展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%.

6、起息日:“18渤金04的起息日为2018年10月26日.E4

7、付息日:“18渤金04”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的f

10月26日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息).

8、本金兑付日:根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议,“18

渤金04”再次展期后的兑付日为2026年10月26日(如遇非交易日,则顺延至

其后的第1个交易日,顺延期间不另计息).

9、担保情况:“18渤金04”为无担保债券.

10、债券受托管理人:长城证券股份有限公司.

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补

充流动资金.

12、上市地:深圳证券交易所.

“18渤租05”基本情况

根据发行人2021年11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租

05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请18

渤租05”本金展期的议案》等议案.“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起

本金展期2年,展期后兑付日变更为2023年12月5日(如遇非交易日,则顺延

至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,按年

付息.根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤租05”自2023

年12月5日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为4%,按年

付息.

1、债券简称及代码:本期债券简称为“18渤租05”,债券代码为“112810”

2、发行主体:“18渤租05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司.

3、发行规模:“18渤租05发行规模为3.19亿元.

4、债券期限:“18渤租05”的期限为3年期.根据《渤海租赁股份有限公司

关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,“18渤租05”自

2021年12月5日到期之日起本金展期2年.根据18渤租052023年第一次债

券持有人会议决议,“18渤租05自2023年12月5日到期之日起本金再次展期

3年.

5、债券利率:“18渤租05票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复

利.展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%.

6、起息日:“18渤租05”的起息日为2018年12月5日.

7、付息日:“18渤租05”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的

12月5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息).

8、本金兑付日:根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议,“18

渤租05”再次展期后的兑付日为2026年12月5日(如遇非交易日,则顺延至其

后的第1个交易日,顺延期间不另计息).

9、担保情况:“18渤租05”为无担保债券.

10、债券受托管理人:长城证券股份有限公司.

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补

充流动资金.

12、上市地:深圳证券交易所.

二、本期公司债券的重大事项

本期重大事项:发行人披露《发行人关于渤海租赁股份有限公司2019年度

第二期超短期融资券后续处置的进展公告》

2025年2月17日,渤海租赁股份有限公司披露《发行人关于渤海租赁股份

有限公司2019年度第二期超短期融资券后续处置的进展公告》,具体情况如下:

“2022年3月2日,渤海租赁股份有限公司(以下简称“发行人”或“公

司”)披露了《关于公司2019年度第二期超短期融资券未足额兑付本金的公告》.

一、本期债务融资工具基本信息

发行人名称:渤海租赁股份有限公司-

债项名称:渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券(以下简

称“本期债券”)

债项简称:19渤海租赁SCP002

债项代码:011902932

发行金额:5亿元

发行时间:2019年12月10日

债项余额:1亿元

270发行期限:天

3.98本计息期债券利率:%

本金兑付日:2022年3月2日(遇节假日顺延至下一工作日)

主承销商/存续期管理机构:招商银行股份有限公司

二、工作进展

自2022年3月2日以来,公司持续推进本期债券风险化解相关工作.经与

持有人多轮沟通,公司向各持有人出具了分期兑付方案,并于2022年11月26

日与持有份额共计占比80%的四家持有人签署了《“19渤海租赁SCP002”分期

兑付协议》,与持有剩余20%份额的持有人仍在持续协商.截至本月,公司已按

分期兑付计划向全体持有人完成五期兑付计划的资金支付.

三、后续工作安排

1、继续与债券持有人及相关中介机构保持良好沟通,维护全体持有人权益.

2、严格按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则,及时

完整、准确的向债券持有人进行重大事项信息披露并做好本期债券后续处置进展

的信息披露工作.

四、相关机构联系方式

1、发行人:渤海租赁股份有限公司

联系人:周川

联系方式:010-58102698

2、主承销商:招商银行股份有限公司

联系人:陈妮娜、罗雨欣

联系方式:0755-88026246、0991-5575390

3、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈荣

联系方式:021-23198707、021-23198682

公司将按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则等相关

规定,履行后续信息披露义务.”

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18

渤租05”的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理

人职责,在获悉以上相关事项后,长城证券获取了相关公告情况,并就有关事项

与发行人进行了沟通确认,同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有

关规定出具本临时受托管理事务报告.

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债

券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为

准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人

职责.

四、投资风险提示

受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事2

项,注意投资风险并做出独立判断.

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人:

联系人:丁锦印、陈冬莱

联系电话:0755-23934048

(以下无正文)

(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格

投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

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