证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2024-074

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

融资及对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子

公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及 Avolon

Aerospace Funding 2 (Luxembourg) S.à R.L（以下简称“Avolon Funding 2”）作为

共同借款人，向相关金融机构申请总计 4.4 亿美元无抵押贷款额度，Avolon 及Avolon 下属子公司为上述贷款额度提供担保。现就本次融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

㈠融资情况概述

2024 年 10 月 29 日（都柏林时间），Avolon、AALL、Avolon Funding 2 及

相关 Avolon 下属子公司与 Wilmington Trust （London） Limited（作为代理行）

及相关金融机构签署了《Term Facility Agreement》，AALL 及 Avolon Funding 2作为共同借款人向相关金融机构合计申请4.4亿美元无抵押贷款额度，贷款利率为6.05%，贷款期限为52个月（经贷款人同意后，贷款期限最多可延长两次，每次最长可延长 12 个月）。Avolon 及其下属相关子公司作为担保人为上述融资业务提供连带责任保证担保。

㈡融资额度使用情况

公司于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、

2024-025号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2024年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2024 年度贷款授权额度29.25亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押贷款额度将纳入2024年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 70 亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

为支持 AALL和 Avolon Funding 2 本次 4.4 亿美元融资业务顺利开展，Avolon及其下属子公司 CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland)

Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited

Company 及 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资业务提供连带责任保证担保。

㈠被担保人基本情况

1. Avolon Aerospace Leasing Limited

*成立日期：2010年2月9日；

* 注册地址：PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman

Islands；

*已发行股本：5股；

*经营范围：飞机租赁及相关融资业务；

* 企业类型：Private company limited by shares；

* 股本结构：Avolon Holdings Limited 直接持股 100%。

2. Avolon Aerospace Funding 2 (Luxembourg) S.à R.L

*成立日期：2017年6月15日；

* 注册地址：2 rue Hildegard von Bingen L-1282 Luxembourg；

*已发行股本：普通股20000股；

*经营范围：飞机租赁及相关融资业务；

*企业类型：有限责任公司；

* 股本结构：Avolon Holdings Limited 间接持股 100%。AALL 及 Avolon Funding 2 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司。

其偿还能力均由 Avolon 业务运营能力决定。截至 2023 年 12 月 31 日，AvolonHoldings Limited 中国企业会计准则下，总资产 2003.19 亿元人民币、总负债

1469.90亿元人民币、所有者权益合计533.29亿元人民币；2023年度营业收入253.43亿元人民币、利润总额20.94亿元人民币、净利润18.06亿元人民币（以上数据未经审计）。

㈡担保的主要条款

1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担；

2.担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日；

3.担保金额：4.4亿美元；

㈢担保额度使用情况

公司于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、

2024-014、2024-025号公告。根据上述审议授权事项，2024年公司控股子公司

Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过

70亿美元，授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已使用 2024 年度担保授权额度 29.25 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及Avolon 下属子公司为 AALL 及 Avolon Funding 2 提供的担保金额纳入 2024 年度

Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 70 亿美元

或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为5047777.5万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190720 万元、天津渤海对其全

资 SPV 发生担保金额约 15000 万元、天津渤海全资 SPV 对天津渤海发生担保金额约23000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210000万美元（1：7.1220 计算折合人民币 1495620 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公

司担保金额约468750万美元（1：7.1220计算折合人民币3338437.50万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为

5361145.5万元，占2023年度公司经审计总资产约20.50%，其中，公司对天津

渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190720 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生

担保金额约 15000 万元、天津渤海全资 SPV 对天津渤海发生担保金额约 23000

万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210000万美元（1：7.1220计算折合人民币 1495620 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约

512750万美元（1：7.1220计算折合人民币3651805.5万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024年10月30日