渤海租赁:长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

证券代码:000415证券简称:渤海租赁

债券代码:112723债券简称:18渤金01

债券代码:112765债券简称:18渤金02

债券代码:112771债券简称:18渤金03

债券代码:112783债券简称:18渤金04

债券代码:112810债券简称:18渤租05

长城证券股份有限公司

关于渤海租赁股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人P

长城证券股份有限公司

GREATWALLSECURlTIESC0.,LTD

(深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层)

签署时间:2024年10月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明

书》(以下简称”《募集说明书》”)、《渤海金控投资股份有限公司2018年公

开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定以及

渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”)出具的相关

说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限

公司(以下简称长城证券”)编制.

渤海租赁股份有限公司分别于2016年1月13日、2月1日召开2016年第

二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名

称的议案》,同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为渤海金控

投资股份有限公司”

渤海租赁股份有限公司分别于2018年10月24日、11月9日召开2018年

第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会,审议通过了《关于变更公

司名称的议案》,同意将公司中文名称由渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤

海租赁股份有限公司”

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺

或声明.

下一步,长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情

况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行

与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及

《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责.

一、本期公司债券的基本情况

“18渤金01”基本情况

根据发行人2021年7月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于18渤金

01"2021年第二次债券持有人决议的公告》,会议审议通过了《关于申请“18渤

金01”本金展期的议案》等议案.“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本

金展期2年,展期后兑付日变更为2023年6月20日(如遇非交易日,则顺延至

其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,按年付

息.根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金01”自2023

年6月20日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为4%,按年

付息.

1、债券简称及代码:本期债券简称为“18渤金01”,债券代码为112723”

2、发行主体:“18渤金01的发行主体为渤海租赁股份有限公司.

3、发行规模:本期债券的发行总额为40亿元,采用分期发行方式,第一期

债券18渤金01发行规模为10.60亿元.

4、债券期限:“18渤金01”的期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权.根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金

012021年第二次债券持有人决议的公告》,“18渤金01”自2021年6月20日到

期之日起本金展期2年.根据“18渤金012023年第一次债券持有人会议决议,-

“18渤金01”自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年.

5、债券利率:“18渤金01”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复

利.展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%.

6、起息日:“18渤金01的起息日为2018年6月20日

7、付息日:“18渤金01再次展期后的付息日为2023年6月30日及2024

年至2026年每年的6月20日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,

顺延期间不另计息).

8、本金兑付日:根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤

金01再次展期后的兑付日为2026年6月20日(如遇非交易日,则顺延至其后

的第1个交易日,顺延期间不另计息).

9、担保情况:“18渤金01”为无担保债券.

10、债券受托管理人:长城证券股份有限公司.

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补

充流动资金和偿还有息负债.

12、上市地:深圳证券交易所.

“18渤金02”基本情况

根据发行人2021年9月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于18渤金

02”2021年第一次债券持有人决议的公告》,会议审议通过了《关于申请18渤

金02本金展期的议案》等议案.“18渤金02自2021年9月10日到期之日起本

金展期2年,展期后兑付日变更为2023年9月10日(如遇非交易日,则顺延至

其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,按年付

息.根据18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金02”自2023

年9月10日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为4%,按年

付息.

1、债券简称及代码:本期债券简称为“18渤金02”,债券代码为“112765”

2、发行主体:“18渤金02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司

3、发行规模:“18渤金02发行规模为11.17亿元.

4、债券期限:“18渤金02”的期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权.根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金

022021年第一次债券持有人决议的公告》,“18渤金02”自2021年9月10日到

期之日起本金展期2年.根据18渤金022023年第一次债券持有人会议决议.

“18渤金02自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年.

5、债券利率:“18渤金02”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复

利.展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%.

6、起息日:“18渤金02的起息日为2018年9月10日.

7、付息日:“18渤金02”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的9

月10日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息).

8、本金兑付日:根据18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤

金02再次展期后的兑付日为2026年9月10日(如遇非交易日,则顺延至其后

的第1个交易日,顺延期间不另计息).

9、担保情况:“18渤金02”为无担保债券.

10、债券受托管理人:长城证券股份有限公司.

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补

充流动资金和偿还有息负债.

12、上市地:深圳证券交易所.

“18渤金03”基本情况

根据发行人2021年10月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于18渤金

032021年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请18P

渤金03”本金展期的议案》等议案.“18渤金03”自2021年10月10日到期之日1

起本金展期2年,展期后兑付日变更为2023年10月10日(如遇非交易日,则

顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,

按年付息.根据“18渤金032023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金03”

自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为

4%,按年付息.

1、债券简称及代码:本期债券简称为18渤金03”,债券代码为112771”

2、发行主体:“18渤金03的发行主体为渤海租赁股份有限公司.

3、发行规模:“18渤金03发行规模为5.04亿元.

4、债券期限:“18渤金03”的期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权.根据《渤海租赁股份有限公司关于18渤金

032021年第一次债券持有人会议决议的公告》,“18渤金03”自2021年10月

10日到期之日起本金展期2年.根据18渤金032023年第一次债券持有人会议

决议,“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年.

5、债券利率:“18渤金03”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复

利.展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%.

6、起息日:“18渤金03的起息日为2018年10月10日.

7、付息日:“18渤金03再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的

10月10日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计

息).

8、本金兑付日:根据18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议,“18

渤金03”再次展期后的兑付日为2026年10月10日(如遇非交易日,则顺延至

其后的第1个交易日,顺延期间不另计息).

9、担保情况:“18渤金03”为无担保债券.

10、债券受托管理人:长城证券股份有限公司.

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补

充流动资金.

12、上市地:深圳证券交易所.

“18渤金04”基本情况

根据发行人2021年10月25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于18渤

金042021年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请

“18渤金04”本金展期的议案》等议案.“18渤金04自2021年10月26日到期

之日起本金展期2年,展期后兑付日变更为2023年10月26日(如遇非交易日,

则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,

按年付息.根据“18渤金042023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金04”

自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为

4%,按年付息.

1、债券简称及代码:本期债券简称为18渤金04”,债券代码为112783”

2、发行主体:“18渤金04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司.

3、发行规模:“18渤金04发行规模为10亿元.

4、债券期限:“18渤金04的期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权.根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金

042021年第一次债券持有人会议决议的公告》,“18渤金04”自2021年10月

26日到期之日起本金展期2年.根据“18渤金042023年第一次债券持有人会议

决议,“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年.

5、债券利率:“18渤金04”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复

利.展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%.

6、起息日:“18渤金04的起息日为2018年10月26日

None

7、付息日:“18渤金04再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的

10月26日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息).4

8、本金兑付日:根据18渤金042023年第一次债券持有人会议决议,“18

渤金04再次展期后的兑付日为2026年10月26日(如遇非交易日,则顺延至

其后的第1个交易日,顺延期间不另计息).

9、担保情况:“18渤金04为无担保债券.

10、债券受托管理人:长城证券股份有限公司.

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补

充流动资金.

12、上市地:深圳证券交易所.

“18渤租05”基本情况

根据发行人2021年11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于18渤租

05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请“18

勃租05本金展期的议案》等议案.“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起

本金展期2年,展期后兑付日变更为2023年12月5日(如遇非交易日,则顺延

至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,按年

付息.根据“18渤租052023年第一次债券持有人会议决议,“18渤租05”自2023

年12月5日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为4%,按年

付息.

1、债券简称及代码:本期债券简称为18渤租05”,债券代码为“112810”

2、发行主体:“18渤租05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司

3、发行规模:“18渤租05发行规模为3.19亿元.

4、债券期限:“18渤租05”的期限为3年期.根据《渤海租赁股份有限公司

关于18渤租052021年第一次债券持有人会议决议的公告》,“18渤租05”自

2021年12月5日到期之日起本金展期2年.根据18渤租05”2023年第一次债

券持有人会议决议,“18渤租05自2023年12月5日到期之日起本金再次展期

3年.

5、债券利率:“18渤租05”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复

利.展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%.

6、起息日:“18渤租05的起息日为2018年12月5日.

7、付息日:“18渤租05再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的

12月5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)

8、本金兑付日:根据18渤租052023年第一次债券持有人会议决议,“18

渤租05再次展期后的兑付日为2026年12月5日(如遇非交易日,则顺延至其

后的第1个交易日,顺延期间不另计息).

9、担保情况:“18渤租05”为无担保债券.

10、债券受托管理人:长城证券股份有限公司.

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补

充流动资金.

12、上市地:深圳证券交易所.

二、本期公司债券的重大事项

本期重大事项:发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司AvoIon

HoldingsLimited融资的进展公告》

2024年10月12日,渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司AvolonHoldingsLimited融资的进展公告》,具体情况如下:

“为满足渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)控股

子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)之全资子公司Park

AerospaceHoldingsLimited(以下简称“ParkAerospace”)收购C2AviationCapital.

Inc.(以下简称“C2公司”)100%股权项目的融资需求,ParkAerospace之全资

子公司AvolonTLBBorrower1(US)LLC、AvolonTLBBorrower1(Luxembourg)

S.ar.l.(以下简称“AvolonTLBBorrower”)于2017年3月20日向相关金融机

构申请合计55亿美元贷款.其中,5亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割

日后的3.5年,贷款利率为LIBOR利率加上2.25%(以下简称“TLB-1贷款”);

50亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的5年,贷款利率为LIBOR利

率加上2.75%,且50亿美元贷款的LIBOR利率不低于0.75%(以下简称“TLB

贷款”).Avolon及其全资子公司ParkAerospace为AvolonTLBBorrower就上

述55亿美元贷款提供连带责任保证担保,并在C2公司100%股权交割完成后以

C2公司拥有的飞机资产提供抵押担保.

根据Avolon信用等级及运营情况,经各方友好协商,Avolon分别于2017

年10月4日、2017年11月17日、2018年5月9日、2019年5月9日、2020

年2月12日、2020年12月1日、2021年7月30日、2023年6月22日、2023

年12月27日对TLB贷款进行了重新定价、提前偿还部分本金、新增融资及延

长部分贷款期限.具体内容详见公司于2017年3月24日、2017年9月18日、

2017年10月11日、2017年11月20日、2018年5月11日、2019年5月11日、

2020年2月14日、2020年12月4日、2021年8月2日、2023年6月29日、

2023年12月30日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2017-053、2017-165、2017-177、2017-195、

2018-083、2019-052、2020-008、2020-106、2021-053、2023-047、2023-097号公

告.

2024年10月9日(纽约时间),AvolonTLBBorrower与MorganStanleySenior

FundingINC.、MUFGBank,Ltd.及相关方签署了《EleventhAmendmentToTerm

LoanCreditAgreement》,同意将上述TLB贷款项下的TLB-6贷款重新定价并延

长贷款期限.截至2024年10月9日,TLB-6贷款项下本金余额约23.26亿美元.

其贷款利率由one-monthSOFR+2%且SOFR利率不低于0.5%调整为one-month

SOFR+1.75%且SOFR利率不低于0.5%,贷款到期日由2028年6月21日延长至

2030年6月22日.”

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18

渤租05”的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理

人职责,在获悉以上相关事项后,长城证券获取了相关公告情况,并就有关事项

与发行人进行了沟通确认,同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有

关规定出具本临时受托管理事务报告.

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债

券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为

准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人

职责.

四、投资风险提示

受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事

项,注意投资风险并做出独立判断.

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人:

联系人:丁锦印、陈冬菊

联系电话:0755-23934048

(以下无正文)

None

(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格

投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

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长城证券股份有限公司

2024年10月17日

行情