渤海租赁股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2024-071
渤海租赁股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1渤海租赁股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入（元）8908162000.00-7.52%25086731000.008.13%归属于上市公司股东的净利润
873767000.00170.68%1590167000.0087.33%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
822837000.00152.27%1355078000.008754.77%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——18687142000.00-2.32%
（元）
基本每股收益（元/股）0.1413170.69%0.257187.25%
稀释每股收益（元/股）0.1413170.69%0.257187.25%
加权平均净资产收益率2.85%1.79%5.29%2.37%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）267937633000.00261544860000.002.44%归属于上市公司股东的所有者
30468694000.0029602168000.002.93%权益（元）
说明：
1、2024年前三季度，公司营业收入较上年同期增加18.87亿元，同比增长8.13%，主要系报告期内飞机销售收入较去年同
期增长14.36亿元及飞机租赁业务收入较去年同期增长6.72亿元所致。
2、2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加7.41亿元，同比增长87.33%，归属于上市公司股
东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加13.71亿元，同比增长8754.77%，主要原因为报告期内公司飞机租赁业务利润较上年同期有较大幅度增长，计提飞机资产减值准备较上年同期有所下降；本期债务重组收益下降约6.19亿元，该事项为非经常性损益。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策本报告期金额主要系美元兑人民币汇
-25000.006747000.00
规定、按照确定的标准享有、对公司率下降所致。
损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融主要系金融资产、衍生品的公允价值
资产和金融负债产生的公允价值变动-58196000.0070931000.00变动。
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准
16475000.0054531000.00
备转回主要系本期公司收到海航关联航司存
债务重组损益96742000.00238070000.00量飞机租金，确认债务重组收益约
1.62亿元；公司及下属子公司通过债
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务展期等形成债务重组收益约0.74亿元。
除上述各项之外的其他营业外收入和
-481000.00-2954000.00支出其他符合非经常性损益定义的损益项
-30298000.00目
减：所得税影响额27468000.0089290000.00
少数股东权益影响额（税后）-23883000.0012648000.00
合计50930000.00235089000.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、交易性金融资产较期初数增加0.75亿元，增长100.00%，主要系本期公司购买结构性存款所致。
2、应收票据较期初数增加4.16亿元，增长100.00%，主要系本期收到客户支付的银行承兑汇票所致。
3、持有待售资产较期初数增加63.92亿元，增长239.29%，主要系本期持有待售飞机数量增加所致。
4、一年内到期的非流动资产较期初数增加10.55亿元，增长36.12%，主要系本期公司境外子公司一年内到期的融资租赁款
及对第三方的贷款增加所致。
5、其他流动资产较期初数增加2.35亿元，增长61.11%，主要系境外留抵税金余额增加所致。
6、短期借款较期初数增加70.62亿元，增长100.00%，主要系本期借入短期借款所致。
7、应付账款较期初数增加2.02亿元，增长42.49%，主要系本期应付集装箱采购款增加所致。
8、合同负债较期初数减少3.18亿元，下降86.23%，主要系本期销售飞机递延款项减少所致。
9、持有待售负债较期初数增加3.54亿元，增长370.28%，主要系本期持有待售飞机数量增加所致。
10、一年内到期的非流动负债较期初数减少225.30亿元，下降52.11%，主要系本期偿还债券所致。
11、投资收益较上年同期减少3.06亿元，同比下降74.80%，主要系本期债务重组收益下降所致。
12、公允价值变动收益较上年同期增加1.41亿元，同比增长197.28%，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融工具的公允价值变动以及衍生品公允价值变动所致。
13、信用减值损失较上年同期减少4.95亿元，同比下降335.77%，主要系本期部分客户应收款项收回，原计提的坏账准备转回所致。
14、资产减值损失较上年同期减少2.79亿元，同比下降24.80%，主要系本期飞机减值损失减少所致。
15、资产处置收益较上年同期减少0.59亿元，同比下降36.48%，主要系本期融资租赁飞机处置收益减少所致。
16、所得税费用较上年同期增加3.15亿元，同比增长73.16%，主要系本期税前利润增加所致。
17、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加128.01亿元，同比增长494.57%，系本期公司购置飞机及支付飞机
预付款较上年同期增加所致。
18、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少147.44亿元，同比下降87.26%，系本期境外子公司发行债券增加所致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数809590
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量境内非国
海航资本集团有限公司28.02%1732654212.00527182866.00质押1725569828有法人天津燕山股权投资基金有境内非国
5.01%309570914.000不适用0
限公司有法人
广州市城投投资有限公司国有法人4.26%263591433.000不适用0
中信建投基金－中信证券
－中信建投定增11号资其他4.26%263591433.000不适用0产管理计划上海贝御信息技术有限公境内非国
4.26%263591433.00263591433.00质押263591433
司有法人长春农村商业银行股份有境内非国
4.26%263550000.000不适用0
限公司有法人
中加基金－邮储银行－中
国邮政储蓄银行股份有限其他3.27%202437833.000不适用0公司
香港中央结算有限公司境外法人2.49%154086750.000不适用0宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司（现境内非国
更名为：宁波梅山保税港2.14%132543976.000质押132543976有法人区德通企业管理有限公
司）
全国社保基金四零六组合其他1.08%670129000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普
海航资本集团有限公司1205471346.001205471346.00通股人民币普
天津燕山股权投资基金有限公司309570914.00309570914.00通股人民币普
广州市城投投资有限公司263591433.00263591433.00通股
中信建投基金－中信证券－中信建投人民币普
263591433.00263591433.00
定增11号资产管理计划通股人民币普
长春农村商业银行股份有限公司263550000.00263550000.00通股
中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄人民币普
202437833.00202437833.00
银行股份有限公司通股人民币普
香港中央结算有限公司154086750.00154086750.00通股宁波梅山保税港区德通顺和投资管理人民币普有限公司（现更名为：宁波梅山保税132543976.00132543976.00通股港区德通企业管理有限公司）人民币普
全国社保基金四零六组合67012900.0067012900.00通股人民币普
张沐城66000000.0066000000.00通股
4渤海租赁股份有限公司2024年第三季度报告
公司第一大股东海航资本集团有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司（现上述股东关联关系或一致行动的说明更名为：宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说无明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.与涉俄飞机承保人和解事项
为减少公司诉讼成本，加速涉俄飞机资金回收，公司拟推进与相关保险公司协商和解方案。为提高决策效率，经公司2024
年第一次临时股东大会审议通过，股东大会授权公司董事会在第十届董事会第八次会议审议通过的和解方案框架范围内全
权办理10架涉俄飞机保险索赔和解事宜。具体情况详见公司于2024年8月31日、9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2.关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 购买 Castlelake Aviation Limited 100%股权事项
为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力，提高公司盈利能力，经公司2024年第四次临时董事会审议通过，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 通过下属全资子公司 Avolon Acquisitions Holdings Limited 收购Castlelake Aviation Limited 100%股权。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金8560554000.007341198000.00
交易性金融资产75000000.00
应收票据415991000.00
应收账款1389724000.001838965000.00
预付款项64429000.0060105000.00
其他应收款49927000.0070415000.00
其中：应收利息1233000.002570000.00
应收股利17302000.00
存货132634000.00170947000.00
持有待售资产9062846000.002671106000.00
一年内到期的非流动资产3976143000.002921159000.00
其他流动资产620181000.00384932000.00
流动资产合计24347429000.0015458827000.00
非流动资产：
长期应收款10073104000.009116680000.00
长期股权投资523133000.00549302000.00
其他权益工具投资1080641000.001061369000.00
其他非流动金融资产2005383000.002073486000.00
固定资产196636071000.00203764457000.00
在建工程1073000.00805000.00
使用权资产486437000.00526562000.00
无形资产32435000.0037190000.00
商誉8945583000.009041711000.00
长期待摊费用8322000.0013394000.00
递延所得税资产974809000.001026480000.00
其他非流动资产22823213000.0018874597000.00
非流动资产合计243590204000.00246086033000.00
资产总计267937633000.00261544860000.00
流动负债：
短期借款7061903000.00
应付账款678917000.00476467000.00
预收款项1936268000.002110094000.00
合同负债50751000.00368613000.00
应付职工薪酬385531000.00458706000.00
应交税费1189252000.001062674000.00
其他应付款1434903000.001458126000.00
其中：应付利息847952000.001003436000.00
持有待售负债449321000.0095543000.00
一年内到期的非流动负债20704146000.0043233753000.00
其他流动负债988431000.001029352000.00
流动负债合计34879423000.0050293328000.00
非流动负债：
长期借款57963078000.0061014851000.00
应付债券112543326000.0089320145000.00
6渤海租赁股份有限公司2024年第三季度报告
租赁负债490643000.00525653000.00
长期应付款1315524000.001374318000.00
预计负债45426000.0031565000.00
递延收益600710000.00649382000.00
递延所得税负债2669991000.002361760000.00
其他非流动负债10926455000.0010360988000.00
非流动负债合计186555153000.00165638662000.00
负债合计221434576000.00215931990000.00
所有者权益：
股本6184521000.006184521000.00
资本公积17114099000.0017114099000.00
其他综合收益2859860000.003583501000.00
盈余公积239001000.00239001000.00
未分配利润4071213000.002481046000.00
归属于母公司所有者权益合计30468694000.0029602168000.00
少数股东权益16034363000.0016010702000.00
所有者权益合计46503057000.0045612870000.00
负债和所有者权益总计267937633000.00261544860000.00
法定代表人：金川主管会计工作负责人：彭鹏会计机构负责人：邹学深
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入25086731000.0023200045000.00
其中：营业收入25086731000.0023200045000.00
二、营业总成本21712202000.0020881008000.00
其中：营业成本13449191000.0012855316000.00
税金及附加22942000.0022203000.00
销售费用121163000.00120407000.00
管理费用1223752000.001118868000.00
财务费用6895154000.006764214000.00
其中：利息费用7270011000.006859966000.00
利息收入387435000.00226259000.00
加：其他收益6747000.004755000.00
投资收益（损失以“－”号填列）103046000.00408916000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-198759000.00-515094000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）69325000.00-71260000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）347704000.00-147479000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-846374000.00-1125446000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）103077000.00162286000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3158054000.001550809000.00
加：营业外收入
减：营业外支出2954000.003603000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3155100000.001547206000.00
减：所得税费用745264000.00430394000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2409836000.001116812000.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2409836000.001116812000.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
1590167000.00848863000.00
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）819669000.00267949000.00
六、其他综合收益的税后净额-1064419000.002479313000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-723641000.001866889000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益30720000.0010129000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动30720000.0010129000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-754361000.001856760000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益176923000.00271308000.00
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-475518000.00313881000.00
6.外币财务报表折算差额-455766000.001271571000.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-340778000.00612424000.00
七、综合收益总额1345417000.003596125000.00
8渤海租赁股份有限公司2024年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额866526000.002715752000.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额478891000.00880373000.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.25710.1373
（二）稀释每股收益0.25710.1373
法定代表人：金川主管会计工作负责人：彭鹏会计机构负责人：邹学深
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19771909000.0020133892000.00
收到其他与经营活动有关的现金1444249000.001388929000.00
经营活动现金流入小计21216158000.0021522821000.00
购买商品、接受劳务支付的现金506494000.00603734000.00
支付给职工及为职工支付的现金845913000.00717188000.00
支付的各项税费285892000.00273044000.00
支付其他与经营活动有关的现金890717000.00798290000.00
经营活动现金流出小计2529016000.002392256000.00
经营活动产生的现金流量净额18687142000.0019130565000.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20362000.0063651000.00
收回融资租赁本金1320316000.002122677000.00
取得投资收益收到的现金12520000.001167000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
5892557000.004787378000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金130908000.00192062000.00
投资活动现金流入小计7376663000.007166935000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
15752343000.008434480000.00
现金
投资支付的现金110242000.00
支付其他与投资活动有关的现金6903412000.001320776000.00
投资活动现金流出小计22765997000.009755256000.00
投资活动产生的现金流量净额-15389334000.00-2588321000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金15492764000.0017888367000.00
发行债券收到的现金33614849000.007072200000.00
筹资活动现金流入小计49107613000.0024960567000.00
偿还债务支付的现金43387912000.0034536998000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7607421000.007117691000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润455230000.00179345000.00
使用受限制资金的增加112731000.00144805000.00
支付其他与筹资活动有关的现金151855000.0056948000.00
筹资活动现金流出小计51259919000.0041856442000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2152306000.00-16895875000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25393000.00183466000.00
五、现金及现金等价物净增加额1120109000.00-170165000.00
加：期初现金及现金等价物余额5822610000.005849406000.00
六、期末现金及现金等价物余额6942719000.005679241000.00
10渤海租赁股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024年10月29日
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