申万宏源集团股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券

上市条件，将于2025年3月27日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行债券名称

公司债券(第一期)(品种一)债券简称25申宏01债券代码524193

信用评级 主体评级 AAA，债项评级 AAA评级机构联合资信评估股份有限公司

发行总额（亿元）12债券期限2年票面年利率（％）2.07利率形式固定利率付息频率每年付息1次发行日2025年3月21日及2025年3月24日起息日2025年3月24日上市日2025年3月27日到期日2027年3月24日

债券面值100元/张

开盘参考价100元/张申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行债券名称

公司债券(第一期)(品种二)债券简称25申宏02债券代码524194

信用评级 主体评级 AAA，债项评级 AAA评级机构联合资信评估股份有限公司

发行总额（亿元）6债券期限3年票面年利率（％）2.10利率形式固定利率付息频率每年付息1次发行日2025年3月21日及2025年3月24日起息日2025年3月24日上市日2025年3月27日到期日2028年3月24日

债券面值100元/张

开盘参考价100元/张（以下无正文）（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）申万宏源集团股份有限公司年月日2025326