证券代码：524086 证券简称：24天健 Y1

深圳市天健（集团）股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币

50亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791号文注册通过。深圳市天健（集团）股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过25亿元（含 25亿元）。本期债券期限为 3+N年期，债券简称为“24天健 Y1”，债券代码为524086。

2024年12月23日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票

面利率询价，本期债券利率询价区间为2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为

2.63%。

发行人将按上述票面利率于2024年12月24日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年12月20日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市天健（集团）股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

深圳市天健（集团）股份有限公司年月日20241223（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）中信证券股份有限公司2024年12月23日（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）中信建投证券股份有限公司2024年12月23日（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）国信证券股份有限公司2024年12月23日（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）万和证券股份有限公司

202年41月22日3