北方国际:前次募集资金使用情况报告

北方国际合作股份有限公司截至2023年12月31日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关

规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）2019年度公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监发行字[2019]1444号文核准，于2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57821.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足57821.00万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。

截至2019年10月30日，本公司共募集资金57821.00万元，扣除发行费用364.43万元（其中含保荐费254.40万元）后，募集资金净额为57456.57万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月30日出具了致同验字[2019]第 110ZC0177 号《验资报告》，确认公司募集资金到账。

截至2023年12月31日，本次募集资金均已使用完毕，募集资金专户已于2022年3月17日注销。

（二）2022年度配股经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司配股的批复》证监许可[2022]511号文核准，本公司以股权登记日2022年4月1日深圳证券交易所收市后公司总股本774507031股为基数，按每10股配3股的比例配售，共计可配售股份数量为232352109股，原股东有效认购股数为227195934股（占本次可配售股份总数的97.78%），每股发行价为5.16元，应募集资金总额为

1172331019.44元，根据有关规定扣除发行费用4727195.93元后，实际募集资

金金额为1167603823.51元。发行方式为本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进行。

使用情况报告第1页上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字[2022]第 110C000195 号《北方国际合作股份有限公司配股验资报告》，确认公司募集资金到账。截至2023年12月31日，本次募集资金均已使用完毕，募集资金专户已于2023年12月7日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、2019年度公开发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表1-1、2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、2022年度配股

截至2023年12月31日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表1-2、2022年度配股募集资金使用情况对照表。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2019年度公开发行可转换公司债券公司原定以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司（以下简称“项目公司”）用于建设“塞尼 156MW 风电项目”，项目公司除本公司控股 76%外，还有外方股东持股24%。受国际局势影响，外方股东进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司于2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议，公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款。变更使用情况说明详见附表2、2019年度发行可转换公司债券变更使用情况表。

2、2022年度配股

不涉及该类情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2019年度公开发行可转换公司债券2019年12月3日，本公司七届二十一次董事会会议，审议通过了《使用募使用情况报告第2页集资金置换先期投入自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40787.55万元，和以自有资金支付发行费用57.25万元，合计置换40844.80万元；独立董事一致发表了同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了致同专字[2019]第 110ZC7428 号《募集资金置换专项审核报告》。

2、2022年度配股

不涉及该类情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表3、前次募集资

金投资项目实现效益情况对照表。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司前次募集资金投资项目“收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份”、

“补充流动资金及偿还借款”、“配股各项支出”不产生直接经济效益，无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出本报告于2024年10月31日经董事会批准报出。

使用情况报告第3页附表：

1-1、2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

1-2、2022年度配股募集资金使用情况对照表

2、2019年度发行可转换公司债券变更使用情况表

3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北方国际合作股份有限公司

2024年10月31日

使用情况报告第4页附表1-1

2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：57456.57（注1）已累计使用募集资金总额：57581.32

各年度使用募集资金总额：57581.32

变更用途的募集资金总额：16721.802019年：40787.55

变更用途的募集资金总额比例：29.10%2020年：

2021年：16793.77

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使募集前承诺投募集后承诺投资金募集前承诺投募集后承诺投资实际投资金额与募集后用状态日期（或截止序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额资金额额资金额金额承诺投资金额的差额日项目完工程度）收购克罗地亚能源项目股收购克罗地亚能源项目股

125404.0025404.0025404.0025404.0025404.0025404.00100.00%

份公司76%股份份公司76%股份增资克罗地亚能源项目股增资克罗地亚能源项目股

2份公司，用于建设“塞尼份公司，用于建设“塞尼32417.0015383.5515383.5532417.0015383.5515383.55100.00%

156MW 风电项目” 156MW 风电项目”

向克罗地亚能源项目股份向克罗地亚能源项目股份

3公司提供借款，用于建设公司提供借款，用于建设16669.0216793.7716669.0216793.77124.75100.00%

“塞尼 156MW 风电项目” “塞尼 156MW 风电项目”

项目小计57821.0057456.57（注2）57581.3257821.0057456.5757581.32124.75（注3）

注1：本公司共募集资金57821.00万元，扣除发行费用364.43万元后，募集资金净额为57456.57万元。

注2：募集前承诺金额与募集后承诺金额的差异，系发行费用364.43万元。

注3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金孽生的利息71.97万元，以及自有资金支付且后续不再进行募集资金置换的发行费用52.78万元。

使用情况报告第5页附表1-2

2022年度配股募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：116760.38（注1）已累计使用募集资金总额：117294.51

各年度使用募集资金总额：117294.51

变更用途的募集资金总额：2022年：117237.09

变更用途的募集资金总额比例：2023年：57.42投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集前承诺投资金实际投资金额与募集后

序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额期（或截止日项目完工程度）额承诺投资金额的差额补充流动资金补充流动资金

1116760.38116760.38117157.42116760.38116760.38117157.42397.04

及偿还借款及偿还借款不适用

2配股各项支出配股各项支出137.09137.09137.09

项目小计116760.38116760.38117294.51116760.38116760.38117294.51534.13（注2）

注1：本公司共募集资金117233.10万元，扣除发行费用472.72万元后，募集资金净额为116760.38万元。

注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金孽生的利息534.13万元。

使用情况报告第6页附表2

2019年度发行可转换公司债券变更使用情况表

金额单位：人民币万元变更后项目拟投本年度实截至期末实际项目达到预定本年度是否达变更后的项目可行截至期末投资进度变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额际投入金累计投入金额可使用状态日实现的到预计性是否发生重大变

（%）(3)=(2)/(1)

(1)额(2)期效益效益化向克罗地亚能源项目股增资克罗地亚能源项目

份公司提供借款，用于股份公司，用于建设“塞16669.0216793.77100.752021年11月见注1是否建设“塞尼 156MW 风电尼 156MW 风电项目”项目”

合计16669.0216793.77

变更原因、决策程序及信息披露情况说明见注2未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注 1：“塞尼 156MW 风电项目” 2023 年度实现效益 1866.91 万欧元。

注 2：2020 年 8 月 11 日，经本公司第七届三十二次董事会和第七届十七次监事会决议，公司原以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼 156MW 风电项目”，实施方式变更为向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，借款利率6%，免息期至2021年6月30日，2021年7月1日起至2026年6月30日，每半年付息一次，2026年7月1日至2031年6月30日，每半年等本金还本付息。2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议通过。

使用情况报告第7页附表3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：欧元万元实际投资项目截止日投资项目承诺效益最近三年实际效益截止日是否达到预计效益序号项目名称累计产能利用率2022年2023年2021年2022年2023年累计实现效益收购克罗地亚能源项目股

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

份公司76%股份增资克罗地亚能源项目股

2份公司，用于建设“塞尼不适用

156MW 风电项目” 357.03

1374.001432.006467.721866.919183.50是

向克罗地亚能源项目股份（注）

3公司提供借款，用于建设不适用

“塞尼 156MW 风电项目”

4补充流动资金及偿还借款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

5配股各项支出不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用