证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2024－070

深圳市农产品集团股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文

件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议，

于2024年3月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。

根据股东大会的授权，公司于2024年12月18日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况公告如下：

一、公司2023年度向特定对象发行股票方案的调整情况

1、本次发行拟募集资金总额上限由200000.00万元调整为

196414.00万元；

2、将“光明海吉星二期项目”拟使用募集资金金额由88000.00

万元调减至85500.00万元；

3、将“补充流动资金和偿还银行贷款”拟使用募集资金金额由

60000.00万元调减至58914.00万元。

二、《公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》

1的修订情况

公司本次主要修订了以下内容：

序主要章节章节内容主要修订情况号

1封面-更新封面名称、日期

更新已履行的批准程序；调整本

2特别提示-次发行募集资金总额及相关募投

项目拟使用募集资金金额

二、本次向特定对象发行的背景调整本次募集资金投资项目相关

3

和目的表述更新已履行的审批程序；调整本次发行募集资金总额及相关募投

4四、发行方案概要项目拟使用募集资金金额；明确

控股股东深农投在本次发行前持

第一节本次向有的上市公司股份限售期限特定对象发行股

5票方案概要五、本次发行是否构成关联交易更新已履行的审批程序

六、本次发行是否导致公司控制调整本次发行募集资金总额及据

6

权发生变化此计算的认购比例

八、本次发行方案已取得有关主

7管部门批准情况及尚需呈报批更新已履行的审批程序

准程序更新控股股东最近一年的简要财

8四、最近一年简要财务会计报表

第二节发行对务数据象基本情况

9九、关于免于发出要约的说明更新已履行的审批程序

调整本次发行募集资金总额及相

10第四节本次募一、本次募集资金使用计划关募投项目拟使用募集资金金额

集资金使用的可

行性分析二、本次募集资金投资项目的基调整本次募集资金投资项目相关11本情况表述

第五节董事会

一、本次发行后公司业务及资关于本次发行对调整本次发行募集资金总额及据

12产、公司章程、股东结构、高管

公司影响的讨论此计算的认购比例

人员结构、业务结构的变化情况与分析

第六节本次向根据公司内外部最新情况修订并

13本次股票发行相关的各类风险

特定对象发行股补充相关风险

2序

主要章节章节内容主要修订情况号票相关的风险说明

根据公司现行有效《公司章程》修

14第七节公司利一、公司利润分配政策的制定订相关表述

润分配政策及执

行情况二、公司最近三年现金分红情况15更新公司2023年度利润分配情况及未分配利润使用情况根据本次发行的最新的时间进度

和调整后的发行募集资金总额，一、本次发行摊薄即期回报对公

16更新测算的假设前提，以及更新司主要财务指标的影响

第八节本次发本次发行对公司主要财务指标的行对即期回报摊影响

薄的影响及填补四、本次募集资金投资项目与公

措施司现有业务的关系、公司从事募根据公司内外部最新情况修订相

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投项目在人员、技术、市场等方关表述面的储备情况三、《2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况鉴于公司对本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集

资金金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况鉴于公司对本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集

资金金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

3五、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况鉴于公司对本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集

资金金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十日

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