中金岭南:前次募集资金使用情况报告

证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2025-016

债券代码：127020债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法《》监管规则适用指引——发行类第7号》相关要求，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2024年12月31日止的前次募集资金使

用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3800000000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3784495283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017

1号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。公

司已与募集资金专项账户所在银行及中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况截至2024年12月31日止，募集资金存储情况列示如下（含利息收入等）：

初始存放折人民币账户原币余额账户名称银行名称银行账号币种金额（万余额（万类别（万元）元）元）中国建设银行深4425010000募集资人民

深圳市中金岭20779.8720779.87圳华侨城支行0700003166金专户币南有色金属股中国银行深圳市7458737995募集资人民

份有限公司378756.002203.892203.89分行67金专户币深圳市中金岭南有色金属股中国银行韶关仁6678734572募集资人民

0.800.80

份有限公司凡化支行46金专户币口铅锌矿深圳市中金岭南有色金属股中国银行韶关仁6834734491募集资人民

250.01250.01

份有限公司丹化支行94金专户币霞冶炼厂人民

92.2692.26

币

平安银行香港分385-758-2-0募集资

行0000511金专户港币--中金岭南（香美元2498.8117962.46

港）矿业有限

公司00001-6065募集资

美元1.5511.16

法国巴黎银行香89-008-16金专户

港分行00001-6065募集资人民

89-012-04金专户币

中国工商银行悉0125001600募集资

佩利雅公司美元29.92215.04尼分行000034764金专户全球星矿业公中国工商银行悉0125001200募集资

美元--司尼分行000026066金专户多米尼加矿业中国工商银行悉0125001200募集资

美元0.423.00公司尼分行000026190金专户

2初始存放折人民币

账户原币余额账户名称银行名称银行账号币种金额（万余额（万类别（万元）元）元）多米尼加储备银募集资

9603108728美元190.381368.52

行圣多明各分行金专户多米多米尼加储备银募集资

9603108352尼加590.8169.75

行圣多明各分行金专户比索

合计378756.0042956.76

注：募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销等发行费用后的余额。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表经与本公司2019年12月3日召开的第八届董事局第十九次会议审议及2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东

大会表决通过的《公开发行可转换公司债券预案》进行逐项对照，编制了附件1：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次

会议审议通过，公司决定调整丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目达到预定可使用状态日期为2022年6月。（公告编号：2021-026）

经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议

审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2024年12月。（公告编号：2022-024）

3经公司2024年12月27日召开的第九届董事会第三十六次

会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产

200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2025年12月。

（公告编号：2024-110）

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

截至2024年12月31日，公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目尚未实施完毕，前次募集资金项目的实际投资总额人民币351848.12万元，与承诺投资总额人民币380000.00万元，差异金额为28151.88万元。差异原因是本公司前次募集资金部分项目尚在建设中，项目将至2025年12月陆续达到预定可使用状态。其中，多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目因实际建设过程中发现矿体围岩条件不及设计方

案预期等不可控因素影响，南矿井下基建进度滞后，未形成完善的井下生产系统，采矿能力未能达到规划设计目标，公司为确保安全持续运营下逐步提升产能，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为2025年12月31日；丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化

升级改造项目已完工并正式运营，尚未使用的募集资金为待支付的工程结算款项，预计2025年3月份支付完毕。

（四）募投项目对外转让或置换情况

2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议4通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用296500453.42元的募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金。

（公告编号：2020-84）

2020年9月，公司已经从募集资金专户将人民币

88145330.00元转出非募集资金账户，多米尼加矿业公司将人

民币208355123.42元转出至非募集资金账户。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过

120000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风

险、期限不超过12个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

（公告编号：2020-82）

2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经

5营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事局审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专项账户。

2021年8月12日前，公司已将用于补充流动资金的91255.95万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。（公告编号：2020-83，2021-071）

2021年1月23日，公司第八届董事局第三十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过

200000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风

（公告编号：2021-007）

2021年8月27日，公司第八届董事局第三十八次会议审议

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过140000.00

万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期

限不超过12个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资6项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2021-079）

2022年8月26日，公司第九届董事会第十一次会议审议

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过70000.00万

元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2022-079）

2022年12月19日，公司第九届董事会第十五次会议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60000.00万元闲置募集资金暂时

补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专项账户。2023年6月19日前，公司已将用于补充流动资金的55500.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。（公告编号：2022-124，2023-054）

2023年8月28日，公司第九届董事会第二十二次会议审议

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

7同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过30000.00万

元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2023-069）

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

前次募集资金总额人民币3800000000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计人民币3784495283.02元，本公司累计使用募集资金人民币3518481246.48元，尚未使用募集资金余额人民币429567616.92元（含募投项目补助款、募集资金产生的理财收益及利息并扣除银行手续费支出），尚未使用募集资金余额占实际募集资金净额的比例为11.35%。未使用完毕的原因为部分募投项目尚在建设中。剩余资金根据募投项目实施进度陆续投入，项目将至2025年12月陆续达到预定可使用状态。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况经与本公司2019年12月3日召开的第八届董事局第十九次会议审议及2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东

大会表决通过的《公开发行可转换公司债券预案》进行逐项对照，编制了附件2：2020年公开发行可转债募集资金投资项

8目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他

信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附件1：2020年公开发行可转债募集资金实际使用情况对照表

附件2：2020年公开发行可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2025年3月4日

9附件1：2020年公开发行可转债募集资金实际使用情况对照表

单位：万元

378449.53已累计使用募集资金总额：351848.12（注2）