【今日导读】
华为鸿蒙生态春季沟通会即将召开，已有超4000应用加入鸿蒙生态
首个细分领域虚拟电厂建成，虚拟电厂最高或可节省90%投资成本
多地发布天然气价格调整方案，城燃公司的盈利能力有望得到恢复
从实验室走向量产应用，广汽昊铂“全固态”电池即将亮相
国内存储龙头一季度净利同比增长6倍，国外存储大厂称供应短缺
工信部等七部门要求加大高性能智算供给，机构看好算力基础设施产业链
200+储能新品将于第12届储能国际峰会首发
【主题详情】
华为鸿蒙生态春季沟通会即将召开，已有超4000应用加入鸿蒙生态
华为将于4月11日14:30举办鸿蒙生态春季沟通会，据介绍，鸿蒙智行智界S7，以及华为MateBook新品亮相。
鸿蒙生态正加速发展。今年1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用，到3月底超4000个应用，两个月时间增长幅度达20倍。据了解，央广网在业内首家完成鸿蒙原生应用的全量版本开发，B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPSOffice、招商银行、邮储银行等头部应用则已完成Beta版本开发。长江证券宗建树分析指出，当前时点，鸿蒙生态建设进度超预期。随着不再兼容安卓的HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版发布日期日益临近，鸿蒙生态建设有望加速。
上市公司中，常山北明全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI；在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。公司旗下北明软件与华为的鸿蒙系统有合作。智微智能鸿蒙系列产品尚处于开发测试阶段，部分产品适配完成。润和软件作为国内头部大型通讯设备企业鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴，公司与华为有全方位的生态合作。
首个细分领域虚拟电厂建成，虚拟电厂最高或可节省90%投资成本
媒体报道称，中国电力芜湖综合智慧零碳电厂项目虚拟电厂系统清晰呈现聚合总容量、可调容量以及谷值和峰值功率等数据。该系统聚合了光伏、储能、充电桩、工业企业、楼宇空调等多种资源类型，通过优化算法智能调度和平衡能源供需，提高能源利用效率。此外，河北唐山近日建成了我国首个电动重卡型虚拟电厂。
新能源发电具有间歇性、波动性和随机性等特点，对电网安全性和稳定性带来挑战。随着大规模新能源装机并网发电，新能源电力消纳问题不可避免。虚拟电厂具备规模化调节能力，可应对短时电力供需紧张和新能源消纳困难问题，通过虚拟电厂“削峰填谷”较传统火电具备明显经济性。据国家电网测算，若通过建设煤电机组满足其经营区5%的峰值负荷需求，电厂及配套电网投资约4000亿元；若建设虚拟电厂，建设、运维和激励的资金规模仅为400亿-570亿元。以此计算，最高可节省90%投资成本。业内人士表示，随着电力市场改革持续推进，虚拟电厂建设有望提速。中信证券发布研报称，预计到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。
上市公司中，北京科锐近年来在分布式光伏、储能等领域加大研发投入，推出了多款产品，包括储能升压变流一体仓、储能PCS、组串式光伏逆变器、储能电池BMS、EMS、能量路由器、直流配网相关变流设备等，这些产品可应用于虚拟电厂等新型电力系统相关项目建设。深南电A积极探索虚拟电厂平台等科技项目，下属南山热电厂已于2022年在深圳虚拟电厂管理中心的虚拟电厂管理云平台备案。
多地发布天然气价格调整方案，城燃公司的盈利能力有望得到恢复
近期多地发布居民管道天然气价格调整方案（深圳、福州、镇江、莆田兴化等），居民管道燃气销售价格均有所上调。天风证券统计，已出台价格联动机制文件或价格调整通知，涉及调整的市、县级行政单位达125个。
城市管道燃气运营商在特定供气区域内具有自然垄断的经营特点，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。光大证券指出，在天然气价格高企叠加城燃公司顺价不畅等因素的影响下，城燃公司均面临一定的盈利压力。未来若有更多地方积极推进天然气顺价工作，叠加上游气源采购价格企稳或有所下行，预计城燃公司的盈利能力有望得到恢复。
上市公司中，成都燃气是成都区域内最大的城市燃气经营企业，目前已取得了成都绕城高速以内区域及周边多个区县的部分区域天然气市场特许经营权或独家经营区域。贵州燃气专业运营城市燃气30多年，截至2023年6月30日，公司在贵阳市、贵安新区、遵义市、安顺市、都匀市、凯里市、毕节市、六盘水市、仁怀市、盘州市、桐梓县、习水县、镇宁县等多个城市建设了用于接收国家主干管道天然气的门站、分输站及联络线等设施。深圳燃气截至2023年末，公司已在广东、广西、江西、安徽、江苏、浙江、云南、湖南、湖北、河北等 11 省（区）经营 57 个城市（区）管道燃气项目。
从实验室走向量产应用，广汽昊铂“全固态”电池即将亮相
广汽埃安旗下昊铂品牌宣布，昊铂“全固态”电池即将亮相，将于4月12日发布。据介绍，该电池采用100%固态电解质，具备超高能量密度、超强本征安全（主要指单体安全），超宽使用温域等特点，并已经“从实验室走向量产应用”。
长期以来，固态电池被称为是最具潜力的“下一代动力电池”，具有超400Wh/Kg的超高能量密度、耐高温抗穿刺的超高安全性以及宽温域工作窗口等众多优点。中信证券研报指出，近期发布的智己L6搭载了准900V超快充“光年”固态电池，实现四驱车型1000+km的长续航和峰值充电功率400kW的超快补能，充电12分钟可实现续航提升400+km，搭载固态电池的智己L6 max光年版售价不超33万元，较Max超强性能版的不超过29.9万元溢价较少，本次固态电池在智己L6的搭载，结合考虑其预售价格，有望开启半固态电池的平价时代。随着半固态电池逐步应用推广，头部固态电池厂商的朋友圈及固态电池产业链各环节料将受益。
上市公司中，孚能科技表示，广汽昊铂为公司主要客户之一，公司电池产品已于2023年装车广汽昊铂，未来计划就半固态电池产品展开深入合作。格林美开发了“表面纳米镀层高传导高镍前驱体制造的核心技术”等多项与固态电池健链的前驱体制造技术，已具备多款固态电池用前驱体储备技术，并积极与下游客户认证对接，已经实现了量产出货。星源材质新研发的电解质复合膜具有优异的安全性能和电化学稳定性，适用于固态、半固态电池体系。目前公司已经为FREYR Battery Norway AS 等客户供应半固态电池隔膜。
国内存储龙头一季度净利同比增长6倍，国外存储大厂称供应短缺
据TrendForce消息称，存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺。公司发出正式客户信函，通知NAND闪存和硬盘产品正在进行价格调整。西部数据表示，闪存和硬盘产品的需求均超出预期，导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格，部分调整将立即生效。此外，4月9日晚，德明利发布业绩预告，预计2024年第一季度净利润1.86亿元-2.26亿元，同比增524.81%-616.17%。
甬兴证券表示，存储现货行情仍以资源导向为主，512Gb NANDFlash Wafer涨至4美元以上，资源供应有限的嵌入式高容量Flash和LPDDR持续上调。随着下游需求或将持续好转，存储芯片价格有望延续上涨，相关产业链有望持续受益。
公司方面，德明利自主研发多款存储主控芯片，结合自研固件方案与量产工具，以存储模组形式为客户提供存储产品。公司目前已经建立了完善的闪存存储产品矩阵，具体包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储三大产品线。公司为国内少数在NANDFlash领域同时掌握持续稳定存储晶圆采购资源和主控芯片设计及固件开发技术能力的模组公司。康强电子主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。
工信部等七部门要求加大高性能智算供给，机构看好算力基础设施产业链
4月9日，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中提到，加强数字基础设施建设。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，建设面向特定场景的边缘计算设施，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。
长城证券研报指出，海外头部企业英伟达、博通等推出51.2T交换机芯片，随着通信协议的升级，下游应用场景及AI高速发展，数据传输速率要求越来越高，且网络核心层速率滞后底层算力基础设施速率发展，光模块将向更高速率、集成化、小型化演进，持续看好算力基础设施产业链投资机会。
公司方面，中际旭创已推出面向人工智能和数据中心应用的800G/1.6T硅光高性能强度调制直检和相干检测光模块解决方案。天孚通信从高端无源器件，到高速光引擎解决方案全方位布局，公司生产的光引擎产品是CPO方案的核心光器。
200+储能新品将于第12届储能国际峰会首发
由中关村储能产业技术联盟、中国能源研究会、中国科学院工程热物理研究所主办的第12届储能国际峰会暨展览会（ESIE2024）于2024年4月10日-13日在北京首钢会展中心盛大开幕。此次ESIE2024展会规模空前，设立了12大主题展馆，汇聚了500+储能一线品牌，200+场储能新品将通过ESIE平台全球首发。
2023年国内储能装机量48.70GWh，高于此前预期，中信证券预计2024年国内装机有望超65GWh，增速超过30%。2023年以来多项政策要素演进推动储能商业模式多元化发展进程；需求场景多元和调节资源需求增长推动多种储能形式发展；动力电池价格下降也推动储能经济性成为可能。
上市公司中，永福股份可为客户提供先进的储能系统集成解决方案、从建设到运营全过程数字化服务，宁德时代为公司持股8%股东。南都电源具备PCS自研能力，液冷技术目前主要应用于液冷储能系统，公司储能电池产品应用了固态电解质技术，已实现量产。
