大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
大悦城控股集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant OakLimited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2154号）文件核准，大悦城控股集团股份有限公司[原名中粮地产（集团）股份有限公司]采用非公开方式发行人民币普通股360443001.00股，发行价格为人民币6.73元/股，募集资金总额人民币2425781396.73元。截至2019年12月18日止，本公司已收投资者缴付的认购资金人民币2425781396.73元，扣除证券承销费人民币22886792.45元（不含增值税1373207.55元）及公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币623018.87元实际募集资金净额人民币2402271585.41元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2019】01610010号的验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
单位：万元项目金额
募集资金净额240227.16
减：截至2023年12月31日直接投入募投项目235724.12
加：截至2023年12月31日利息收入5083.90
2023年12月31日募集资金余额9586.94
（三）募集资金2024年半年度使用金额及期末金额
单位：万元项目金额
2024年1月1日募集资金余额9586.94
减：2024年1-6月直接投入募投项目9600.08
加：2024年1-6月利息收入14.92
减：募集资金结转利息转出（注1）1.78
2024年6月30日余额0.00
1大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
注1：募集资金专户注销时将募集资金结转利息转出。
二、募集资金用途的变更情况
2021年5月27日，公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议，审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响原有募投项目进度的情况下，董事会同意将中粮*置地广场项目拟投入募集资金调减至57792.27万元，杭州大悦城-购物中心项目拟投入募集资金调减至66366.54万元，同意将其余募集资金及利息118496.59万元投入4个新项目：重庆渝北大悦城项目、成都
天府大悦城项目、深圳宝安大悦城项目、青岛即墨大悦春风里项目。
该议案已经2021年6月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更募集资金用途的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等作出了明确的规定。
自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
2020年1月13日，公司与下属公司浙江和润天成置业有限公司就“杭州大悦城-购物中心项目”与中信银行股份有限公司杭州分行、财务顾问中国国际金融股份有限公司及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。
2020年1月13日，公司与下属公司北京昆庭资产管理有限公司就“中粮*置地广场项目”与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行、财务顾问中国国际金融股份有限公司及
中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。
2021年7月22日，公司与下属公司中粮地产发展（深圳）有限公司就“深圳宝安大悦城项目”与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、财务顾问中国国际金融股份有限
公司及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金
2大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。
2021年7月22日，公司与下属公司青岛智悦置地有限公司就“即墨大悦春风里项目”
与中国工商银行股份有限公司青岛四方支行、财务顾问中国国际金融股份有限公司及中信
证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。
2021年7月22日，公司与下属公司成都天府辰悦置业有限公司就“成都天府大悦城项目”与中国农业银行股份有限公司成都成华支行、财务顾问中国国际金融股份有限公司
及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。
2021年7月22日，公司与下属公司重庆泽悦实业有限公司就“重庆渝北大悦城项目”
与平安银行股份有限公司重庆分行、财务顾问中国国际金融股份有限公司及中信证券股份
有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元开户银行银行账号存款方式期末余额中国工商银行股份有限公司
0200003419200098751活期银行存款0.00
北京朝阳支行（注1）中信银行股份有限公司杭州
8110801012501835614活期银行存款0.00
海创园支行（注2）中国农业银行股份有限公司
41021700040083768活期银行存款0.00
深圳宝安支行（注3）中国工商银行股份有限公司
3803024019200554021活期银行存款0.00
青岛四方支行（注4）中国农业银行股份有限公司
22817101040028457活期银行存款0.00
成都成华支行（注5）平安银行股份有限公司重庆
15365786910051活期银行存款0.00分行（注6）
合计————0.00
注1：中粮*置地广场项目募集专户资金已按约定用途使用完毕，募集资金专户已于
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2023年11月3日注销。
注2：杭州大悦城-购物中心项目募集专户资金已按约定用途使用完毕，募集资金专户已于2023年11月9日注销。
注3：深圳宝安大悦城项目募集专户资金于2024年4月3日按约定用途使用完毕，募集资金专户已于2024年4月3日注销。
注4：青岛即墨大悦春风里项目募集专户资金已按约定用途使用完毕，募集资金专户已于2023年10月9日注销。
注5：2023年11月至2023年12月31日，成都天府大悦城购物中心商户误将租金收入227.89万元转入成都天府大悦城购物中心募集资金专户。2024年1月至2024年2月，成都天府大悦城购物中心商户误将租金收入共计91.17万元转入成都天府大悦城购物中心募集资金专户。2024年3月7日，公司转出误转入的租金等收入合计319.06万元。除前述误转入金额外，该募集资金专户实际余额为0.38万元，在用于支付工程款以及手续费后，募集专户资金已按约定用途使用完毕，募集资金专户于2024年3月7日注销。
注6：重庆渝北大悦城项目募集专户资金于2024年3月28日按约定用途使用完毕，募集资金专户已于2024年3月28日注销。
四、本报告期募集资金实际使用情况
本报告期，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况
为盘活存量资产，实现资产价值最大化，回笼资金助力公司高质量发展，公司控股子公司西单大悦城有限公司于2023年8月31日通过北京产权交易所公开挂牌转让北京昆
庭资产管理有限公司（主要资产为中粮-置地广场项目）100%股权及相关债权。对外转让完成前，使用募集资金投资该项目的金额为57976.38万元，募集资金专户余额已按约定使用完毕并于2023年11月3日完成注销，转让前该项目已达预计效益。转让的股权定价依据为不低于经国资备案的净资产评估值，转让价款已全部收回，并用于公司控股子公司日常生产经营。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
4大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
单位：万元
募集资金总额242578.14本报告期投入募集资金总额9600.08
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额118496.59已累计投入募集资金总额247750.20
累计变更用途的募集资金总额比例48.85%是否已项目可截至期末变更项募集资金承诺截至期末累计项目达到预本报告是否达行性是承诺投资项目和超募资金投调整后投资总本报告期投资进度
目（含投资总额投入金额定可使用状期实现到预计否发生
向额（2）投入金额（%）(4)部分变（1）（3）态日期的效益效益注10重大变
＝(3)/(2)
更）化承诺投资项目
1.中粮*置地广场项目注是91605.3657792.27不适用57976.38100.3242018年8月不适用不适用否
2.杭州大悦城-购物中心项目注是148490.4466366.540.0066907.28100.8152018年8月2030.89否否
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2021年12
3.重庆渝北大悦城项目注是0.0047000.001789.1847591.20101.266-4963.20不适用否
月
2023年12
4.成都天府大悦城项目注是0.0022000.000.5022028.57100.137-2843.28不适用否
月
2024年12
5.深圳宝安大悦城项目是注0.0045496.597810.4046812.80102.898-34.76不适用否
月
6.青岛即墨大悦春风里项目是注0.004000.000.004007.97100.2092022年7月-854.93不适用否
承诺投资项目小计——240095.80242655.409600.08245324.20————-6665.28————
合计——注注240095.801242655.4029600.08245324.20注3————-6665.28————
中粮*置地广场项目股权出售已于2023年11月完成。杭州大悦城2020年开始受到市场大环境的影响，租金收入与出租率开始呈现下滑态势，导致未达预计效益。为应对市场变化，项未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目积极调整招商策略、优化品牌。目）
深圳宝安大悦城项目尚在建设中，尚未到项目预定可使用状态日期；重庆渝北大悦城项目、青岛即墨大悦春风里项目、成都天府大悦城项目开业后运营未满5年。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。
6大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
2020年1月19日，公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2020BJA140001 号《专项鉴证报告》、独立财务顾问中信证券股份有限公司发表了《中信证券股份有限公司关于公司使募集资金投资项目先期投入及置换情况用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之独立财务顾问核查意见》、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司发表了《中国国际金融股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之独立财务顾问核查意见》，公司对预先投入募投项目资金
90597.00万元进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金专户注销时将募集资金结转利息1.78万元划出募集资金存储专户并用于项目建设。
尚未使用的募集资金用途及去向不适用。
2024年1-6月，公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况——主板上市公司规范运作》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用与披露均不存在违规情形。
注1：承诺投资项目合计金额240095.80万元，与募集资金总额242578.14万元差额部分2482.34万元为：*支付的中介机构费和其他发行费
7大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
用62.30万元；*公司收到银行存款利息扣除手续费等净额5.96万元；*支付的承销费2426.00万元。
注2：变更后拟使用募集资金与变更前拟使用募集资金的差额为公司已支付财务顾问服务费、收到的银行存款利息及扣除手续费等净额。公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币623018.87元，不再用募集资金支付。
注3：截至期末累计投入金额与已累计投入募集资金总额差额部分为已支付的承销费2426.00万元。
注4：中粮-置地广场项目截至期末累计投入金额大于调整后投资总额，差异184.11万元，系公司将募集资金账户收到的利息收入用于募投项目的建设。中粮*置地广场项目募集专户资金已按约定用途使用完毕，募集资金专户已于2023年11月3日注销。中粮-置地广场项目股权出售已于
2023年11月完成。
注5：杭州大悦城-购物中心项目截至期末累计投入金额大于调整后投资总额，差异540.74万元，系公司将募集资金账户收到的利息收入用于募投项目的建设。
注6：重庆渝北大悦城项目截至期末累计投入金额大于调整后投资总额，差异591.20万元，系公司将募集资金账户收到的利息收入用于募投项目的建设。
注7：成都天府大悦城项目截至期末累计投入金额大于调整后投资总额，差异28.57万元，系公司将募集资金账户收到的利息收入用于募投项目的建设。
注8：深圳宝安大悦城项目截至期末累计投入金额大于调整后投资总额，差异1316.21万元，系公司将募集资金账户收到的利息收入用于募投项目的建设。
注9：青岛即墨大悦春风里项目截至期末累计投入金额大于调整后投资总额，差异7.97万元，系公司将募集资金账户收到的利息收入用于募投项目的建设。
注10：预计效益为重组报告书及变更募集资金用途时披露的经济评价指标。
8大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
附表2：变更募集资金投资项目情况表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
单位：万元变更后的截至期末投本报告期截至期末实项目达到预定本报告期项目可行对应的原承诺变更后项目拟投入资进度是否达到变更后的项目实际投入际累计投入可使用状态日实现的效性是否发
项目募集资金总额(1)（%）预计效益
金额金额(2)期益生重大变
(3)=(2)/(1)化
中粮*置地广
中粮*置地广场项目57792.27不适用57976.38100.322018年8月不适用不适用否场项目
杭州大悦城-购物中心项杭州大悦城-
66366.540.0066907.28100.812018年8月2030.89否否
目购物中心项目
重庆渝北大悦城项目——47000.001789.1847591.20101.262021年12月-4963.20不适用否
成都天府大悦城项目——22000.000.5022028.57100.132023年12月-2843.28不适用否
深圳宝安大悦城项目——45496.597810.4046812.80102.892024年12月-34.76不适用否
青岛即墨大悦春风里项目——4000.000.004007.97100.202022年7月-854.93不适用否
9大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
变更后的截至期末投本报告期截至期末实项目达到预定本报告期项目可行对应的原承诺变更后项目拟投入资进度是否达到变更后的项目实际投入际累计投入可使用状态日实现的效性是否发
项目募集资金总额(1)（%）预计效益
金额金额(2)期益生重大变
(3)=(2)/(1)化
合计——242655.409600.08245324.20————-6665.28————2021年5月27日，公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响原有募投项目进度的情况下，董事会同意将中粮*置地广场项目拟投入募集资金调减至57792.27万元，杭州大悦城-购物中心项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明
拟投入募集资金调减至66366.54万元，同意将其余募集资金及利息118496.59万元投入4个新项目：重(分具体项目)
庆渝北大悦城项目、成都天府大悦城项目、深圳宝安大悦城项目、青岛即墨大悦春风里项目。该议案已经
2021年6月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体变更情况详见公司于2021年5月28日披
露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-039）。
中粮*置地广场项目股权出售已于2023年11月完成。杭州大悦城2020年开始受到市场大环境的影响，租金收入与出租率开始呈现下滑态势，导致未达预计效益。为应对市场变化，项目积极调整招商策略、优化未达到计划进度或预计收益的情况和原品牌。
因(分具体项目)
深圳宝安大悦城项目尚在建设中，尚未到项目预定可使用状态日期；重庆渝北大悦城项目、青岛即墨大悦春风里项目、成都天府大悦城项目开业后运营未满5年。
变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用。
况说明
10
