核心观点：

事件：根据工信部官网，2024 年9 月20 日，工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，细化了石化化工等二十七个重点行业与工业软件、工业网络设备等四个重点领域的设备更新和技术改造工作的具体目标与方向。指南指出，到2027 年完成约200 万套工业软件和80 万台套工业操作系统更新换代任务。

本次指南是对设备更新相关政策的强化与延续。年初以来，国家层面出台多项设备更新、以旧换新相关政策。从大规模设备更新到工业领域设备更新再到工业重点行业领域设备更新和技术改造，目标逐步细化明确。本次指南明确了多个重点行业和领域的设备更新与技术改造任务，特别是对工业软件和操作系统更新换代的升级要求。

软硬件协同升级是制造业智能化转型的必然趋势。在推动硬件设备更新的同时，政策高度重视工业软件系统的迭代升级和创新应用，首次明确提出了工业软件的更新要求。传统的硬件设备更新虽然能够提升企业的生产效率，若没有与之配套的先进工业软件作为支持，智能化制造的潜力难以充分发挥。这使得硬件设备的更新换代不再是单纯的技术升级，而是整个生产系统的智能化提升。随着我国制造业向数智化转型，MES、ERP 等软件系统地位愈发突出，成为提升企业提质增效、增强供应链韧性的重要抓手。

自主可控重要性凸显，国产替代有望进一步加速。根据通知，工业软件领域以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁等关系经济命脉和国计民生的行业领域。通知反映了在核心工业领域，国产软件的自主可控将成为重要战略方向，关键软件系统的国产化进程有望进一步提速。国家对自主研发的政策与资金支持将进一步激励本土企业加快技术创新，提升竞争力，推动EDA、CAD、CAE 等国产工业软件加速发展。

伴随技术成熟度提升，国产工业软件已实现部分场景替代。在政策支持、技术迭代以及市场需求推动下，国内工业软件企业与海外竞品差距逐渐缩小，在多个关键领域已取得显著进展。在CAD、EDA、MES、DCS 等领域，中望软件、华大九天、广立微、赛意信息、中控技术、金蝶国际、宝信软件等公司的技术和产品都有显著进步，下游用户认可度明显提升，已经可以在部分行业与场景实现对海外竞品的替代，甚至在特定领域表现出更好的适应性，未来政策支持、快速响应、高性价比等本土优势将助力国产工业软件持续发展。

风险提示。市场竞争加剧风险；产品研发及迭代不及预期风险；下游行业景气度的不确定性。