RSM容诚
关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
容诚专字[2024]210Z0137号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国-北京
2
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计帅行业统一监管平台(http://acc.mof.进行查验
报告编码:京24DQRQ7SM6 目录
序号内容页码
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明
团1
RSM容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司https://www.rsm.global/china/
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2024]210Z0137号
拉普拉斯新能源科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称拉普拉斯公
司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
专项说明》.
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供拉普拉斯公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的.我们同意将本
鉴证报告作为拉普拉斯公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付4
发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露.
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是拉普拉斯公司管理层的责
任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或
重大遗漏.
三、注册会计师的责任
我们的责任是对拉普拉斯公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结
论.
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴证
工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础.
五、鉴证结论
我们认为,后附的拉普拉斯公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反
映了拉普拉斯公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况.
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证
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(此页无正文,为拉普拉斯新能源科技股份有限公司容诚专字[2024]210Z0137
号鉴证报告之签字盖章页.)
中国
注册会计
陈:勇
350200011529
诚会计师事务中国注册会计师:
特殊普通合伙陈勇中国
0沙艺注册会计所
PM
中国注册会计师:
1100C158C218
廖蕊
中国
3
中国北京中国注册会计师:注册会计师
周心喆
周心喆010032111
2024年11月13日
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其他
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定,将拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以
下简称本公司)以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明
如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]372号文《关于同意拉普拉斯新能源科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,由主承销商华泰联合证券有限责
任公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售.
网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
4,053.2619行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票万股,每股发行价格为
17.58元.截至2024年10月24日14时止,本公司实际已向社会公众公开发行人币
普通股股票4,053.2619万股,募集资金总额为人民币712,563,442.02元,扣除各项发
87,555,070.28费用合计人民币元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币
625,008,371.74元.上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验
字[2024J210Z0018号《验资报告》验证.本公司对募集资金采取了专户存储制度.
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《拉普拉斯首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
金额单位:人民币万元序号募集资金投资项目投资总额拟投入募集资金备案审批情况
1光伏高端装备研发生产总部基地项目77,043.8660,000.00已备案
2半导体及光伏高端设备研发制造基地项目79,786.1760,000.00已备案
3补充流动资金60,000.0060,000.00不适用
合计216,830.03180,000.00
216,830.03上述项目的投资总额为万元,本次募集资金将全部用于上述项目,若实
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由本公司自筹资金解决:
若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额,超出部分将用于补充本公司流动资金.
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会
决议通过利用募集资金投资.募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以目
筹资金先行投入,截至2024年10月25日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投
77,132,925.00资项目的实际投资金额为元,具体情况如下:
金额单位:人民币元序号项目募集资金投资金额自筹资金预先投入金额
1光伏高端装备研发生产总部基地项目600,000,000.0077,132,925.00
四、自筹资金预先支付发行费用情况
87,555,070.28本次募集资金各项发行费用合计人民币元(不含增值税),在募集资
金到位前,本公司已用自筹资金支付发行费用金额为元(不含增值税),12,677,984.05
本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币元(不含增值税),12,677,984.05
具体情况如下:
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金额单位:人民币元序号项目不含税金额
1承销及保荐费2,000,000.00
2审计及验资费用8,600,000.00
3律师费用1,750,000.00
4发行手续费用及材料制作费用327,984.05
合计12,677,984.05
拉青斯新能源科技股份有限公司
024年11月13日
2
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统一社会信用代码营业执照0扫描市场主体身份码
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了解更多登记、备案、
9111010208549278743
许可、监管信息,体
(副本)(5-1)M5
0验更多应用服务.
名称容诚会务所殊普8420出资额万元
类型特殊普通合企业成立日期2013年12月10日
执行事务合伙人肖厚发、刘维主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26
经营范围一般项目:税务服务:企业管理资询:软件开发:信息系统运
行维护服务:计算机软硬件及辅助设备零售.(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:
注册会计师业务:代理记账.(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动.)
登记机关2
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用
20209月2日
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市场王体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
国家企业信息公示系统报送公示年度报告.
-
证书序号:0011869
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师小务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发
名称:容诚会计所务所(特通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
M
租、出借、转让.
首席合伙人肖厚发-4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大厦901-22至901-26
组织形式特殊普通合伙容诚会计师事务所(特殊普通合)发证机关:北京市局
业务报告附件专用
执业证书编号:1010032二O一九年六月十日
批准执业文号京财会许可[2013J0067号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期2013年10月25日
1-
M5
TEOFGERTI
注现会计师协会
营记
用国注股金动益动额
资价金性至207年4月30日有
长证务税行权公用:预任
Tbiscertiicatcisvalidforaerycaraftcr
6ihiresewal.20lk2.76
-会
任2
35020001152920233
证额号名
陈勇
Fu)namc
福建省注职会计师协公
流准注费资金:别
(CP5Scx9
2005201月17201年3月23出生日
发日期Datc0
预证日期:2011年03月16日000年年收
江生期正存合计期
-1公司
53625021980121526
4
年度检验记
年度检验登记AnmRwEcgiSua7
AnnualRcnewalRegistration任职资持投资
年度检验登记年度检验登记入
AnnualRenewalRcgistrationAnnualRenewalRogistral
350201529本证书经检验合待,经综有效一年1500
2Thiscrtificateisvalidforanotheryearafter
本证书经检验合格、继续有效一年8Thisccrtificateisvlidforanothcryearaftcr本证书经检险合移、经续有效一年.Thiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenewal.thisrencwal.2,017.33
thisrencwal.thisrenewal.
福建省注册会计师协会
福建省注册会计币协会任职资格检商专用章福建省注册会计师协会任职资格检查专用章
任资险益资7013年3月3)福建省注研会计师协会任职资招位变专用章合格至月03任现资格检变专用章安现资控险合格至2016年4月30日有效321
-3
263月6日
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2014年2月28
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10
202年2月21日2013年25
4
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℃9
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注册会计师工作单位变更事项叠记注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记注意事项
Registrationofthc1VorkingUnibyaCPARegistfihengUnitbyaCPA0RegistralionfthcChungc.ofWorkingUnilbyaCPA
-注资会计并执行业务:必要动资商委托方出
同垫调出同意调出同东调出P2示本证书
Agreetbc1tl二、本证书贷限于本人使用:不得转计、涂改
三、注研会计师停止执行法定业务时、应将本证
P书徽还主管注册会计师协会.
四、本证书如成失、应支即内主管注分会计师协会
厦门分公司ICPA报告:管报活司作应后、办理补发手续
ensTcr-Ou协出协金基章转出协公章转所专用章
2012年7月30日月07(2NOTES
1.Whcnpractising、the(PAshallshow1hcclicul1his
同意调入同意调入1robctra同意调入2.Thisccrtificaieshallbuexclusivelyusedbythecurtificatcwhenncucsssry.
hudcr.Nuransferoralterationshallheallowed.
率务所CFAs商务所P3.Thc(PAshallreturnhcceritjcatetothccompctcnInstituteofCPAswhcnthcCPAslupscondncting
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MyDusuness.
4lncascofloss.theCPAshallreporttohcompctent
转入协套盈京P人协益0ICPAInsljtuteof(PAsimnediatclyandgcthrnughihe
7((PAsfCPAsprocedurcofrexssuesncrnakinganannouncementof
1Ksonhcnewspapcr
2012年7月30日用0月款
1112
ofGER7
℃
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
1RcgstratiumofiheChnngenfWrkngUnstbvu(PARegislrntionofthoChasgcurWorkingLnitbyacPA
同意河出同意调出
3rcsfrros支所实计
本号所
FA
3南所
出0公0公及章
2273004
同总调人同意调入
务5事其所性名
PA5Fu1保准00摩0
287
同永分所
持入体金盈本协会
202730
51证号码拆20价1款天续还售金计公司
7买流证3403198804100
年度检验登记年度检验登记年度检验登记
AsnualRencwalRegishsAroualRenewalRcgistraAnrnsalRenewalRegistraticn
本证书经投综合务:差续有放一年.本证务经收验合格、综经有收一年本证书经后综合给、经续有放一年
ThiyCcrlificatcisvalidfuranotheryearafcr1Thiscertficaleisalid(orasotberyear#fc)Thiscertificatcssvaidforanotherycaraner
rhisrencwal.shisrescwal.
thisrcnewal.
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5.
证务编号:8-
50c20
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11000158021822015年年
垫准注研协金:预成非所净计6-110001580218
2减日期(C7江苏备注新会计衍协益月账年工苏备注期金计审衍他额2015(110031580218)已通过年年始江苏省注册会计师协会20164您已通过年年赔月9
二O-汇4
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注册会计师工作单位变更事项登记注意率项
fthe(hangco9rkigUntbyaCPA-应销公计预执行业备必要的储内变代有出
同准流出1.00二、本值其八长于本八支用,不得持还、意及本证书年度检验登记年度检验登记
Annua1ReealRez5083AnRencwralRegist
三、注损金计持体止次行法定业务制应净长债
7劳务增、本证务和理支、应业即向主受注资金计用协金报售:管报声明作成赔:办理补发手续拆货还主营注类金计形协金本证务权收公合动、现综有收一本6.证其经动综合动、理得有收一金
0P付I161erficul2iovaidforsotnerycar.aPcThscerificatetswadforanotzreryenzaftcr
公共金1thsrcewal0waf
转所专用章NOTFS-
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630注释号
803620
30出0工0
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格:继续有效一年.
Thiscertificateisvalidforanotheryearaftcr
thisrencwal.
-
证书编号:
No.ofCertificatc110100321110
批准注册协会:
AuthorizedlnstituteofCPAs
江苏省注册会计师协会
发证日期:年月E年月
Datcoflssuancc27
2023
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