事件：

根据X，OpenAI 于2 月16 日发布首个文生视频大模型Sora。

点评：

OpenAI 首个视频生成模型上线，最长可生成60s 视频。Sora 可以直接输出长达60 秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头。

1）Sora 采用了扩散模型技术，不仅能够一次性生成完整的视频，还能延长已生成的视频。2）Sora 可实现同一视频中设计多个镜头，并保持角色和视觉风格的一致性。而此前的视频生成的都是单镜头。3）在数据方面，OpenAI 将视频和图像表示为patch，类似于GPT 的token。通过这种统一的数据表示方式，可以在比以前更广泛的视觉数据上训练模型。

Sora 是构建世界模型的基础，该功能有望成为通向AGI 的重要里程碑。

技术报告显示，OpenAI 并不是把Sora 单纯当作一个视频模型来看待，而是将视频生成模型作为“世界模拟器”，不仅可以在不同设备的原生宽高比直接创建内容，还能展示出对真实世界的模拟能力，如3D 一致性、长期一致性和对象持久性等。OpenAI 表示，“我们最大的模型 Sora 能够生成一分钟的高保真视频。我们的结果表明，扩展视频生成模型是构建物理世界通用模拟器的一条有前途的途径。”长期算力增速确立，建议关注算力侧及应用侧。文生视频赛道玩家逐渐丰富，如pika、runway 等。1）从应用角度而言，Sora 的出现可能加速影视行业的降本增效过程，比如使用AI 制作高风险或者特效镜头、用AI 制作歌曲MV 等。2）从数据量角度看，由于视频和图像的数据量远大于文本，生成视频所需的算力和存储空间比文字更高，因此文生视频模型的发展将扩大全球对于算力的需求。

建议关注，1）算力：海光信息、寒武纪、神州数码；2）服务器：工业富联；3）PCB：沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技；4）载板：

兴森科技；5）交换设备：盛科通信、菲菱科思；6）文生视频：万兴科技（计算机组覆盖）

风险提示：下游应用不及预期；技术进展不及预期；