海优新材:上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）

证券代码：688680证券简称：海优新材

转债代码：118008转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）债券受托管理人

二〇二四年六月重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

《上海海优威新材料股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、

第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有

限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

1目录

第一节本期债券情况.............................................3

一、核准文件及核准规模...........................................3

二、本期债券的主要条款...........................................3

三、债券评级情况..............................................9

第二节债券受托管理人履行职责情况.....................................10

第三节发行人年度经营情况和财务情况....................................11

一、发行人基本情况............................................11

二、发行人2023年度经营情况及财务状况.................................12

第四节发行人募集资金使用情况.......................................14

一、本期可转换公司债券募集资金基本情况..................................14

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况................................14

三、本期可转换公司债券募集资金专户运作及存放情况.............................16

四、本期可转换公司债券变更募集资金投资项目的资金使用情况...............16

第五节本次债券担保人情况.........................................19

第六节债券持有人会议召开情况.......................................20

第七节本次债券付息情况..........................................21

第八节本次债券的跟踪评级情况.......................................22

第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项.................................23

一、是否发生债券受托管理协议第3.5条约定的重大事项...........................23

二、转股价格调整.............................................24

2第一节本期债券情况

一、核准文件及核准规模本次发行可转债相关事项已经2021年11月10日召开的公司第三届董事会

第十六次会议审议通过，并经2021年11月26日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

经中国证监会证监许可〔2022〕1014号文同意注册，公司于2022年6月23日向不特定对象发行了694.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69400.00万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年6月22日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公

众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181号文同意，公司69400.00万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海优转债”，债券代码“118008”。

二、本期债券的主要条款

（一）发行主体：上海海优威新材料股份有限公司。

（二）债券简称：海优转债。

（三）发行规模：本期可转债发行规模为人民币6.94亿元。

（四）债券票面金额：本期可转债票面金额为100元。

（五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年6月23日至2028年6月22日。

（六）票面利率：本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年

0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%。

（七）还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还

3的可转债公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（八）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行

结束之日（2022 年 6 月 29 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2022年12月29日）起至可转换公司债券到期日（2028年6月22日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（九）转股价格的确定及其调整：

41、初始转股价格的确定

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为217.42元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易

总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额

/该日公司 A 股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算方式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他

信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转

5股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款：

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价

和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

6（十一）赎回条款：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的

115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款：

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价

格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、

7增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及

派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并

实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书

中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司

债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十三）募集资金用途：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集

资金不超过69400.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元项目名称总投资额拟投入募集资金金额

年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）45913.8631900.00

上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏

36157.5125500.00

封装材料项目（一期）

8项目名称总投资额拟投入募集资金金额

补充流动资金12000.0012000.00

合计94071.3769400.00

（十四）担保事项：本期可转债未提供担保。

（十五）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

三、债券评级情况根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年4月1日出具的《上海海优威新材料股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2021】第 Z【1532】号 03），公司的主体信用等级为 AA-，本次可转换公司债券的信用级别为 AA-。

中证鹏元资信评估股份有限公司已于2022年7月25日出具《2022年上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【1248】号 01），公司的主体信用等级为 AA-级，评级展望为稳定，维持“海优转债”的信用等级为 AA-级。

中证鹏元资信评估股份有限公司已于2023年6月26日出具《2022年上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【871】号 01），公司主体信用等级为 AA-级，海优转债信用等级为 AA-级，评级展望为稳定。

9第二节债券受托管理人履行职责情况

中信建投证券作为上海海优威新材料股份有限公司向不特定发行 A 股可转

换公司债券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托

管理人的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。中信建投证券采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人进行现场检查；

5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；

6、持续关注发行人资信情况。

10第三节发行人年度经营情况和财务情况

一、发行人基本情况

公司名称（中文）：上海海优威新材料股份有限公司

公司名称（英文）：Shanghai HIUV New Materials Co. Ltd.股票上市地：上海证券交易所

股票简称：海优新材

股票代码：688680.SH

可转债上市地：上海证券交易所

可转债债券简称：海优转债

可转债债券代码：118008

法定代表人：李民

成立日期：2005年9月22日

注册资本：8402.02万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909A室

统一社会信用代码：913100007811009510

邮政编码：200120

联系电话：021-58964211

公司网址：www.hiuv.net

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；新型膜材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电气设备销售；

机械电气设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；软件开发；软件销售；

11货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；皮革制品销售；汽车零配件批发；

汽车零配件零售；汽车装饰用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、发行人2023年度经营情况及财务状况

公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜技术为核心，立足于新能源、新材料领域，致力于不断创新，为客户提供中高端特种薄膜产品。在大力发展新能源产业的背景下，现阶段公司主营的高分子薄膜材料主要为新能源行业中的光伏产业进行配套，主要产品包括透明 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、POE 胶膜及其他高分子胶膜等。2023 年，公司实现营业收入487189.26万元，同比下降8.20%；实现净利润-22857.27万元，同比下降

556.29%。

2023年度，公司主要会计数据如下表所示：

单位：万元

主要会计数据20232022本期比上年同期增减年年(%)

营业收入487189.26530684.97-8.20

归属于上市公司股东的净利润-22857.275009.34-556.29

归属于上市公司股东的扣除非经-24523.732840.47-963.37常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-106818.16-291500.28不适用主要会计数据2023本期末比上年同期末年末2022年末增减（%）

归属于上市公司股东的净资产219847.78248178.22-11.42

总资产538340.63647782.78-16.89

2023年度，公司实现营业收入487189.26万元，同比减少8.20%；实现归属

于上市公司股东的净利润-22857.27万元，同比减少556.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24523.73万元，同比减少963.37%。截至2023年末，公司总资产538340.63万元，同比减少16.89%；归属于上市公司股东的净资产219847.78万元，同比减少11.42%。

2023年度，胶膜细分市场竞争态势严峻，加之原材料价格波动向下，导致公

司胶膜产品的销售价格下调，毛利率下降。报告期内，胶膜主要原材料 EVA 树

12脂价格震荡向下并销售价格即期同步向下调整，备货成本的下降相较销售价格的

即期下调有所滞后，公司期末根据在手订单及市场价格计提存货减值损失，导致公司净利润亏损。

2023年度，公司主要财务指标如下表所示：

单位：万元

主要财务指标2023年2022年本期比上年同期增减(%)

基本每股收益（元／股）-2.730.60-550.00

稀释每股收益（元／股）-2.630.57-561.40

扣除非经常性损益后的基本每股-2.920.34-958.82收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）-9.742.09减少11.83个百分点扣除非经常性损益后的加权平均

%-10.441.19减少11.63个百分点净资产收益率（）

研发投入占营业收入的比例（%）3.894.66减少0.77个百分点

13第四节发行人募集资金使用情况

一、本期可转换公司债券募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1014号），发行人获准向不特定对象发行可转换公司债券694万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额69400.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币260.28万元后，实际募集资金净额为人民币69139.72万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人此次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年6月29日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0004 号）。发行人依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

14单位：万元

募集资金总额69139.72本年度投入募集资金总额8395.90变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额39786.82变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期末累计投项目达到项目可行募集资金截至期末承截至期末截至期末投本年度是否达

承诺投资项项目，调整后投本年度投入金额与承诺投预定可使性是否发承诺投资诺投入金额累计投入入进度(%)(4)实现的到预计

目含部分资总额入金额入金额的差额(3)用状态日生重大变

总额(1)金额(2)＝(2)/(1)效益效益

变更＝(2)-(1)期化年产2亿平方米光伏封未做分期承2025年三

否31900.0031900.002877.066051.88不适用不适用不适用不适用否装胶膜项目诺季度

（一期)年产1.5亿平米光伏封装未做分期承2024年一

否25500.0025500.005518.7921995.22不适用不适用不适用不适用否

材料项目(一诺季度

期)补充流动资未做分期承

否12000.0011739.72-11739.72不适用不适用不适用不适用不适用不适用金诺

合计-69400.0069139.72-8395.9039786.82不适用-----

注：根据公司说明，“年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)”于2024年第一季度已达到预定可使用状态，因本项目尚有部分合同尾款等应付款项未支付，将于2024年第二季度完成结项手续。

15三、本期可转换公司债券募集资金专户运作及存放情况

截至2023年12月31日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：万元户名银行名称账号账户余额上海海优威新材料股

民生银行上海分行营业部63551431111.20份有限公司上海海优威新材料股

上海银行金山支行030049705773.97份有限公司盐城海优威应用材料

招商银行上海南翔支行1219459235102010.00有限公司盐城海优威应用材料

上海农商银行张堰支行501310009021559570.00有限公司平湖海优威应用材料

上海农商银行张堰支行501310009191859066111.85有限公司上饶海优威应用薄膜

上海农商银行张堰支行50131000902126039118.50有限公司上饶海优威应用薄膜

宁波银行上海杨浦支行7015012200033651314.07有限公司上饶海优威应用薄膜上海浦东发展银行张江科

971600788010000039739.44

有限公司技支行兴业银行股份有限公司上上饶海优威应用薄膜

海自贸试验区临港新片区2165601001000217390.04有限公司支行上饶海优威应用薄膜交通银行上海张江支行310066865013005711202已销户有限公司

合计6269.07

四、本期可转换公司债券变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目资金用途情况，仅存在变更实施主体和实施地点的情况，具体如下：

1、公司于2022年10月24日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案》，同意调整可转债募投项目“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的实施地点和实施主体。

16公司可转债募投项目之一“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，原

实施地点为江苏省盐城经济技术开发区岷江路9号，项目实施主体为公司全资子公司盐城海优威应用材料有限公司（以下简称“盐城海优威”）。现因当地经济发展需要，盐城经济技术开发区光电产业园管理办公室对项目实施地点的产业规划和用途发生调整，可能会导致该募投项目的进展速度受到影响。考虑到募集资金的使用效率、募投项目的实施进度及公司整体业务发展需要，经与盐城经济技术开发区光电产业园管理办公室友好协商，公司拟将该募投项目实施地点变更至公司位于浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村1组、双红村5组、仓庆路北侧（仓庆路588号、朝阳河西侧）的土地和厂房，以保障和加快该募集项目的顺利实施，项目实施主体变更为公司全资子公司平湖海优威应用材料有限公司（以下简称“平湖海优威”）。本次变更前后对比如下：

序号项目名称变更前后实施主体实施地点江苏省盐城经济技术开发区变更前盐城海优威岷江路9号年产2亿平方米光伏封

1浙江省嘉兴市平湖市新仓镇

装胶膜项目（一期）秦沙村1组、双红村5组、变更后平湖海优威仓庆路北侧（仓庆路588号、朝阳河西侧）

2、公司于2023年12月12日召开公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司新增全资孙公司海优威应用材料有限公司（以下简称“越南海优威”）为募集资金投资项目“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的实施主体，对应新增越南北江省为上述募投项目的实施地点，并授权公司管理层开设募集资金专户、签署募集资金专户存储监管协议及办理其他相关事项。

公司的募投项目中的“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”原计划

实施主体为公司全资子公司平湖海优威应用材料有限公司，为有效保障海内外下游客户产品持续稳定的供给，提高募集资金的使用效率和优化资源配置，公司本次新增全资孙公司越南海优威为“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”

实施主体，新增越南北江省为上述募投项目的实施地点。除此以外，该募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容等均不发生变化。本次新增募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：

17序号项目名称变更前后实施主体实施地点

浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村变更前平湖海优威1组、双红村5组、仓庆路北侧（仓庆路588号、朝阳河西侧）年产2亿平方米光伏浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村

封装胶膜项目（一期）平湖海优威1组、双红村5组、仓庆路北侧（仓变更后庆路588号、朝阳河西侧）越南北江省越安县增进社越韩工业越南海优威

区一部分 CN14 号地块

根据公司说明，上述变更总体上未改变可转债募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对可转债募投项目产生实质性影响，符合公司经营发展需要。

18第五节本次债券担保人情况

本次“海优转债”未提供担保，请投资者特别关注。

19第六节债券持有人会议召开情况

2023年度内，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

20第七节本次债券付息情况

本次可转换公司债券每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。

“海优转债”第一年付息的计息期间为2022年6月23日至2023年6月22日。本次计息年度票面利率为0.30%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.30元人民币（含税）。本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：1、债权登记日：2023年6月21日（由于2023年6月22日为法定节假日，可转债付息债权登记日提前至2023年6月21日）；2、除息日：2023年6月26日；3、付息日：2023年6月26日（由于2023年6月23日为法定节假日，可转债付息日顺延至2023年6月26日）。

发行人于2024年6月24日（由于2024年6月23日为法定节假日，可转债付息日顺延至2024年6月24日）支付自2023年6月23日至2024年6月22日期间的利息。本次付息为“海优转债”第二年付息，票面利率为0.40%（含税），即每张面值人民币100元可转债兑息金额为0.40元人民币（含税）。

21第八节本次债券的跟踪评级情况中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年7月25日出具《2022年上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【1248】号 01），公司的主体信用等级为 AA-级，评级展望为稳定，维持“海优转债”的信用等级为 AA-级。

中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6月26日出具《2022年上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，公司的主体信用评级维持“AA-级”，评级展望维持“稳定”，“海优转债”的信用等级维持“AA-级”。

22第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、是否发生债券受托管理协议第3.5条约定的重大事项根据发行人与中信建投证券签署的《上海海优威新材料股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》第3.5条规定：

“3.5本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即通知乙方，并按法律、法规和规则的规定及时向中国证监会和上海证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提出有效且切实可行的应对措施，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；

（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；

（三）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；

（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；

（五）未转换的可转债总额少于三千万元；

（六）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；

（七）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；

（八）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；

（九）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项；

（十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。

甲方就上述事件通知乙方的同时，应当就该等事项是否影响本期可转债本息

23安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。