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MR板块推荐系列十一:产品力 MR行业发展的关键

国泰君安证券股份有限公司 2023-05-16

本报告导读:

MR产品力来自于硬件升级、软件生态、细节与时尚感等,将是行业发展的关键。

摘要:

硬件BOM大 升级提升产品力,“可操控的真实”将带来震撼感。MR产品硬件端大升级,Micro OLED + Pancake + VST 透视 将在显示与视觉体验上带来“真实感”,眼动追踪 + 手势操作等将带来便捷的“可操控性”。MR 设备着重强调“Reality”而非“Virtual”,昂贵的硬件成本将带来视觉体验的震撼感。

软件生态从存量移植以提升产品力,新设备发布初期将具有海量内容。新的设备形态通常具有生态建设不足的通病,而硬件和软件相互依赖配合,同时决定了产品的上限。MR 设备作为显示与视觉交互的创新设备,有望发布初期即具备海量内容生态,iPhone、iPad、Mac上已经存在的APP 有望技术移植到新的MR 设备,并且具备多联屏协同功能。在可能的应用场景中,用户使用MR 设备时,收到电话、信息、邮件将无需脱戴设备切换至手机。

细节与时尚感打造产品力。MR 设备从立项至今超过7 年,硬件供应链陪跑时间超过3 年,部分零部件开模改版超过50 次,投入的资源、时间以及供应链配合度极高,细节优化将打造产品力。MR 的选材、外观设计、佩戴舒适度仍将延续时尚风格,酷炫感与科技感也将是产品力的一部分。持续推荐MR 产业链,整机组装企业立讯精密,检测设备企业华兴源创,零部件企业兆威机电、长盈精密、和林微纳。

相关受益标的,智立方、赛腾股份、高伟电子、德赛电池、杰普特。

催化剂。MR 发布会。

风险提示。MR 发布会延期;MR 产品竞争力不及预期;MR 销量不及预期。

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