RSM容诚
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
安徽华恒生物科技股份有限公司
容诚专字[2024]230Z2419号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国-北京
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报告编码:京24XF1S6TKR℃
其他
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1以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告1-3
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
2发行费用的专项说明4-6
RSM容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
关于安徽华恒生物科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2024]230Z2419号
安徽华恒生物科技股份有限公司:
我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)管
理层编制的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的专项说明》.
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华恒生物为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及
支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的.我们同意将本鉴
证报告作为华恒生物用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费
用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露.
二、管理层的责任
3
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
注释号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的专项说明》是华恒生物公司管理层的责任,这种责任包括保证其内
容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏.
三、注册会计师的责任
我们的责任是对华恒生物管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论.
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴
证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础.
五、鉴证结论
我们认为,后附的华恒生物《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号一一规范运作》的相关规定编制,公允反映了华恒生物以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况.
(此页以下无正文.)
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(此页无正文,为安徽华恒生物科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z2419
号报告之签字盖章页.)
中国注册会计师
r延森熊延森
容诚会计师事务所中国注册会计师:
110100323876
特殊普通合熊延森
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中国注册会计师
中国·北京中国注册会计师:何善泉何善泉
110100320232
何善泉
2024年11月7日
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其他
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
安徽华恒生物科技股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
1第号——-规范运作》的相关规定,安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称
本公司或公司)以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体
情况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024)988号)文件批复,并经上海
21,122,510证券交易所同意,本公司向特定对象发行人民币普通股股,每股发行
价格为人民币33.14元,募集资金总额为人民币699,999,981.40元,扣除各项发
16,190,921.91行费用(不含增值税)人民币元后,实际募集资金净额为人民币
683,809,059.49元.前述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚验字[2024]230Z0102号《验资报告》验证.本公司对募集资金采取了专户存
储制度.
二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况
根据《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票
募集说明书》(注册稿)及2024年9月第四届董事会第十五次会议审议通过的
《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,公司本次向
特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
金额单位:人民币万元序注释号募集资金投资项目调整前调整后项目备案情况
投资总额拟投入募集资金数额投资总额拟投入募集资金数额
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目84,950.5575,754.0084,950.5540,000.002210-150429-04-01-247469
年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目 68,435.06 66,953.09 68,435.06 30,000.00 SHG--2022、SHG-2022-039
补充流动资金30,000.0026,150.00--不适用
合计183,385.61168,857.09153,385.6170,000.00-
若公司在本次募集资金到位前,根据公司经营状况和业务规划,利用自筹
资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到
位后以募集资金予以置换.若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需
投入的资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情
况,调整并最终决定募集资金的具体投资金额,募集资金不足部分由公司以自
有资金或通过其他融资方式解决.
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公
同股东大会决议通过利用募集资金投资.募集资金投资项目在募集资金实际到位
之前已由公司以自筹资金先行投入,截至2024年9月30日止,本公司以自筹资
1,065,502,162.43金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为元,具体情
况如下:
金额单位:人民币万元序注释号项目调整后拟投入募集资金数额自筹资金预先投入年末金额其中:通过票据背书方式支付金额
1年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目40,000.0059,606.974,654.47
2年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目30,000.0046,943.251,443.14
合计70,000.00106,550.226,097.61
四、自筹资金预先支付发行费用情况
16,190,921.91本次募集资金各项发行费用(不含增值税)合计人民币元,在
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其他
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
本次募集资金到位前,公司已用自筹资金支付保荐和律师费用(不含增值税)金
额为人民币1,541,509.43元；此外公司于2024年10月25日用自筹资金支付发行登
记费用(不含增值税)金额为人民币19.926.90元,具体情况如下:
金额单位:人民币万元项目不含增值税金额
保荐费用140.00
律师费用14.15
与本次发行相关的手续费及其他1.99
合计156.14
安徽华恒生物科技股份有限公司
2024年11月7日
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统一社会信用代码营业执照1、扫描市场主体身份码
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了解更多登记、备案、
911101020854927874
M许可、监管信息,体
(副本)(5-1)H
验更多应用服务.
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名称容诚会师事(特殊合伙)业务报合股资额8420万元
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类型特殊普递合伙企业成立日期2013年12月10日
执行事务合伙人肖厚发、刘维主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26
经营范围一般项目:税务服务；企业管理咨询:软件开发:信息系统运
行维护服务:计算机软硬件及辅助设备零售.(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:
注册会计师业务；代理记账.(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动.)
登记机关
2024年09月23日
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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
国家企业信息公示系统报送公示年度报告.
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会计师事务所
执业
名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人肖厚发
主任会计师:
经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大厦901-22至901-26
-发证机关:北京市财政局组织形式特殊普通合伙
执业证书编号11010032
批准执业文号京财会许可[2013]0067号
批准执业日期2013年10月25日
二O一九年六月十-
中华人民共和国财政部制
-
6P5期.-码
00
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本证格
-Thiscerti1adrafler
isrenc
注书编号:
oC
机准注研协会:
cofCPAs
发证日期:月52025二0P30日
年度检验登记年度检验登记
AnnualRencwalRegistrationAnnualRcnewalRegistration
本证书经检验合格、结续有效一年本证书经检验合待、继续有收一年
ThiscertificatcisvalidforanotheryearnfterThiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.thisrencwal.
35
M
年月年月日
605
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5
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本证书经检验合有效一年
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证书编号:(00
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批准注册协会:
ofCPAs
发证日期:年月201年4月30日
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRcgistration
本证书经检验合格、经续有收一年本证书经控验合格、组续有数一年
Thiscertificateisvalidforanotherycaraflcrthisrencwal.1thisrenewal.Thiscertificaeisvalidforanotherycarafier
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产
年日日
