思看科技:思看科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

思看科技（杭州）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“思看科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申

请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1226号）。《思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，https://www.cnstock.com/；中证网，http://www.cs.com.cn/ ；证券时报网， http://www.stcn.com ；证券日报网，http://www.zqrb.cn ；经济参考报， http://jjckb.xinhuanet.com/ ；金融时报，https://www.financialnews.com.cn/；中国日报网，https://cn.chinadaily.com.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类人民币普通股（A 股）

每股面值人民币1.00元

本次公开发行股票数量为1700万股，占发行后总股本的比发行股数例为25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形

本次发行价格33.46元/股中信证券资管思看员工战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“思看员工1号资管计划”）和中信证券资管思看员

发行人高级管理人员、员工参与工战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“思看员工2战略配售情况号资管计划”），参与战略配售的数量为977883股，获配金额为32719965.18元。思看员工1号资管计划和思看员工

12号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开

发行并上市之日起12个月。

保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）参与战略配售的数量为850000保荐人相关子公司参与战略配售股，获配金额为28441000.00元。中信证券投资有限公司获情况得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

1.94元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低发行前每股收益的净利润除以发行前总股本计算）1.46元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低发行后每股收益的净利润除以本次发行后总股本计算）23.00倍（发行价格除以每股收益，每股收益按2023年度经发行市盈率审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）

发行市净率2.18倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）10.82元（按照2024年6月30日经审计的所有者权益除以发发行前每股净资产行前总股本）15.37元（按照本次发行后所有者权益除以发行后总股本计发行后每股净资产算，其中，发行后所有者权益按照2024年6月30日经审计的所有者权益和本次募集资金净额之和计算）

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的

投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和发行方式非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和在上海

证券交易所开户并开通科创板股票交易的境内自然人、法发行对象人等科创板市场投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止参与者

除外）承销方式余额包销

募集资金总额56882.00万元

本次发行费用明细如下：

1、承销及保荐费：4607.44万元；2、审计及验资费：1706.60万元；3、律师费：673.26万元；4、用于本次发行的信息披

露费：528.30万元；5、发行手续费及其他费用：22.34万元。

发行费用注：（1）费用计算可能存在尾数差异，系四舍五入造成；

（2）上述费用均为不含增值税金额；（3）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。

印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为