投资要点：

光伏行业长期趋势向好，硅料产能逐步释放，价格下降，刺激下游需求逐季增长，出现板块机会大。

新能源车相比传统燃油车优势进一步加强，继续销量高速增长，关注产能紧缺环节及技术路线变化。

新能源占比提升，推动电力市场化改革及新型电力系统建设加速，电力设备投资有望超预期，关注相关题材机会。

投资恢复有望带动工控行业盈利能力反转，关注个股投资机会。

风电关注海上风电发展及国内企业出口增量带来的估值提升机会。

风险提示：

光伏下游装机增速不达预期；新能源车销量不达预期；风电产业链利润下滑超预期；相关行业政策风险。