芯原微电子（上海）股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688521证券简称：芯原股份
芯原微电子（上海）股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入717976225.5423.601649971464.11-6.50归属于上市公司股东的
-111053782.15不适用-395858494.37不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-117598698.86不适用-422079402.88不适用利润经营活动产生的现金流
-56127749.58-170.81-393381013.48不适用量净额
基本每股收益（元/股）-0.22不适用-0.79不适用
稀释每股收益（元/股）-0.22不适用-0.79不适用
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加权平均净资产收益率减少0.15减少11.17个
-4.70-15.80
（%）个百分点百分点
研发投入合计311492131.8517.74880249163.3424.63
研发投入占营业收入的减少2.16增加13.33个
43.3853.35比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产4717286963.494406380975.427.06归属于上市公司股东的
2309149508.752700293620.73-14.49
所有者权益
注1：上表部分财务数据上年同期为负值，增减变动为“不适用”。
注2：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
公司2024年前三季度经营业绩分析如下：
1、营业收入
2024年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，得益于公司独特的
商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，以及逆产业周期的属性，公司
2024年第二季度经营情况快速扭转，业务逐步转好，第二季度业绩较第一季度显著改善。在此基础上，公司2024年第三季度保持经营改善的趋势，单季度营业收入同环比均实现增长。
图：公司近期营业收入变化情况（单位：亿元）
2024年第三季度，公司实现营业收入7.18亿元，环比增长16.96%，同比增长23.60%。公
司各项业务收入持续转好，知识产权授权使用费收入为2.18亿元，环比增长36.62%；特许权使用费收入为0.25亿元，环比增长3.68%；芯片设计业务收入为2.38亿元，环比增长23.02%；量
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产业务收入为2.36亿元，环比增长0.79%。
图：2024年第三季度营业收入（按业务划分）构成情况
公司不断开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户，2024年第三季度新签订单6.48亿元，在手订单已连续四季度保持高位，截至2024年三季度末在手订单为21.38亿元，其中一年内转化为收入的比例为78.26%。公司订单情况良好，为未来的业绩转化奠定坚实基础。
图：近四季度末在手订单情况
基于上述公司经营情况快速扭转趋势，2024年前三季度，公司实现营业收入16.50亿元，同比下降 6.50%。其中半导体 IP 授权业务（包括知识产权授权使用费收入、特许权使用费收入）同比增长6.13%，一站式芯片定制业务（包括芯片设计业务收入、量产业务收入）同比下降
11.63%。
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图：2024年前三季度营业收入（按业务划分）构成情况
2024年前三季度，公司实现境内销售收入10.67亿元，占营业收入比重为64.66%。2024年
前三季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入占营业收入比重41.52%。受下游市场需求带动，2024年前三季度公司来自数据处理、汽车电子和计算机及周边领域的收入分别同比增长72.61%、50.19%和42.86%，上述领域收入占营业收入比重分别提升至22.78%、10.43%和14.27%。
（1）半导体 IP 授权业务
2024年前三季度，公司实现知识产权授权使用费收入4.78亿元，同比增长8.78%，半导体
IP 授权次数达到 171 次，同比增加 92 次。芯原的处理器 IP 系列产品能够满足多样的人工智能计算需求，2024 年前三季度，公司与 AI 算力相关的知识产权授权使用费收入 2.32 亿元，占比
48.59%。2024年前三季度，公司实现特许权使用费收入0.75亿元，同比减少8.08%。
（2）一站式芯片定制业务
2024 年前三季度，公司实现芯片设计业务收入 5.18 亿元，同比增长 37.02%，其中 28nm 及
以下工艺节点收入占比 96.21%，14nm 及以下工艺节点收入占比 86.22%。2024 年前三季度，公司实现量产业务收入5.74亿元，同比减少33.06%；2024年前三季度，为公司贡献营业收入的量产出货芯片数量104款，均来自公司自身设计服务项目，另有32个现有芯片设计项目待量产。
2024年前三季度公司量产业务收入下降主要系部分下游客户受到去库存周期影响，2023年
一至三季度新签订单较少，以至于公司2024年一季度量产业务收入较低；自2023年末起，下游
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客户库存情况已明显改善，公司量产业务新签订单迅速恢复并维持于较高水平，2024年前三季度新签量产订单合计5.97亿元，较去库存周期影响明显的去年同期同比大幅增长303.17%，带动公司2024年第二季度及第三季度量产业务收入回升。
2、盈利情况
2024年前三季度，公司实现毛利7.02亿元，同比减少8.43%；公司综合毛利率为42.52%，
与去年同期基本一致，同比减少0.90个百分点。公司2024年前三季度研发投入8.80亿元，同比增长24.63%。2024年前三季度，公司期间费用10.87亿元，同比增长25.10%。
2024年前三季度公司实现归属于母公司所有者的净利润-3.96亿元，实现归属于母公司所有
者扣除非经常性损益后净利润-4.22亿元。2024年第三季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-1.11亿元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润-1.18亿元，亏损同比分别收窄0.45亿元、0.41亿元。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享6118580.8224255032.03-
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价1420348.474130272.79-值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入
1083.221058630.40-
和支出其他符合非经常性损益定义的损益
-项目
联营企业政府补助影响168493.641209955.40-
减：所得税影响额1163589.444432982.11-
合计6544916.7126220908.51-
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
5/16芯原微电子（上海）股份有限公司2024年第三季度报告号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至主要由于公司收入、毛利不适用
报告期末同比有所下降，并坚持研归属于上市公司股东的扣除非经常性损发投入故研发费用等期间不适用
益的净利润_年初至报告期末费用增加，导致净利润有基本每股收益_年初至报告期末不适用所波动。具体内容详见本稀释每股收益_年初至报告期末不适用报告前文分析。
经营活动产生的现金流量净额_年初至主要由于本期购买商品、不适用报告期末接受劳务支付的现金降低
经营活动产生的现金流量净额_本报告且本期收到的税费返还增
-170.81期加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总
21635的优先股股东总数0
数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
包含转融质押、标记持股持有有限股东通借出股或冻结情况股东名称持股数量比例售条件股性质份的限售
(%)份数量股份数股份数量状态量境外
VeriSilicon Limited 75678399 15.14 0 0 无 0法人境外
富策控股有限公司392042567.8400无0法人国家集成电路产业投资国有
347242726.9500无0
基金股份有限公司法人共青城时兴投资合伙企
其他245234024.9100无0业（有限合伙）招商银行股份有限公司
－华夏上证科创板50成
其他242633734.8500无0份交易型开放式指数证券投资基金
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嘉兴海橙创业投资合伙
其他205737084.1200无0企业（有限合伙）湖北小米长江产业投资
基金管理有限公司－湖
其他184732673.700无0北小米长江产业基金合
伙企业（有限合伙）中国工商银行股份有限
公司－诺安成长混合型其他164443093.2900无0证券投资基金中国工商银行股份有限
公司－易方达上证科创
其他164237323.2900无0板50成份交易型开放式指数证券投资基金上海浦东新兴产业投资国有
152659193.0500无0
有限公司法人
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量
VeriSilicon Limited 75678399 人民币普通股 75678399富策控股有限公司39204256人民币普通股39204256国家集成电路产业投资
34724272人民币普通股34724272
基金股份有限公司共青城时兴投资合伙企
24523402人民币普通股24523402业（有限合伙）招商银行股份有限公司
－华夏上证科创板50成
24263373人民币普通股24263373
份交易型开放式指数证券投资基金嘉兴海橙创业投资合伙
20573708人民币普通股20573708企业（有限合伙）湖北小米长江产业投资
基金管理有限公司－湖
18473267人民币普通股18473267
北小米长江产业基金合
伙企业（有限合伙）中国工商银行股份有限
公司－诺安成长混合型16444309人民币普通股16444309证券投资基金中国工商银行股份有限
公司－易方达上证科创
16423732人民币普通股16423732
板50成份交易型开放式指数证券投资基金上海浦东新兴产业投资
15265919人民币普通股15265919
有限公司
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1、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴海橙创业投资合
上述股东关联关系或一伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海兴橙投资管理有
致行动的说明限公司；2、未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名
无限售股东参与融资融上述股东不存在参与融资融券的情况，股东参与转融通业务情况券及转融通业务情况说详见下表。
明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期初普通账期初转融通出期末普通账期末转融通出
户、信用账户借股份且尚未户、信用账户借股份且尚未
股东名称（全称）持股归还持股归还数量比例数量比例数量比例数量比例合计（%）合计（%）合计（%）合计（%）
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交198337182426
3.970.744.8500
易型开放式指数证券投资75008003373基金中国工商银行股份有限公
司－易方达上证科创板50699115281642
1.400.313.2900
成份交易型开放式指数证9041003732券投资基金上海浦东新兴产业投资有150917581526
3.020.043.0500
限公司0119005919
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
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（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金730963209.61688780004.60结算备付金拆出资金
交易性金融资产88397874.94400130371.00衍生金融资产
应收票据53155391.1162618020.73
应收账款1162252658.431021639249.64应收款项融资
预付款项65530523.4023436759.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5309244.344843578.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货367264179.56278622683.88
其中：数据资源
合同资产196017379.1695979081.58持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产180274998.16141894324.69
流动资产合计2849165458.712717944075.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资0.005056691.28其他权益工具投资
其他非流动金融资产201633824.73199633824.73投资性房地产
固定资产720820142.63505111613.96
在建工程45871.566470170.79生产性生物资产
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油气资产
使用权资产87272390.0243887345.21
无形资产546994721.70396537174.64
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉177173905.98179045744.16
长期待摊费用32866423.3231095376.07递延所得税资产
其他非流动资产101314224.84321598959.54
非流动资产合计1868121504.781688436900.38
资产总计4717286963.494406380975.42
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款175874904.1096068423.33预收款项
合同负债604216602.51453522036.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬157745060.11161153376.07
应交税费28557296.0926777484.40
其他应付款93359577.7027711609.92
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债347881000.26167211117.55
其他流动负债20775891.4617551708.52
流动负债合计1428410332.23949995756.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款838826256.76659611343.09应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债50923197.6922266072.78
长期应付款89977668.0640994966.23长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债
其他非流动负债0.0033219216.00
非流动负债合计979727122.51756091598.10
负债合计2408137454.741706087354.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）499911232.00499911232.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4069789966.974065238348.28
减：库存股
其他综合收益-49235502.57-49398266.27专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润-2211316187.65-1815457693.28归属于母公司所有者权益（或股东权2309149508.752700293620.73益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2309149508.752700293620.73负债和所有者权益（或股东权4717286963.494406380975.42益）总计
公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：
沙乐合并利润表
2024年1—9月
编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1649971464.111764647377.77
其中：营业收入1649971464.111764647377.77利息收入已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本2039426765.961871531586.08
其中：营业成本948396251.26998481118.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4225176.004334619.71
销售费用98127551.9690121995.89
管理费用87808677.0296582214.72
研发费用880249163.34699484459.73
财务费用20619946.38-17472822.57
其中：利息费用26563002.3616353662.74
利息收入11772522.807786488.09
加：其他收益25846107.2122530901.91
投资收益（损失以“-”号填列）-1391255.32-22956442.80
其中：对联营企业和合营企业的-5584024.17-24498469.16投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-62496.06-124644.02填列）信用减值损失（损失以“-”号填-20055979.05-5994338.23列）资产减值损失（损失以“-”号填-3795535.04-2404788.52列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-388914460.11-115833519.97
加：营业外收入1063499.611244495.72
减：营业外支出4869.2111674.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-387855829.71-114600698.63
减：所得税费用8002664.6619618022.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-395858494.37-134218721.31
（一）按经营持续性分类
12/16芯原微电子（上海）股份有限公司2024年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”-395858494.37-134218721.31号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-395858494.37-134218721.31（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额162763.70-1782577.74
（一）归属母公司所有者的其他综合162763.70-1782577.74收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益162763.70-1782577.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额162763.70-1782577.74
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-395695730.67-136001299.05
（一）归属于母公司所有者的综合收-395695730.67-136001299.05益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.79-0.27
（二）稀释每股收益(元/股)-0.79-0.27
13/16芯原微电子（上海）股份有限公司2024年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙乐合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年前三季度2023年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1627197562.061625397798.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8852994.2241495180.21
收到其他与经营活动有关的现金38343290.0634699009.52
经营活动现金流入小计1674393846.341701591987.86
购买商品、接受劳务支付的现金1109115648.95823112579.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金830415815.25847044554.66
支付的各项税费31784713.9962979194.30
支付其他与经营活动有关的现金96458681.63112648588.19
经营活动现金流出小计2067774859.821845784916.52
经营活动产生的现金流量净额-393381013.48-144192928.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4192768.851542026.36
14/16芯原微电子（上海）股份有限公司2024年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1456670000.00280000000.00
投资活动现金流入小计1460862768.85281542026.36
购建固定资产、无形资产和其他长期112820298.56113749819.32资产支付的现金
投资支付的现金2000000.0010000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1145000000.00280000000.00
投资活动现金流出小计1259820298.56403749819.32
投资活动产生的现金流量净额201042470.29-122207792.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.0077353387.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金406200000.00377900000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计406200000.00455253387.48
偿还债务支付的现金75650943.3434641640.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金98563297.41110697155.25
筹资活动现金流出小计174214240.75145338795.46
筹资活动产生的现金流量净额231985759.25309914592.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影2005513.554374191.28响
五、现金及现金等价物净增加额41652729.6147888061.68
加：期初现金及现金等价物余额685252510.99761884278.63
六、期末现金及现金等价物余额726905240.60809772340.31
公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：
沙乐
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
15/16芯原微电子（上海）股份有限公司2024年第三季度报告特此公告。
芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2024年10月30日
