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青达环保(688501):盈利能力稳步提升 研发投入持续增长

西部证券股份有限公司 09-03 00:00

事件:2024 年8 月29 日,公司发布2024 年半年报。2024H1 公司实现营收5.14 亿元,同比+45.81%,实现归母净利润0.24 亿元,同比+85.99%,实现扣非归母净利润0.22 亿元,同比+133.82%。分季度看,2024Q2 公司实现营收3.66 亿元,同环比+32.63%/+146.83%;实现归母净利润0.18亿元,同环比+49.27%/+180.53%;实现扣非归母净利润0.16 亿元,同环比+85.81%/+180.02%。24Q2 销售毛利率为30.59%, 同环比+0.51pct/-4.78pct;销售净利率为5.25%,同环比-1.53pct/+2.52pct。

主营业务稳健发展,盈利能力稳步提升。2024H1 公司实现营业收入5.14亿元,同比+45.81%,扣非归母净利润0.22 亿元,同比+133.82%,主要系干式除渣系统、低温烟气余热深度回收系统等主营业务销售收入稳健增长。2024H1 干式除渣系统营业收入1.4 亿元,同比+30.63%;低温烟气余热深度回收系统营业收入2.16 亿元,同比+157.84%。

渔光互补项目有望增厚业绩,研发投入助力公司创新发展。2024H1 公司渔光互补项目持续推进,预计12 月30 日项目完成建设,后续将由预收购方按照协议约定通过股权转让方式完成100%股权收购,或将增厚公司利润。公司持续加大研发投入,2024H1 研发投入2379.14 万元,同比增长10.29%,占营业收入比重4.63%。公司新增发明专利申请9 项,实用新型专利申请14 项,软件著作权申请12 项,持续创新为客户提供固、液、气废领域全方位的节能、环保解决方案。

投资建议:随着公司主营业务持续发展,我们预计2024-2026 年公司实现归母净利1.35/1.77/2.02 亿元,同比+55.9%/+31.0%/+14.0%,对应EPS为1.10/1.44/1.64 元,维持“买入”评级。

风险提示:行业竞争加剧;政策落地不及预期;宏观经济不及预期。

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