上证报中国证券网讯 科创板目前已汇聚113家集成电路公司，覆盖设计、制造、封测、设备、材料、IP等全链条各环节，形成了集群化发展态势。截至7月15日，19家科创板集成电路公司披露了2024年上半年业绩情况。二季度以来，受益于下游领域需求回暖以及新产品、新技术的持续投入和布局，科创板集成电路公司初步展现出复苏的良好态势。
2024年，全球消费电子市场迎来了显著的复苏迹象。在过去两年里，随着产业链库存的持续调整，从今年一季度开始，“补单”需求显现，市场重新活跃。与此同时，AI正在成为消费电子发展的新引擎，随着AI应用端市场认同度的持续提升，消费电子产业链上游集成电路企业也将因此显著受益。
消费电子复苏明显 多家芯片设计公司走出周期底部
智能手机和PC的出货量恢复性增长，以及可穿戴设备出货量的持续增长，为芯片设计公司带来了显著的业绩提升。根据最新数据，2024年1-5月，国内智能手机出货量1.15亿部，同比增长11.1%;从全球范围来看，2024年第二季度，PC的出货量达6280万台，同比增长3.4%;预计2024年全年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%，全球智能手表出货量预计将增长17%。
2024年上半年，应用领域涵盖消费电子产品的芯片设计公司业绩表现突出。南芯科技从事电源及电池管理领域，产品主要应用于手机、笔记本/平板电脑、电源适配器、智能穿戴设备等消费电子领域。随着以手机为代表的消费终端客户充电功率逐步提升，带动公司大功率充电产品渗透率提升。同时，公司在报告期内完善在智能手机整体充电链路的产品布局，实现有线充电、无线充电、屏驱动芯片和锂电保护芯片等全覆盖，提高单机价值量，公司预计2024年半年度实现营业收入12.32亿元到13.02亿元，较上年同期增长86.51%到97.11%;归母净利润2.03亿元到2.21亿元，较上年同期增长101.28%到119.16%。
芯原股份主营一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务，主要产品面向消费电子、汽车电子等应用市场，客户包括亚马逊、谷歌等大型互联网公司。公司在披露的第二季度营业收入公告中称，下游客户库存情况已明显改善，在手订单已连续三季度保持高位。受益于下游客户的需求改善，公司预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.1亿元，较一季度环比增长91.87%。
乐鑫科技从事低功耗的无线通信芯片研发、销售，下游应用市场广泛，包括智能家居、消费电子、工业控制等领域。公司在披露的1月至5月业绩情况公告中称，受益于下游各行业不断提升的数智化渗透率，公司预计2024年1-5月实现归母净利润1.19亿元左右，与上年同期相比，将增加6560万元左右，同比增加123.51%左右。
恒玄科技从事智能音频SoC芯片的研发、设计与销售，产品主要涵盖普通蓝牙音频芯片、智能蓝牙音频芯片和Type-C音频芯片三类。公司在半年度业绩预告中称，下游智能可穿戴和智能家居领域客户需求持续增长，驱动公司营收增长，公司预计2024年半年度实现营业收入15.31亿元左右，同比增长68.24%左右;归母净利润1.48亿元左右，同比增长199.68%左右。
炬芯科技从事中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售，产品主要为蓝牙音频芯片、便携式音视频芯片等，广泛应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机等领域。公司在2024年半年度业绩预告中称，消费电子行业市场需求持续回暖，公司预计实现营业收入2.8亿元，同比增长27.68%;归母净利润4070万元，同比增长64.76%。
存储晶原厂价格持续上涨 科创板存储行业公司表现亮眼
存储芯片市场的供需结构正在逐步改善，价格复苏趋势日益明显。自去年下半年起，三星、海力士等存储晶圆原厂开始进入涨价周期。据报道，三星电子宣布计划在2024年第三季度将其主要的存储芯片产品提价15%至20%，包括DRAM和NAND闪存。
受益于存储行业逐步走出下行周期，科创板存储芯片设计公司业绩表现抢眼。澜起科技主要产品包括互连类产品线以及津逮服务器产品线，客户包括三星、美光、海力士等存储晶原厂。2024年上半年，随着存储行业的复苏、AI服务器需求量快速增长，公司DDR5渗透率持续提升，高性能运力芯片新产品实现规模出货。公司预计2024年半年度实现营业收入16.65亿元，较上年同期增长79.49%;归母净利润5.83亿元至6.23亿元，较上年同期增长612.73%至661.59%
佰维存储从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，下游广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域。受益于下游手机和PC需求复苏，叠加存储芯片价格上涨因素，公司预计2024年半年度实现营业收入31亿元至37亿元，同比增长169.97%至222.22%;归母净利润2.8亿元至3.3亿元，与上年同期相比，将增加5.77亿元至6.26亿元，扭亏为盈。
普冉股份从事非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片设计与销售，目前主要产品包括NORFlash和EEPROM，可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司凭借低功耗、高可靠性等产品优势，受益于下游市场景气度复苏回暖，2024年1月至5月出货量累计约35亿颗，较去年同期翻番，目前在手订单1.7亿元左右(含税)，取得了良好的经营开局。公司2024年4月至5月实现营业收入3.38亿元左右，较去年同期增长131%左右。
半导体行业具有明显的周期性，受宏观、技术、产业政策、供需关系等多重因素共同影响。随着消费电子市场的持续复苏和新技术的不断涌现，科创板集成电路公司依赖其扎实的科研实力，积极推动产品创新，拓展市场空间，有望摆脱行业低谷，迎接新一轮的增长周期。
