——深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

深圳壹连科技股份有限公司董事、总经理田 奔先生

深圳壹连科技股份有限公司财务总监、副总经理邹侨远先生

深圳壹连科技股份有限公司董事会秘书、投资总监郑梦远先生

招商证券股份有限公司投资银行委员会执行董事 黄文雯女士

招商证券股份有限公司投资银行委员会副总裁 楼 剑先生

深圳壹连科技股份有限公司

董事、总经理田奔先生致辞

尊敬的各位投资者朋友：

大家好!

今天非常高兴能与各位关心壹连科技的投资者一起，就公司首次公开发行股票并在创业板上市进行沟通与交流。

我谨代表深圳壹连科技股份有限公司全体员工，对今天参加网上交流的各位嘉宾及投资者表示热烈的欢迎!向长期关心、支持壹连科技发展的广大投资者朋友表示衷心的感谢!

壹连科技是一家专注于电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。自创立以来，公司始终秉持“壹心壹意、电连世界”的发展宗旨，深耕电连接组件领域。目前已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾以及浙江乐清等地建立起先进的生产基地，主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件，形成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。

在全球碳中和的背景下，新能源汽车销量保持高速增长，储能市场规模持续扩大，为电连接组件产品带来巨大市场空间，也对产品的使用安全性、品质稳定性和生产一致性提出了更高的要求。公司作为国内较早实现电芯连接组件产品规模化生产及解决方案提供商，需要在技术研发、产品迭代、一贯化生产和产业链升级等方面投入更多资源，不断打造新质生产力，依托优质的产品和专业的服务，推动产业发展同频共振。发行上市后，我们将借助资本市场力量，进一步提升公司的技术研发实力，丰富产品线和解决方案，以高标准打磨高质量产品，不断扩大公司产能以满足客户需求。我们将持续提升公司的规范化运作能力和经营能力，丰富人才储备，深化公司全球化布局，持续加强海内外市场开拓力度，为新能源产业发展加速赋能。

今天，衷心地感谢上证路演中心为我们提供的网上路演平台，能让广大投资者朋友对壹连科技进行全面的认识与了解，衷心希望各位投资者继续支持壹连科技的发展。

最后，欢迎大家踊跃提问、积极建言。我们会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，以优异的业绩回报不断支持我们的投资者。谢谢大家!

招商证券股份有限公司

投行委执行董事黄文雯女士致辞

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好!

作为本次深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上交流活动。我谨代表招商证券，对所有参与壹连科技网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎以及衷心的感谢!

壹连科技自设立以来，始终秉持“壹心壹意、电连世界”的发展宗旨，在电连接组件领域深耕细作。目前，公司已在多地建立生产基地，并形成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域共同发展的产业格局，是行业内少数覆盖多个应用领域的电连接组件产品供应商。

公司高度重视技术创新和产品品质，形成了覆盖产品设计、生产流程、质量管控等各方面的核心技术体系，并通过健全的管理体系和严格的品控标准确保产品质量可靠。凭借优质的产品性能和质量、不断提升的技术研发水平、健全的客户服务体系等优势，公司积累了优质的客户资源，赢得了客户的广泛认可和质量嘉奖。

近年来，公司经营稳中求进，收入利润持续增长，抗风险能力显著增强。2021年至2023年，公司营业收入从14.34亿元增长至30.75亿元，年均复合增速达46.43%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润从1.39亿元增长至2.50亿元,年均复合增速达34.03%，具备良好的持续经营能力。

作为壹连科技的保荐人，我们深感荣幸。希望通过本次交流，能让广大投资者更加深入、客观地了解壹连科技，从而更充分地认识公司的投资价值，把握投资机会。

我们对壹连科技的未来充满信心，期望通过我们与公司的共同努力，让广大投资者能够共享企业发展的成果。欢迎大家踊跃提问，谢谢大家!

最后，预祝壹连科技此次公开发行股票取得圆满成功!

深圳壹连科技股份有限公司

董事会秘书、投资总监郑梦远先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：

大家好!

深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动已临近尾声。公司此次发行上市离不开各位投资者朋友的热情参与和加油助力，更离不开所有中介机构的保驾护航。在此，诚挚感谢各位对公司的热心关注和大力支持!

通过今天的交流，我们与各位就壹连科技所处行业的发展现状、公司的主营业务情况及竞争优势等方面进行了详尽的探讨和沟通，深刻认识到了公司所肩负的责任和期望。

本次融资是公司发展的重要战略决策，我们根据当前电连接组件细分行业需求持续增长、技术不断创新迭代的态势以及公司业务发展实际情况综合研判，认为公司需要进一步加强在研发、产能等方面的投入，以满足未来客户持续增长的定点项目需求。基于此，我们合理规划了相关募投项目，审慎评估了项目可行性。募投项目的顺利实施能够有效提高公司优势产品的生产能力及公司整体研发能力，能够增强公司的持续盈利能力、抗风险能力以及行业竞争能力，最终实现公司价值、股东价值最大化。

展望未来，公司将继续牢牢把握新能源汽车和储能等行业发展的重大机遇，依托公司多年积累的技术优势和人才优势，巩固和发展在该市场领域的优势地位，深入挖掘全球新兴市场的潜在需求，继续加大研发投入，持续推进产线自动化升级迭代，全面提升团队能力，推动公司产品线的扩展和客户资源的累积，在电连接组件领域确立和保持全球领先地位，助力以新能源为代表的中国制造走向世界。

我们真诚希望大家在公司未来前行的道路上，继续关注、支持我们，我们将创造条件与大家保持顺畅的联系。你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。

最后，再次感谢大家对壹连科技的关注与支持。谢谢大家!

经营篇

问：请简单介绍下公司主营业务情况。

田奔：公司是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。公司深耕电连接组件领域，目前已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾、浙江乐清、广东肇庆等多地建有生产基地，主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件，形成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。

问：请简单介绍下公司主要产品情况。

田奔：公司主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件。

问：请介绍下公司主要客户。

田奔：公司主要客户包括宁德时代、小鹏汽车、沃尔沃、大众、日产、吉利汽车、零跑汽车、长安汽车、威睿电动、欣旺达、海博思创、阿特斯、晶科能源、天合光能、尼得科、多美达、迈瑞医疗等国内外知名企业。

问：请简单介绍下公司电芯连接组件产品基本情况。

田奔：公司电芯连接组件为应用于新能源汽车等领域的新型电连接组件，电芯连接组件可以通过各类不同拼接集成方案实现电芯之间的高压串并联、电池的温度采样以及电芯电压采样等功能，具有集成温度传感器和电压信号采集、连接器快速连接、保险丝保护，并避免接线错误、减少装备动作、实现自动化生产以及空间紧凑等优点，高度适配行业发展趋势和技术发展要求。电芯连接组件凭借优异性能以及自动化生产带来的快速降本增效，已成为大多数新能源电池主流电连接解决方案。

问：请简单介绍下公司主要产品。

田奔：公司主要产品有：(1)电芯连接组件;(2)动力传输组件;(3)低压信号传输组件。

问：公司目前是如何管理供应商的?

田奔：公司按照《供应商开发和控制程序》执行严格的合格供应商选择和管理机制。供应商评估过程中，主要有采购部、PMC 部、品质部等多个部门参与。公司在选择供应商时需由供应商提供相关质量体系认证及专业认证资质证明，对主要材料的生产型供应商，需采购部组织评审小组对供应商按VDA6.3进行实地审核，评审通过后与供应商签署合作协议。此外，针对具有客户定制化需求产品的材料供应商，采购部召集采购委员会进行供应商定点评审，全面审核拟定点供应商的研发、工艺、设备、产能、财务风险、成本等指标，以确保定制化原材料符合客户要求。同时，采购部根据品质部和PMC 部每月初提供的上月的《供应商评价表》，对供应商进行月度评价。

发展篇

问：请简单介绍下公司战略规划。

田奔：近年来，国家政策对于电连接组件及其下游行业的大力支持为其健康发展提供了强大动力。自设立以来，公司的整体战略一直符合国家相关政策的要求，并紧跟市场与客户对于新产品、新技术、新工艺的变动需求。公司将牢牢把握新能源汽车、储能、工业设备、医疗设备、消费电子等行业发展的重大机遇，依托公司多年积累的技术优势和人才优势，巩固和发展在该市场领域的优势地位和市场份额，深入挖掘新兴市场的潜在需求，继续加大研发投入，持续推进产线建设，全面提升团队能力，推动公司产品线的扩展和客户资源的累积。未来公司将继续秉承“质量第一、用户第一、服务第一”的理念，立志成为全球领先的电连接组件产品生产和解决方案提供商。

问：请简单介绍下公司发展目标。

田奔：公司的未来三年的发展目标是：实现宁德、溧阳、宜宾新生产基地的有效投产，加快公司研发中心的全面升级，提升公司的自动化、信息化和智能化水平，完善供应链管理和供应商评级体系，进一步开发新能源和储能行业的优秀客户，提升公司产品的市场占有率，助力公司成为国内电连接组件细分行业领军企业。公司未来三十年的发展目标是：紧跟国家产业发展大局，在新兴产业崛起中实现公司价值，同时形成完善的电连接组件产品和解决方案体系，打造全球知名的中国企业，为中国制造贡献力量。

问：公司为实现未来发展规划拟采取的措施有哪些?

田奔：为了实现企业的整体经营目标，公司制定了如下发展规划：建立高素质的人才团队及培养体系;持续加大针对性的研发投入;不断加强新能源市场开拓;提升内部控制管理水平。

问：公司所属行业的发展态势怎样?

田奔：目前行业的发展态势为：(1)电连接组件产品向轻量化、精密化、集成化发展;(2)由单一生产制造商向综合方案解决提供商转型;(3)行业向自动化、智能化制造方向发展。

问：请简单介绍下行业发展面临的机遇。

田奔：行业发展面临的机遇有：(1)国家产业政策支持;(2)新能源汽车等新兴应用领域快速发展;(3)国际产业转移为行业发展提供便利。

问：公司的竞争优势是什么?

田奔：公司的竞争优势是：(1)技术及研发优势;(2)客户资源优势;(3)供应链管理优势;(4)质量管控优势;(5)信息化运营优势;(6)产品种类优势;(7)产品先发优势;(8)产业布局优势。

行业篇

问：请介绍下公司所处行业的基本情况。

田奔：电连接组件产品是电子电路中的连接桥梁，是构成完整电气系统中必备的核心基础器件。各类电气设备和设备之间、设备内部各功能模块之间均需电连接组件来实现电力信号或数据信号的连接和分离。在全球推进碳中和背景下，交通运输、工业、储能等领域全面推动电气化，全球电气化程度明显提升，为电连接组件产品带来广阔的市场需求。近年来，新能源汽车的普及、5G 基础设施的建设、消费电子产品的更新换代以及电动轨道交通的发展，已成为全球电连接组件产品的重要驱动因素。

近年来，随着国家政策对于新能源动力电池、储能电池等行业的大力扶持以及行业技术的快速发展和需求增长，市场对于电连接组件的产品形态、功能、技术参数等方面逐步提出新的要求，也促进了主要应用于新能源动力电池与整车系统的新型电连接组件产品的诞生与发展，技术和产品紧跟下游新能源行业发展趋势逐步向“轻量化、精密化、集成化”方向发展。具备多项优点的电芯连接组件产品一经推出便迅速打开市场，并逐渐成为新能源动力电池、新能源整车系统、储能系统的重要部件与主流选择。

问：请介绍公司所属行业的技术水平及特点。

田奔：动力传输组件和低压信号传输组件发展起步较早，技术水平已较成熟，关键生产工艺包括冲压、开线、端子压着、绝缘层处理、焊接、配件组装等，行业内企业基本一致，其中应用于新能源领域的产品因安全性、环保型等方面的要求较高，也逐步催生了如超声波焊接、全自动压着、定制工装夹具等加工工艺或生产设备的升级，提升了行业内的生产自动化水平。电芯连接组件作为新型电连接组件，产品更新迭代较快，在拼接方式方面目前已形成PCB、线束、FPC、FFC、无线等多种技术路线，在集成方式方面形成了包括注塑、拼接、热压、吸塑等多种方案，不同的产品及加工工艺可应用于不同的场景，技术和产品具备客户高度定制化的特点。

问：公司所属行业的进入壁垒有哪些?

田奔：公司所属行业的进入壁垒有：(1)技术与研发壁垒;(2)质量认证壁垒;(3)规模经济壁垒;(4)管理壁垒;(5)客户资源壁垒。

问：公司所属行业与上下游行业之间的关联性如何?

田奔：电连接组件制造行业的上游为连接器、FPC 组件、电线、铜铝巴等原材料的供应商，上游原材料种类多且分散，连接器、FPC 组件、电线、铜铝巴等重要零部件行业发展已趋于成熟，供应商数量众多，各原材料供应充足。一般而言，单一原材料生产企业主要供应2至3种原材料，无法全范围覆盖中游电连接组件行业生产时所需的众多原材料，因此电连接组件生产厂商对单一原材料供应商的依赖程度较小。

电连接组件制造行业的下游主要是新能源汽车、储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等行业。下游产品需求、产品发展趋势等方面变化会影响电连接组件生产企业的业务发展。

发行篇

问：请简单介绍下公司本次募集资金使用计划。

田奔：本次募集资金在扣除发行费用后将根据轻重缓急顺序投入以下项目：(1)电连接组件系列产品生产溧阳建设项目;(2)宁德电连接组件系列产品生产建设项目;(3)新能源电连接组件系列产品生产建设项目;(4)研发中心建设项目;(5)补充流动资金。

问：公司募集资金专户存储制度及执行情况如何?

田奔：为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司2022年第五次临时股东大会审议通过，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。本次发行募集资金将存放于公司董事会审议通过的专项账户中，严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，专款专用，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督，切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险，保障中小股东的权益。

问：募集资金对公司业务创新作用如何?

田奔：公司本次募集资金投资项目包括电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目，产品将应用于新能源汽车、储能等领域，保障公司紧跟新能源汽车产业链发展趋势，助力公司掌握新能源行业前沿技术的变革和深入发展，为客户提供符合客户与市场需求的电连接组件产品。此外，公司本次的研发中心建设项目，系为了更好应对电连接组件产品“轻量化、精密化、集成化”的技术和工艺更新趋势，将通过增加先进实验及检测仪器设备的投入，吸纳高端研发人才，进一步提高公司科研开发、试验及产品检测能力，提高产品质量水平，将技术软实力主动转化为产品竞争力，确保公司电连接组件产品保持先进性，为公司的业务扩展和产品创新打下更坚实的技术基础，为公司发展战略目标的实现提供可靠保障。

问：请分析募集资金投资项目不产生同业竞争且对公司的独立性不产生影响。

田奔：本次募集资金投资项目拟全部围绕公司主营业务进行，实施主体均为公司或公司全资子公司。本次募集资金投资项目的实施将有利于提高公司产能、提升公司研发实力和技术水平，进而提高公司盈利能力和综合竞争力。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其投资的其他企业之间产生同业竞争，也不会对公司的独立性产生不利影响。