联芸科技:联芸科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

联芸科技（杭州）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕906号文同意注册。《联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网：

http://www.stcn.com ；证券日报网： http://www.zqrb.cn ；经济参考网：

http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类人民币普通股（A 股）

每股面值人民币1.00元

本次公开发行股票数量为10000.00万股，占发行后总股本的比例为发行股数

21.74%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份

本次发行价格11.25元/股中信建投基金-共赢35号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢35号资管计划”）和中信建投基金-共赢36号员工参与战发行人高级管理人

略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢36号资管计划”）参与战

员、员工参与战略

略配售的数量为1000.00万股，获配金额为11250.00万元。共赢35配售情况号资管计划和共赢36号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月保荐人相关子公司保荐人子公司中信建投投资有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司，参与战略配售情况以下简称“中信建投投资”）参与战略配售的数量为400.00万股，获配

1金额为4500.00万元。中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算0.09元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除发行前每股收益以发行前总股本计算）0.07元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除发行后每股收益以发行后总股本计算）

发行市盈率166.67倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）

发行市净率3.22倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）1.59元（按照2024年6月30日经审计的所有者权益除以发行前总股发行前每股净资产本计算）3.49元（按照本次发行后所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后每股净资产发行后所有者权益按照2024年6月30日经审计的所有者权益和本次募集资金净额之和计算）

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价

发行方式配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和在上海证券交易所

开户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者发行对象

（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止参与者除外）承销方式余额包销

募集资金总额112500.00万元

本次发行费用构成如下：

（1）保荐及承销费用：6087.50万元；

（2）审计及验资费用：1581.39万元；

（3）律师费用：754.64万元；

（4）用于本次发行的信息披露费用：523.58万元；

发行费用