目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—10页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕1124号

合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司）

管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供汇成股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为汇成股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任汇成股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汇成股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共10页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，汇成股份公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了汇成股份公司募集资金

2024年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年三月二十六日

第2页共10页合肥新汇成微电子股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券11487000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金1148700000.00元，坐扣承销和保荐费用3500000.00元(不含税)后的募集资金为1145200000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2024年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用

2672108.48元(不含税)后，公司本次募集资金净额为1142527891.52元。上述募集资

金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕336号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 114252.79

项目投入 B1截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

第3页共10页项目序号金额

项目投入 C1 105958.26本期发生额

利息收入净额 C2 68.86

项目投入 D1=B1+C1 105958.26截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 68.86

应结余募集资金 E=A-D1+D2 8363.39

实际结余募集资金[注] F 8363.39

差异 G=E-F

[注]其中公司募集资金专户存放的活期存款余额3363.39万元（见本专项报告二（二）之说明），理财余额（含结构性存款）5000.00万元（见本专项报告三（一）3之说明），本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称江苏汇成公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2024年8月分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支

行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限

公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

第4页共10页截至2024年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注广发银行股份有限公司扬

955088024696630018622127085.26

州分行营业部中信银行股份有限公司合

811230101320102677811506820.48

肥瑶海支行招商银行股份有限公司合

514902669010002已销户

肥分行营业部浙商银行股份有限公司合

3610000010120100588108已销户

肥分行营业部兴业银行股份有限公司合

499030100100460563已销户

肥屯溪路支行中国银行股份有限公司扬

520980997944已销户

州邗江支行招商银行股份有限公司扬

514902342810000已销户

州邗江支行

合计33633905.74

注：公司存放于招商银行股份有限公司合肥分行营业部、浙商银行股份有限公司合肥分

行营业部、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、

招商银行股份有限公司扬州邗江支行专户的募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行或其有签订募集资金监管协议权限的上级分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》

和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年8月29日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币68632.04万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并由其于2024年8月29日出具《关于合肥新汇成微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2024〕

第5页共10页10233号）。截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换完毕。

3.利用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2024年8月29日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），并以协定存款方式存放募集资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本期购买及赎回理财产品（含结构性存款）如下：

单位：人民币万元受托方产品名称购买金额购买日到期日本年收益是否赎回期末余额广发银行“薪加薪

16 号”W款 2024 年

广发银行股份

第247期人民币结

有限公司扬州3000.002024/9/132024/10/186.90是

构性存款(挂钩欧元分行营业部兑美元欧式二元看

跌)(机构版)广发银行“薪加薪

16 号”W款 2024 年

广发银行股份

第257期人民币结

有限公司扬州800.002024/9/302024/11/141.04是

构性存款(挂钩欧元分行营业部兑美元欧式二元看

涨)(机构版)广发银行“物华添宝”W款 2024 年第广发银行股份

219期人民币结构

有限公司扬州2900.002024/11/52024/12/106.12是

性存款(挂钩黄金现分行营业部货欧式二元看

涨)(机构版)中信银行股份共赢慧信利率挂钩

有限公司合肥人民币结构性存款5000.002024/10/12024/11/19.77是瑶海支行01618期

第6页共10页受托方产品名称购买金额购买日到期日本年收益是否赎回期末余额中信银行股份共赢慧信汇率挂钩

有限公司合肥人民币结构性存款5000.002024/11/92024/12/98.84是瑶海支行06695期中信银行股份共赢慧信汇率挂钩

有限公司合肥人民币结构性存款5000.002024/12/122025/1/11否5000.00瑶海支行07330期

合计21700.0032.665000.00

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(四)募集资金使用的其他情况由于本次公开发行实际募集资金净额114252.79万元少于《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟投入的募集资金金额

114870.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据

可转债发行时对董事会的授权，结合公司实际情况，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额见本报告附件1。

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司不特定对象发行可转换公司债券募投项目“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”的实施主体为全资子公司江苏汇成公司，公司拟使用募集资金30000.00万元人民币向江苏汇成公司增资用于实施上述募投项目。此外，公司拟使用募集资金向江苏汇成公司提供20000.00万元人民币借款。截至2024年12月31日，公司使用募集资金向江苏汇成公司累计提供借款20000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

第7页共10页项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三（一）2之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本专项报告三（一）3之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况详见本专项报告三（四）之说明

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

注3：“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”和“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”是以本公司及江苏汇成公司为实施主体，是本公司及江苏汇成公司利用现有厂区，在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，本公司及江苏汇成公司12吋先进制程新型显示驱动芯片金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升注4：上表中合计值尾差系四舍五入导致