海通证券股份有限公司

关于合肥新汇成微电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合肥新汇

成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”或“公司”）向不特定对象发行可转

换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，对汇成股份2024年度（以下简称“报告期”）募集资金存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），公司由主承销商海通证券采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券

11487000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金

1148700000.00元，坐扣承销和保荐费用3500000.00元（不含税）后的募集资

金为1145200000.00元，已由主承销商海通证券于2024年8月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2672108.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1142527891.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕336号）。公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2024年8月分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股

份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司

1扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用及专户余额情况

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 114252.79

项目投入 B1 -截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 105958.26本期发生额

利息收入净额 C2 68.86

项目投入 D1=B1+C1 105958.26截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 68.86

应结余募集资金 E=A-D1+D2 8363.39注

实际结余募集资金 F 8363.39

差异 G=E-F -注：其中公司募集资金专户存放的活期存款余额3363.39万元，理财余额（含结构性存款）5000.00万元，部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致

截至2024年12月31日，公司的募集资金的实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注广发银行股份有限公司扬州

955088024696630018622127085.26

分行营业部中信银行股份有限公司合肥

811230101320102677811506820.48

瑶海支行招商银行股份有限公司合肥

514902669010002-已销户

分行营业部浙商银行股份有限公司合肥

3610000010120100588108-已销户

分行营业部兴业银行股份有限公司合肥

499030100100460563-已销户

屯溪路支行中国银行股份有限公司扬州

520980997944-已销户

邗江支行

2开户银行银行账号募集资金余额备注

招商银行股份有限公司扬州

514902342810000-已销户

邗江支行

合计-33633905.74-

公司存放于招商银行股份有限公司合肥分行营业部、浙商银行股份有限公司

合肥分行营业部、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国银行股份有限公

司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州邗江支行专户的募集资金已按规定

用途全部使用完毕，并完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与海通证券及上述募集资金专用账户开户银行或其有签订募集资金监管协议权限的上级分行

签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

二、募集资金具体使用情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于2024年8月29日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币68632.04万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并由其于2024年8月29日出具《关于合肥新汇成微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2024〕10233号）。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2024-082）。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换完毕。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）闲置募集资金现金管理的情况公司于2024年8月29日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、

3确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），并以协定存款方式存放募集资金。

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-081）。

本期购买及赎回理财产品（含结构性存款）如下：

单位：人民币万元受托方产品名称购买金额购买日到期日本年收益是否赎回期末余额广发银行“薪加薪

16 号”W 款 2024 年

广发银行股份有

第247期人民币结

限公司扬州分行3000.002024/9/132024/10/186.90是-

构性存款(挂钩欧元营业部兑美元欧式二元看

跌)(机构版)广发银行“薪加薪

16 号”W 款 2024 年

广发银行股份有

第257期人民币结

限公司扬州分行800.002024/9/302024/11/141.04是-

构性存款(挂钩欧元营业部兑美元欧式二元看

涨)(机构版)广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第广发银行股份有

219期人民币结构

限公司扬州分行2900.002024/11/52024/12/106.12是-

性存款(挂钩黄金现营业部货欧式二元看

涨)(机构版)中信银行股份有共赢慧信利率挂钩

限公司合肥瑶海人民币结构性存款5000.002024/10/12024/11/19.77是-支行01618期中信银行股份有共赢慧信汇率挂钩

限公司合肥瑶海人民币结构性存款5000.002024/11/92024/12/98.84是-支行06695期中信银行股份有共赢慧信汇率挂钩

限公司合肥瑶海人民币结构性存款5000.002024/12/122025/1/11否5000.00支行07330期

合计-21700.00--32.66-5000.00

注：合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致

（四）超募资金的使用情况

1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

42、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

3、使用超募资金回购股份的情况

本报告期，公司不存在使用超募资金回购股份的情况。

（五）募集资金投向变更的情况

本报告期，公司不存在募集资金投向变更的情况。

（六）节余募集资金的使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况由于本次公开发行实际募集资金净额114252.79万元少于《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟投入的

募集资金金额114870.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据可转债发行时对董事会的授权，结合公司实际情况，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额见附件。

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司不特定对象发行可转换公司债券募投项目“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”的实施主体为全资子公司江苏汇成公司，公司拟使用募集资金30000.00万元人民币向江苏汇成增资用于实施上述募投项目。此外，公司拟使用募集资金向江苏汇成提供20000.00万元人民币借款。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-077）。截至2024年12月31日，公司使用募集资金向江苏汇成公司累计提供借款20000.00万元。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指5引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度及时、真实、准确、完整地披露了公司

募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具专项鉴证意见：汇成股份管理层编制的2024年度《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》的规定，如实反映了汇成股份募集资金2024年度实际存放与实际使用情况。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资

金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，汇成股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，汇成股份募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

保荐机构对汇成股份2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

6附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额114252.79本年度投入募集资金总额105958.26

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额105958.26

变更用途的募集资金总额比例-截至期是否已截至期末累末投入项目达到项目可行变更项截至期末承截至期末累计投入金额是否达承诺投资募集资金承调整后本年度进度预定可使本年度实性是否发

目（含诺投入金额计投入金额与承诺投入到预计项目诺投资总额投资总额投入金额（%）用状态日现的效益生重大变

部分变(1)(2)金额的差额效益

(4)＝期化

更）(3)＝(2)-(1)

(2)/(1)

12吋先进制程新型显示项目计划

驱动芯片晶圆金凸块制否35000.0035000.0035000.0028886.6428886.64-6113.3682.53建设期为752.06不适用否造与晶圆测试扩能项目36个月

12吋先进制程新型显示项目计划

驱动芯片晶圆测试与覆否50000.0050000.0050000.0047814.8147814.81-2185.1995.63建设期为718.31不适用否晶封装扩能项目36个月

补充流动资金否29870.0029252.7929252.7929256.8129256.814.02100.01不适用不适用否

合计－114870.00114252.79114252.79105958.26105958.26-8294.53--1470.38--

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

详见“二、募集资金具体使用情况”之“（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情募集资金投资项目先期投入及置换情况况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见“二、募集资金具体使用情况”之“（三）闲置募集资金现金管理的情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况详见“二、募集资金具体使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

注3：“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”和“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”是

以公司及江苏汇成为实施主体，是公司及江苏汇成利用现有厂区，在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，公司及江苏汇成12吋先进制程新型显示驱动芯片金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。

注4：上表中合计值尾差系四舍五入导致