证券代码：688401证券简称：路维光电公告编号：2025-009

深圳市路维光电股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及

相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开

的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、2024年6月24日召开的

2024年第二次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

2024年8月20日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

2025年1月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

2025年2月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容章节章节内容主要修订情况章节章节内容主要修订情况

封面-更新日期将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民币

（二）发行

63700.00万元（含本数）调整为不超过人民币61500.00万

规模元（含本数）。

将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币

63700.00万元（含本数）调整为不超过人民币61500.00万

二、本次发元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目之一

行概况（十七）本

“补充流动资金及偿还银行借款”计划投资总额和拟使用募次募集资金

集资金均由人民币10000.00万元调整为人民币7800.00万用途元；将募集资金投资项目计划投资总额由人民币73885.03万

元调整为人民币71685.03万元拟使用募集资金合计数由人

民币63700.00万元调整为人民币61500.00万元。

将本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不

超过人民币63700.00万元（含本数）调整为不超过人民币

四、本次向61500.00万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资

不特定对象项目之一“补充流动资金及偿还银行借款”计划投资总额和

发行可转债-拟使用募集资金均由人民币10000.00万元调整为人民币

的募集资金7800.00万元；将募集资金投资项目计划投资总额由人民币

用途73885.03万元调整为人民币71685.03万元，拟使用募集资金合计数由人民币63700.00万元调整为人民币61500.00万元。

二、《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容章节章节内容主要修订情况

封面-更新日期“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债将本次向不特定对象发行可转换公司债券按的相关规定”之“（二）最募集资金63700.00万元计算调整为按募集资近三年平均可分配利润足以金61500.00万元计算。

支付公司债券一年的利息”“一、本次发行符合《注册将本次发行募集资金总额不超过63700.00万管理办法》关于发行可转债元（含本数）调整为不超过61500.00万元的相关规定”之“（三）具（含本数），同时更新本次发行完成后公司有合理的资产负债结构和正累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%常的现金流量”的相关表述。

第四节本次将本次向不特定对象发行可转换公司债券拟

发行的可行募集资金不超过63700.00万元（含本数）调

性整为不超过61500.00万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目之一“补充“一、本次发行符合《注册流动资金及偿还银行借款”计划投资总额和管理办法》关于发行可转债

拟使用募集资金均由人民币10000.00万元调的相关规定”之“（十）公整为人民币7800.00万元；将募集资金项目司募集资金使用符合规定”

计划投资总额由人民币73885.03万元调整为

人民币71685.03万元，拟使用募集资金合计数由人民币63700.00万元调整为人民币

61500.00万元。

“三、本次发行符合《证券将本次向不特定对象发行可转债按募集资金法》公开发行公司债券的相63700.00万元计算调整为按募集资金关规定”之“（二）最近三61500.00万元计算。年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”三、《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容章节章节内容主要修订情况

封面-更新日期将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额

不超过人民币63700.00万元（含本数）调整为不超过人民币61500.00万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目

之一“补充流动资金及偿还银行借款”计划

一、募集资金投资总额和拟使用募集资金均由人民币

-

使用计划10000.00万元调整为人民币7800.00万元；将募集资金投资项目计划投资总额由人

民币73885.03万元调整为人民币71685.03万元，拟使用募集资金合计数由人民币

63700.00万元调整为人民币61500.00万元。

“（二）收购成都路维少更新了成都高新投资集团有限公司截至本报数股东股权项目”之“5、告出具之日的股权结构。

二、本次募集交易对方基本情况”资金投资项目将公司拟将本次向不特定对象发行可转换公

“（三）补充流动资金及的具体情况司债券募集资金中用以补充流动资金及偿还偿还银行借款”之“1、项银行借款金额10000.00万元调整为目概况”

7800.00万元。

四、《深圳市路维光电股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的主要修订内容章节章节内容主要修订情况

封面-更新日期将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额

不超过人民币63700.00万元（含本数）调整为不超过人民币61500.00万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目

之一“补充流动资金及偿还银行借款”计划投资总额和拟使用募集资金均由人民币

-

10000.00万元调整为人民币7800.00万

二、本次募元；将募集资金投资项目计划投资总额由人集资金使用

民币73885.03万元调整为人民币71685.03计划万元，拟使用募集资金合计数由人民币

63700.00万元调整为人民币61500.00万元。

将公司拟将本次向不特定对象发行可转换公

“（三）补充流动资金及偿司债券募集资金中用以补充流动资金及偿还还银行借款”之“1、项目银行借款金额10000.00万元调整为概况”

7800.00万元。

五、《深圳市路维光电股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的主要修订内容章节章节内容主要修订情况本次发行履行程序

-更新本次发行已履行的审议程序情况。

部分将本次向不特定对象发行可转换公司债券拟

募集资金总额由不超过人民币63700.00万元

（一）测算假设及前

一、本次发行摊薄（含本数）调整为不超过人民币61500.00万提

即期回报对公司主元（含本数），修订了本次发行的完成时点要财务指标的影响等财务测算的前提假设。

（二）对公司主要财基于修订后假设测算的本次发行对公司主要务指标的影响财务指标的影响。

八、关于本次发行摊薄即期回报的填

-更新本次发行已履行的审议程序情况。

补措施及承诺事项的审议程序本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等文件。本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2025年2月20日