卓易信息:中国国际金融股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

中国国际金融股份有限公司

关于江苏卓易信息科技股份有限公司股东

向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“组织券商”）受江苏卓

易信息科技股份有限公司（以下简称“卓易信息”“上市公司”）股东谢乾（以下简称“出让方”）委托，组织实施本次卓易信息首次公开发行股票并在科创板上市前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。

一、本次询价转让概述

（一）本次询价转让出让方

截至2024年9月10日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序号拟参与转让股东的名称截至2024年9月10日收盘持股数量（股）持股比例

1谢乾5130219042.35%

（二）本次询价转让数量

本次拟询价转让股数上限为3634267股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

参与转让的股转让股份数量占总股本占截至2024年9月10日转让股份来源

东名称（股）比例收盘所持股份比例

谢乾36342673.00%7.08%首发前股份

（三）转让方式出让方作为上海证券交易所科创板上市公司卓易信息首发前股东，根据《询

1价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。

（四）本次询价转让价格下限确定原则

出让方与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中金公司向投资者发送《股东以向特定机构投资者询价转让方式减持江苏卓易信息科技股份有限公司首发前股份之认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即2024年9月27日，含当日）前20个交易日卓易信息股票交易均价的70%，符合《询价转让和配售指引》中有关询价转让价格下限的规定。

（五）本次询价转让价格确定原则

1、询价转让价格确定与配售原则组织券商按照竞价程序簿记建档，本次配售采取“认购价格优先、认购数量优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则确定询价转让价格和认购对象。如果本次询价转让的有效认购股数等于或超过本次询价转让股数上限（3634267股），询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，按认购数量由大到小进行排序累计；

（3）收到《申购报价单》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《申购报价单》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间（若既邮件又派专人送达了《申购报价单》，以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《申购报价单》为准）由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

若询价对象累计有效认购股份总数等于或者超过3634267股，当全部有效申购的股份总数等于或首次超过3634267股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。依据此价格按簿记排序顺序向各认购对象依次顺序配售，高于本次询价转让价格的有效认购量将全部获得配售，与本次询价转让价格相同的有效认购量则按申购数量由大到小、申购时间由早到晚的原则进行排序并依次配售，直至累计配售股份数量达到3634267股。

2若询价对象累计有效认购总股数少于3634267股，全部有效认购中的最低

报价将被确认为本次询价转让价格。所有有效认购的投资者将全部获得配售。

2、对询价转让结果进行调整的方法

若询价对象累计有效认购股份总数少于3634267股，组织券商根据有效认购报价高低，依次询问询价对象是否依照已确定的转让价格追加认购，如参与追加认购，相应追加转让数量；若上述询问后认购仍不足的，组织券商将向其他特定机构投资者询问是否依照已确定的转让价格追加认购，如参与追加认购，相应追加转让数量。

若最终追加后认购仍不足，组织券商将根据实际认购情况确定最终受让方与最终转让数量。所有有效认购的投资者将全部获得配售。最终转让的数量不超过

3634267股。

组织券商根据以上认购确认程序与规则形成最终配售结果，以上程序和规则如有未尽事宜，由组织券商协商解决。

二、本次询价转让的过程

（一）邀请文件的发送

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计81家机构投资者，具体包括：

基金管理公司20家、证券公司13家、保险公司4家、合格境外机构投资者6家、私募基金管理人38家。

认购邀请文件真实、准确、完整地包含了认购对象与条件、认购时间与认购

方式、询价转让价格下限及分配股份的程序和规则等内容。

（二）申购报价情况

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2024年9月27日18:00至

20:00，组织券商收到《申购报价单》20份，为有效报价，参与申购的投资者及

时发送了相关申购文件。

3（三）转让价格、获配对象及获配情况

根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，具体规则与“一、（五）本次询价转让价格确定原则”一致，确定本次询价转让的价格为21.51元/股，转让股份数量为3634267股，认购本金为78173083.17元。

本次受让方最终确定为11家投资机构投资者。本次询价转让的获配结果如下：

受让股数占总股本限售期序号受让方名称投资者类型

（股）比例（月）摩根士丹利国际股份有合格境外机构投

19000000.74%6

限公司资者

2诺德基金管理有限公司基金管理公司7900000.65%6

南京盛泉恒元投资有限

3私募基金管理人6542670.54%6

公司宁波梅山保税港区凌顶

4私募基金管理人2300000.19%6

投资管理有限公司

5中信证券股份有限公司证券公司2250000.19%6

上海迎水投资管理有限

6私募基金管理人2000000.17%6

公司

7财通基金管理有限公司基金管理公司1850000.15%6

上海牧鑫私募基金管理

8私募基金管理人1500000.12%6

有限公司上海一村投资管理有限

9私募基金管理人1000000.08%6

公司青岛鹿秀投资管理有限

10私募基金管理人1000000.08%6

公司北京平凡私募基金管理

11私募基金管理人1000000.08%6

有限公司

合计-36342673.00%-

（四）缴款确定配售结果之后，中金公司向本次获配的11家机构投资者发出了《股东以向特定机构投资者询价转让方式减持江苏卓易信息科技股份有限公司首发前股份之缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。配售对象根据《缴款通知书》的要求向组织券商指定的缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。中金公司按照规定向出让方指定的银行账户划转扣除相关财务顾问费、印花税、过户费和经手费后的股份转让资金净额。

4经核查，组织券商认为本次询价转让过程合法、合规，转让结果公平、公正，

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《询价转让和配售指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

三、本次询价转让过程中的信息披露2024年9月28日，上市公司及出让方公告了《江苏卓易信息科技股份有限公司股东询价转让计划书》（以下简称“《询价转让计划书》”）。组织券商出具的《中国国际金融股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》作为《询价转让计划书》的附件一并披露。

2024年10月1日，上市公司公告了《江苏卓易信息科技股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告》。

组织券商将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《询价转让和配售指引》等有关信息披露的相关规定，督导卓易信息及出让方切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

四、出让方和受让方资格的核查

（一）出让方资格的核查

根据相关法规要求，组织券商对出让方的相关资格进行了核查。出让方已完成拟转让股份的锁定。组织券商于2024年9月11日完成了对出让方相关资格的核查工作，包括核查出让方提供的身份证、《承诺及声明函》等，并通过公开信息渠道检索等方式对出让方资格进行核查，同时收集了相关核查底稿。2024年9月27日，组织券商出具了《中国国际金融股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

本次询价转让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体

5资格，出让方不存在《询价转让和配售指引》第十一条规定的：“（一）参与转让的股东是否违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺；（二）参与转让的

股东是否存在本指引第五条、第六条规定的情形；（三）拟转让股份是否属于首

发前股份，是否存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（四）参与转让的股东是否违反国有资产管理相关规定（如适用）；（五）本次询价转让事项是否已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（六）本所要求核查的其他事项”等禁止性情形。

（二）受让方资格的核查

根据获配对象提供的核查资料，组织券商核查结果如下。

受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的专业机构投资者，符合《询价转让和配售指引》第七条“询价转让的受让方应当是具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等。符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者本

所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），可以参与询价转让的询价及认购。

除前款规定的机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案），可以参与询价转让的询价及认购。参与转让的股东可以与证券公司协商，在认购邀请书中约定受让方应当符合的其他条件”规定。

受让方南京盛泉恒元投资有限公司、宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公

司、上海迎水投资管理有限公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司、上海一村投

资管理有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司、北京平凡私募基金管理有限公司