江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动暨2024年第三季度

业绩说明会投资者关系活动记录表

股票简称：江苏北人 股票代码：688218 编号：BRS_IR_202411001

投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 苏州上市公司投资者集体接待日活动

参与单位名称及人员姓名 线上参与活动的投资者

时间 2024年11月6日 15:30-17:00

地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）

上市公司接待人员姓名 董事长兼总经理：朱振友独立董事：周婉婷、严多林财务总监：金杰慧

活动主要内容介绍 1、公司未来发展的重点领域有哪些？您好，公司未来将重点关注以下方面：（1）积极布局和开拓海外市场

公司已经披露的大额订单约4.4亿元，均来自国外品牌客户，为公司开拓国际市场打开了良好开端，客观展现出了公司在智能制造整体解决方案领域的领先优势和公司品牌、产品、服务在国内、国际化客户中的认可度和影响力。海外市场具有巨大的潜力和机遇，公司将充分利用多年积累的技术和品牌优势，结合国内外市场需求，制定切实可行的市场策略，实现稳步拓展国内基本盘的情况下，大力开拓海外市场。（2）积极布局工业人形机器人系统

公司推行的工业人形机器人系统是传统工业机器人的系统级进化版本，其核心特点是从专用场景向通用场景的升级。产品融合AI智能决策、多模态传感、焊接工艺推理和运动规划等功能模块，实现工艺智能化、轨迹自动化、编程柔性化、软件平台化，应用敏捷化，全面提升作业规划的精确度、场景适配能力和机器人柔性作业能力，满足复杂结构件高质高效焊接的需求。目前公司已经完成第一代产品的研发工作，并已开启市场推广。（3）公司秉承“专业所以自信、创新引领发展、敬业开拓市场、责任铸就品牌”的经营理念。遵循国家“十四五”规划，紧跟“双碳”政策指引，充分利用公司在智能制造领域的相关技术和经验，大力拓展在新质生产力方向业务的布局，推进发展工商业储能、两轮车无线充电、低空经济等业务，发掘公司新的业绩增长点，推动公司整体发展战略。谢谢！2、公司战略入股上海紫熹阳通用航空有限公司，公司要切入低空经济领域么？您好，上海紫熹阳通用航空有限公司作为低空经济领域的先行者，致力于构建以“飞行+文旅”为核心的低空文旅产业运营平台。其依托强大的产业背景和政府资源优势，正积极打造中国领先的低空文旅产业运营商。紫熹阳通航的业务涵盖了景区园区、飞行器、旅游装备的托管和运营，以及引导国内低空科技企业出海落地，共同建设大低空文旅生态圈，共同建设大低空文旅生态圈。公司此次投资紫熹阳通航，不仅是对紫熹阳通航业务模式和市场前景的高度认可，也是公司进一步拓展在智能制造、新能源和低空经济产业协同和投资版图的战略举措。通过此次投资，公司将与紫熹阳通航携手并进，共同推动低空经济的发展。谢谢！3、公司的下游客户有哪些？客户合作程度如何？公司在新能源汽车领域智能制造主要包括新能源汽车领域智能制造产线、新能源电机装配产线、新能源电池相关产线整体解决方案，产品包括电池托盘产线、底盘产线、底板产线和汽车门盖产线等多种汽车核心零部件生产线，直接或间接为某知名国际新能源汽车品牌、宁德时代、通用、大众、沃尔沃、日产、东风、红旗、宝马、吉利、问界、小米、理想、小鹏、蔚来、零跑汽车等主流汽车品牌体系提供自动化/智能化生产线服务，成为宁德时代、敏实集团、上海赛科利、马瑞利、海斯坦普、本特勒集团等头部企业的新能源车电池托盘、底盘、车身等零部件产品生产线的直接供应商。公司与客户之间商业合作情况良好！4、请问财务总监，公司有连续给股东分红的计划嘛公司将分红政策写入《公司章程》，并推行《未来三年股东分红回报规划》。公司最近三年分红实施情况为：2021年度，公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.34%；2022年度现金分红与回购股份之和占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为133.71%；2023年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.66%。未来公司仍将持续按照相关监管政策，《公司章程》等规定，持续重视和推行股东回报方案。5、一季度启动的2个海外项目进展如何？另外2个项目预计何时启动？海外相关项目均按约定正常推进中，相关人员已陆续前往客户现场进行交付服务，感谢关注。6、政策支持回够本公司股票，贵公司没打算回购自家公司二级市场股票吗？您好，公司高度践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，长期坚持为维护公司全体股东尤其是中小股东利益。

公司将分红政策写入《公司章程》，并推行《未来三年股东分红回报规划》。公司最近三年分红实施情况为：2021年度，公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.34%；2022年度现金分红与回购股份之和占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为133.71%；2023年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.66%。未来公司仍将持续按照相关监管政策和《公司章程》等规定，持续重视和推行股东回报方案。2023年度，公司完成了首次股份回购计划。未来公司将继续与相关股东，金融机构沟通，结合公司实际情况，决定是否开展回购或者增持。如后续发生回购或增持的业务情形，公司将积极履行信息披露义务。感谢您的关注！7、公司研发的人形机器人何时可以推向市场？您好，公司推行的工业人形机器人系统是传统工业机器人的系统级进化版本，其核心特点是从专用场景向通用场景的升级。随着制造业高质量发展进程的推进，生产自动化和智能化转型趋势不断攀升，尤其是在多品种小批量/单件生产的场景中，传统的焊接机器人面临着智能化、柔性化、敏捷化等难题。这类场景迫切需要焊接机器人以更加广泛通用的智能化方式来替代人工，满足在频繁切换的工况下作业的需要。公司推行的产品融合AI智能决策、多模态传感、焊接工艺推理和运动规划等功能模块，实现工艺智能化、轨迹自动化、编程柔性化、软件平台化，应用敏捷化，全面提升作业规划的精确度、场景适配能力和机器人柔性作业能力，满足复杂结构件高质高效焊接的需求。目前公司已经完成第一代产品的研发工作，已开启市场推广。感谢您的关注！8、公司海外订单收入何时才能计入业绩！您好，公司为客户提供的是定制化的智能制造整体解决方案，海外项目的执行周期相较国内项目执行周期相对会稍长一些，基于每个项目的个性化特质，每个项目的执行周期会有不同。公司将密切关注相关项目的执行情况，具体项目验收和确认收入情况请您留意公司后续披露的年度报告。谢谢！9、贵公司的业绩大幅波动，2023年业绩暴涨，2024年又暴跌，请问如何看待和解决这一问题？您好！随着国内新能源汽车渗透率的不断上升，基数的不断增大，国内智能制造产线业务的增长速度有一定放缓，与此同时，公司主动进行了一定的客户结构调整，放弃了部分经营情况、回款情况不稳定的客户，导致报告期内，公司终验收的项目量有一定下降，进而导致了公司收入规模的下降。

面对国内市场业务增速放缓和行业内卷的普遍现象，2024年度公司大幅拓展海外市场，公司已经披露的大额订单约4.4亿元，均来自国外品牌客户，为公司开拓国际市场打开了良好开端。预计未来公司在海外获取订单的能力将得到进一步释放，后续如果相关期间，随着项目验收量的提升，公司的经营业绩有望逐渐释放。谢谢！10、公司产品的国内的市场占有率是多少？产能是否满足订单需求？您好，市占率目前尚无权威行业数据支持，目前公司在手订单充足，产能可完全支持订单交付，并将视订单获取情况及时新增人员、设备等相关投入。感谢关注！11、公司的工业人形机器人有样机了吗？什么时候公布样机？您好，公司开发的工业用人形机器人（也叫免示教工业机器人），目前公司已经完成第一代产品的研发工作，已开启市场推广。主要面向如钢结构、船舶、航空/航天等行业中的多品种、小批量焊接场景。这类工种需要焊接机器人以更加广泛通用的智能化方式来替代人工，能创新性的施展工作，从而满足在频繁切换的工况下作业的需要。感谢您的关注！12、公司对前五客户的销售占比多少？是否存在大客户依赖？2024年半年度公司前五名客户销售收入为27,083.61万元，占当期营业收入约68.09%。因行业特性，不同报告期内公司确收项目不同，前五名客户占比会有所波动。公司经过多年的技术经验积累，进入众多知名汽车集团体系，并持续开拓海外市场，依托现有大客户，持续与新客户开展业务合作。13、公司推出的智能化的工业人形机器人系统，目前市场反映如何？目前公司已经完成第一代产品的研发工作，并已开启市场推广。公司将根据市场反馈情况和相关数据积累，持续更新，感谢您的关注。14、公司获取专利情况如何？在行业出于什么位置？截至2024年半年度报告，公司拥有发明专利33项，实用新型专利77项，软件著作权31项，除公司已经申请的专利或者软件著作权之外，公司还有多项非专有技术，处于行业领先位置之一。15、收入终验法确认，相应的项目成本是否计入当期，这样是否有违“匹配性原则”？公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，在合同执行期间，所有与该合同相关的成本支出均相应计入该合同成本，与该合同的收入进行同步确认。16、请问朱董能注入公司优质资产嘛？您好，公司在全力发展原有业务的同时，正通过内生孵化和战略投资等方式，积极拓展布局无线充电、低空经济等新的业务机会。并积极关注产业链上下游的优质项目，将视情况和时机开展相应合作安排，感谢您的关注！17、工业人形机器人已向工厂推广了吗？您好，公司开发的工业用的人形机器人（也叫免示教工业机器人），目前公司已经完成第一代产品的研发工作，已开启市场推广。主要面向如钢结构、船舶、航空/航天等行业中的多品种、小批量焊接场景。这类工种需要焊接机器人以更加广泛通用的智能化方式来替代人工，能创新性的施展工作，从而满足在频繁切换的工况下作业的需要。感谢您的关注！18、江苏北人有意开发人形机器人吗？您好，公司开发的为工业用的人形机器人（也叫免示教工业机器人），主要面向如钢结构、船舶、航空/航天等行业中的多品种、小批量焊接场景。这类工种需要焊接机器人以更加广泛通用的智能化方式来替代人工，能创新性的施展工作，从而满足在频繁切换的工况下作业的需要。感谢您的关注！19、请问目前公司的订单情况如何？目前公司在手订单充足。2024年公司开始大力开拓海外市场，目前海外市场开拓情况良好。20、无线充电业务是否已形成收入？其中低空飞行器充电业务开展的如何了？在各大城市的试运行是否有相关收入体现？公司当前的主要收入来源为智能制造业务，无线充业务目前处于积极筹备、拓展和试点阶段。同时公司遵循国家“十四五”规划，紧跟“双碳”政策指引，充分利用公司在智能制造领域的相关技术和经验，大力拓展在新质生产力方向业务的布局，推进发展工商业储能、两轮车无线充电、低空经济等业务，发掘公司新的业绩增长点，推动公司整体发展战略。低空领域，公司近期刚完成对上海紫熹阳通用航空有限公司战略投资。感谢您的关注！21、公司前三季度的营收和净利润都同步下降，请谈谈其中的原因。您好，公司前三季度营业收入与净利润较上年同期均有所下降，主要原因包括：（1）因非标定制化智能制造行业特性，公司在订单获取及项目验收上均与行业发展周期及下游客户固定资产投资计划具有高度关联性，因此营业收入在不同年度内存在波动性。（2）近年来汽车行业市场竞争加剧，供应链上下游企业受整车厂商价格竞争影响，利润空间被进一步压缩。为应对行业内卷，公司一方面会放弃部分恶性竞争的低毛利项目，导致报告期内营业收入较上年同期减少，另一方面公司积极调整客户结构，开拓海外市场。（3）为保证公司战略转型落地，报告期内公司在内部资源配置上加强对海外市场投入，费用成本有所增加，海外订单金额与数量也均相应上涨。公司市场战略进入从“聚焦国内市场”逐步向“国内调结构、海外加速拓”的调整期，营业收入产生一定波动。（4）报告期内公司海外订单量虽有较大增长，但海外订单交付周期较国内订单长，目前在手的海外订单主要在后续年度确认收入，对本期业绩不产生影响和贡献，导致本期收入较上年同期减少。（5）2023年公司布局工商业侧储能业务，该业务作为新兴行业在快速发展的同时，面临技术、商业模式等方面的诸多挑战。报告期内公司应对行业变化持续优化调整经营策略，深化落实“产品设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营”一体化的商业模式，同时加大标准化储能产品新技术研发投入，储能业务相关费用较上年同期增加，对公司经营业绩带来一定影响。谢谢！22、江苏北人年底有没有国外订单结算完结的您好，公司为客户提供的是定制化的智能制造整体解决方案，海外项目的执行周期相较国内项目执行周期相对会稍长一些，基于每个项目的个性化特质，每个项目的执行周期会有不同。公司将密切关注相关项目的执行情况，具体项目验收和确认收入情况请您留意公司后续披露的年度报告。谢谢！23、2024年接待了几次机构调研？为何没有研报？您好，请您查看公司已经披露投资者调研记录情况，后续公司持续强化与投资者的沟通，通过上交所“e互动”平台、业绩说明会、接待投资者现场调研、电话交流以及反路演等各种形式加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。谢谢！24、公司的产品有哪些独特竞争优势？您好，通过数年持续研发和技术积累，公司在智能制造整体解决方案及智能装备整体解决方案的设计、产线虚拟设计与仿真、机器人控制系统设计、电气控制系统设计、工控软件设计等工业机器人系统集成各环节拥有多项关键技术；在机器人弧焊、激光加工、点焊、凸焊、铆接、涂胶以及自动化装配等单独工艺应用方面拥有多项关键技术；在视觉检测、焊缝跟踪、焊缝成形控制等生产过程智能化技术应用方面拥有多项关键技术；在数据采集、数据处理、数据分析等信息化技术应用方面拥有多项关键技术。公司目前拥有由以上关键技术、专利及软件著作权组成的技术体系，该体系是保障工业机器人自动化、智能化的系统集成解决方案成功的关键。综合分析，公司核心技术主要体现在如下5个方面：柔性精益自动化产线设计技术、先进制造工艺集成应用技术、产线虚拟设计与仿真技术、工业控制与信息化技术、生产过程智能化技术。感谢您的关注！25、请问公司有定增计划吗？您好，公司在全力发展原有业务的同时，正通过内生孵化和战略投资等方式，积极拓展布局无线充电、低空经济等新的业务机会。并积极关注产业链上下游的优质项目，将视情况和时机开展相应合作安排，感谢您的关注！26、公司如何保持自身产品的竞争优势？您好，公司高度重视产品、技术研发，公司从标准化、数字化、智能化、先进制造工艺等方面持续开展研发工作。通过持续的研发实践，不断探索行业技术前沿，在多项核心技术领域不断创新，在系统软件开发平台、视觉系统、激光工艺应用、机器人焊缝打磨及智能机器人焊接等方面不断掌握相关核心技术。谢谢！27、江苏北人核心竞争力是什么？为什么营收这么一点点？您好，公司的核心竞争优势主要体现在强大的技术储备及研发实力，突出的品牌影响力、优质的客户资源及过硬的产品质量，经验丰富的管理团队以及专业化的人才梯队，丰富的项目管理经验、及时的需求响应速度等方面。公司采取终验收的方式确认收入，目前公司在手订单情况充足，未来随着相关项目的验收，将逐渐实现订单到收入的转化。同时，公司正通过内生孵化和战略投资等方式，积极拓展布局无线充电、低空经济等新的业务机会。并积极关注产业链上下游的优质项目，将视情况和时机开展相应合作安排。谢谢！28、请问朱董公司股价长期都在发行价附近上下，能不能适当增持下股票给我们投资者一点信心？请朱董考虑考虑您好，公司高度践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，长期坚持为维护公司全体股东尤其是中小股东利益。本人基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，两次承诺不减持公司股票（具体内容详见公司已经披露的公告）。同时本人将保持与金融机构沟通，需结合资金情况，决定是否开展增持。如后续发生公司回购或个人增持的业务情形，公司将积极履行信息披露义务。感谢您的关注！

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风险提示 以上如涉及对未来预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。