长城证券股份有限公司

关于珠海高凌信息科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为珠海高凌信

息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”或“公司”）首次公开发行股票并在科创

板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息在2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]201号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股）2322.6595 万股，每股发行价格为人民币 51.68 元。截至

2022年3月10日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2322.6595万股，募集资金总额为人民币1200350429.60元，扣除各项发行费用合计人民币

90076925.01元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1110273504.59元。该

募集资金已于2022年3月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2022]518Z0015号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金净额变动情况表：

单位：万元项目金额

募集资金净额111027.35

加：以前期间累计募集资金利息收入扣减手续费净额3972.47

加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额2299.15

减：以前期间累计募集资金投入项目金额15340.37

其中：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目3377.83

1项目金额

减：本报告期募集资金投入金额7795.13

募集资金期末余额94163.47

其中：购买银行理财/结构性存款等投资74800.00

募集资金期末银行余额19363.48

截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金23135.50万元，募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额6271.62万元，尚未使用的募集资金余额为94163.47万元，其中购买银行理财产品余额为74800.00万元，募集资金专项账户存款余额为19363.48万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及上海证券交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年3月4日，公司与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠海分行”）、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）和长城证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：444000916013000691321、444000916013000691245）、在平安银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：15819299210050、15551087090047、15634528920069、

15000108050666）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三

方监管协议的履行不存在问题。

2022年3月4日，公司及子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”）

与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交通银行河南省分行”）、平安银行珠

海分行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行河南省分行开设募集资金专项账户（账号：411103999011002181473）、在平安银行开设募集资金专项账户（账号：15000108055243、15000108055534）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金专用账户存储情况如下：

单位：万元

2银行名称银行帐号余额

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部158192992100503342.10

交行珠海分行体育中心支行444000916013000691321323.85

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部155510870900474414.05

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部156345289200694330.12

交行珠海分行体育中心支行444000916013000691245988.47

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部150001080552431721.30

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部150001080555341999.66

交通银行郑州自贸区分行4111039990110021814732228.90

平安银行广东自贸试验区横琴分行营业部1500010805066615.02

合计19363.48

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

23135.50万元，使用项目分别为“内生安全通信系统升级改造项目”、“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”、“生态环境监测及数据应用升级项目”、“内生安全拟态防御基础平台建设项目”和“内生安全云和数据中心研制建设项目”，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金33778295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金

3714578.48元置换已支付发行费用的自筹资金，共计37492874.45元募集资金置换预

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2022]518Z0321”《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公

3司募集资金管理制度》等有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会

影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司于2024年3月29日召开了公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公

司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币7.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构就上述使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为74800.00万元。具体情况如下：

单位：万元银行名称产品名称起始日到期日金额

平安银行横琴粤澳深平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）

2024/10/102025/1/810000.00

度合作区分行营业部 2024年 TGG24201761期人民币产品

平安银行横琴粤澳深平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）

2024/10/102025/1/818000.00

度合作区分行营业部 2024年 TGG24201761期人民币产品

平安银行横琴粤澳深平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）

2024/10/102025/1/819400.00

度合作区分行营业部 2024年 TGG24201761期人民币产品交通银行股份有限公交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩汇

2024/10/112025/1/1310000.00司珠海体育中心支行率看涨）1699241868交通银行股份有限公交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩汇

2024/10/112025/1/1317400.00司珠海体育中心支行率看涨）1699241868

合计--74800.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

4截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）部分募集资金投资项目调整实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间情况

公司根据项目实施的实际情况，于2024年9月6日召开第三届董事会第十九次会

议、第三届监事会第十九次会议，于2024年9月23日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》，调整了“生态环境监测及数据应用升级项目”的部分实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间，调整后情况具体如下：

单位：万元调整前调整后募投项目名称原计划达到预定可使本次调整前投资延期后达到预定可使本次调整后投资用状态的日期总额用状态的日期总额生态环境监测及数据应

2024年12月130002027年12月8080

用升级项目

上述募集资金投资项目调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司经营发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况，公司履行了必要的审批程序。同时，保荐机构就上述募投项目调整事项发表了同意意见。

项目具体调整内容详见附表2：变更募集资金投资项目情况表

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、部分募投项目调整内部投资结构的事项

5公司为更好适应项目实施的需要，于2024年9月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整“内生安全通信系统升级改造项目”内部投资结构的议案》，调整了“内生安全通信系统升级改造项目”的内部投资结构，研发费用调减600万元，营销费用相应增加600万元。

上述募集资金投资项目调整是公司结合当前实际情况和自身发展需要做出的审慎决策，不会影响募投项目的实施，未改变募集资金投向及投资总额，不存在损害公司或股东利益的情形，公司履行了必要的审批程序。同时，保荐机构就上述募投项目调整事项发表了同意意见。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：公司董事会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了高凌信息2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过现场核查、查阅资料、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金专户对账单、大额募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、

中介机构相关报告等资料，并与公司相关人员沟通交流，了解募投项目实施进展情况，提请公司关注募集资金投入缓慢情况，定期排查募投项目实施进展情况，如涉及募投项目实施进展不及预期等情形及时履行信息披露义务。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：高凌信息2024年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用

6募集资金的情形。

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额120035.04本年度投入募集资金总额7795.13

变更用途的募集资金总额4920.00

已累计投入募集资金总额23135.50

变更用途的募集资金总额比例4.10%截至期末累已变更截至期末投项目可行截至期末承截至期末计投入金额项目达到预是否达

承诺投资项项目，募集资金承调整后投资本年度投入入进度本年度实性是否发诺投入金额累计投入与承诺投入定可使用状到预计

目含部分诺投资总额总额金额（%）(4)现的效益生重大变

(1)金额(2)金额的差额态日期效益

变更＝(2)/(1)化

(3)＝(2)-(1)内生安全通

信系统升级否19400.3518000.0018000.001614.415602.47-12397.5331.122025年12月不适用不适用否改造项目通信网络信息安全与大

数据运营产否31997.0030027.3530027.352985.797634.69-22392.6625.432025年12月不适用不适用否品升级建设项目生态环境监

测及数据应是15047.498080.008080.001396.263397.54-4682.4642.052027年12月不适用不适用否用升级项目内生安全拟态防御基础

否28512.7927000.0027000.00525.472861.34-24138.6610.602025年6月不适用不适用否平台建设项目内生安全云和数据中心

否25249.8923000.0023000.001273.193639.44-19360.5615.822025年6月不适用不适用否研制建设项目

8补充流动资

否30000.000.000.000.000.000.000.00----金

合计-150207.52106107.35106107.357795.1323135.50-82971.85-----

1、“内生安全通信系统升级改造项目”实施进度落后原计划的主要原因系下游应用领域对于具备内生安全

属性的通信系统改造建设进度慢于预期，公司相应调整项目投入节奏。

2、“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”的自研设备目前尚处于关键技术攻关阶段，同时，

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自2022年12月正式实施，导致市场需求发生变化，公司需根据下游市场及客户需求的变化对产品进行适应性迭代更新。

3、“生态环境监测及数据应用升级项目”因《中华人民共和国噪声污染防治法》《“十四五”噪声污染防未达到计划进度原因（分具体募投项目）治行动计划》等噪声污染防治领域国家法规政策的密集出台，公司适时对噪声自动监测及治理的关键环节进行优化改进，以顺应噪声污染防治产业新的发展机遇。

4、“内生安全拟态防御基础平台建设项目”实施进度落后原计划的主要原因系拟态防御技术作为我国首创

的全新网络安全防御技术，尚处在“促进应用”阶段，行业内主动参与“本征功能产品”拟态化改造的企业尚少，行业发展态势不及预期，因此共性特征提炼受到影响，拟态工程化实现难度超出预期。

5、“内生安全云和数据中心研制建设项目”实施进度落后原计划的主要原因系具有高安全等级诉求的行业

用户对高安全等级的云计算系统建设方案尚处在规划及反复研讨的阶段，公司相应调整项目投入节奏。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金

33778295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金3714578.48元置换已支付发行费用

的自筹资金，共计37492874.45元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会募集资金投资项目先期投入及置换情况计师事务所（特殊普通合伙）已对预先投入募投项目及已支付发行费用的实际使用的自筹资金情况进行了专项审核，并出具容诚专字[2022]518Z0321号《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在此情况

公司于2024年3月29日召开了公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币7.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，不影响募集资金投资项目正常进行的投资产品，投资的产品品种包括但9不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。在该额度内，资金可以滚动使用，

投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司2023年3月31日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。保荐机构长城证券股份有限公司就上述使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。截至2024年12月31日，公司对募集资金进行现金管理余额为748000000.00元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内不存在此情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

1、公司于2024年9月6日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过

了《关于调整“内生安全通信系统升级改造项目”内部投资结构的议案》，同意公司根据当前募集资金投资项目的实施情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对“内生安全通信系统升级改造项目”的内部投资结构进行调整，“研发费用”调减600万元，“营销费用”相应增加600万元。详见公司2024年9月7日披露于上海证券交易所网站的《关于调整“内生安全通信系统升级改造项目”内部投资结构的公告》（公告编号：募集资金其他使用情况2024-048）。

2、公司根据项目实施的实际情况，于2024年9月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，于2024年9月23日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》，调整了“生态环境监测及数据应用升级项目”的部分实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间，调整后情况详见附表2之“变更原因、决策程序及信息披露情况说明”。

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项变更后项目截至期末计划投资进度项目达到预本年度实际实际累计投本年度实是否达到预目可行性是

变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额（%）定可使用状

投入金额入金额(2)现的效益计效益否发生重大

资金总额(1)(3)=(2)/(1)态日期变化生态环境监测及生态环境监测

数据应用升级项及数据应用升8080.008080.001396.263397.5442.052027年12月不适用不适用否目级项目

合计-8080.008080.001396.263397.54-----

1、调整实施内容原因：* 公司VOCs监测产品的研发方向主要系对企业废气排放的监测。近年来，由于VOCs监测市场环境

及监管需求发生了较大的变化，国内企业VOCs治理需求的增长不及预期，公司已经完成的VOCs监测产品已能满足目前监管层面对企业废气排放的监管要求，继续投入将增加项目投资实现效益的不确定性风险。*公司已经完成基于噪声监测数据的应用平台产品技术开发工作。鉴于生态环境大数据应用平台高度依赖基础数据质量、数据共享机制等，目前环保大数据普遍存在业务协同不足和信息共享壁垒等问题，难以获取可供开发利用的高质量、稳定可靠、高价值密度的“大数据集”，一定程度上制约了数据应用平台的技术开发工作。因此，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟专注于噪声监测数据应用领域，减少对水、土壤等其他生态要素的数据应用平台产品的持续投入。

2、调整投资规模原因：公司调整募投项目实施内容，减少对项目中VOCs治理方向的产品以及噪声以外生态要素的数据应

用平台产品的持续投入，将减少大量人员投入、设备购置和软件购置、测试与科研环境等方面的资金投入。同时，项目实变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具施期间，公司与生态环境部门共同推进10余项行业标准、技术规范等编制工作，公司充分利用相关测试环境，开展募投项体募投项目）目所需的各类试验与验证，进而减少了在设备购置和软件购置等方面的资金投入。综上，公司经审慎评估决定调整该项目投资规模为8080万元。

3、调整达到预定可使用状态时间原因：鉴于公司拟调整募投项目实施内容，聚焦于噪声污染的智能监测与治理，在项目原

有噪声自动监测系列产品的升级、噪声监测数据的应用平台产品研发的基础上，继续深耕场景化噪声污染智能监测与治理的综合应用，以实现噪声应用技术与物联网、人工智能、大数据分析等前沿技术的深度融合和协同创新，以满足《中华人民共和国噪声污染防治法》施行后的具体噪声污染防治市场需求。因此，公司结合项目实施的实际情况拟调整项目达到预定可使用状态的日期至2027年12月。

决策程序及信息披露情况：

公司于2024年9月6日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，并于2024年9月23日召开公司202411年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》，同意调整“生态环境监测及数据应用升级项目”的实施内容，减少对该项目中VOCs治理方向的产品以及噪声以外生态要素的数据应用平台产品的持续投入，并聚焦于场景化噪声污染智能监测与治理综合应用。同时，鉴于前述调整，将该项目投资规模缩减为8080万元，并延长项目达到预定可使用状态的日期至2027年12月。详见公司2024年9月7日披露于上海证券交易所网站的《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的公告》（公告编号：2024-049）。同时，保荐机构就上述募投项目调整事项发表了同意意见。

“生态环境监测及数据应用升级项目”缩减募集资金投入规模至8080万元后，其余4920万元继续存放于“生态环境监测及数据应用升级项目”相应的募集资金专用账户，并按照相关管理规定做好募集资金管理。如公司挖掘到发展前景好、能够增强公司核心竞争力的项目，将在审慎研究讨论确定后，严格按照相关法律法规的规定履行相应的审议、披露程序，实施新项目投资。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用

目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

1213