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医药生物行业2023年3月投资策略:政策面向好 关注中药、疫后复苏板块

国信证券股份有限公司 2023-03-11

医药行业:2月上涨0.12%跑赢大盘,子板块中医药商业和中药领涨。医药行业在2023年2月份上涨0.12%,跑赢沪深300指数2.22%。分子板块看,医药商业板块上涨5.52%,中药板块上涨5.29%,化学制药板块上涨2.17%,医疗器械板块上涨0.50%,生物制品板块下跌2.06%,医疗服务板块下跌6.70%。

关注“困境反转”的流感行业。根据中国国家流感中心数据,北方春季流感有所抬头。过去两年国内流感季受到新冠疫情和新冠疫苗接种等因素扰动,预计2023年将恢复正常推广销售节奏,建议关注“困境反转”的流感行业。

政策持续发力,支持中医药发展。2月28日,国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,统筹部署了8项重点工程,安排了26个建设项目,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。本次方案多点发力,切实促进中医药产业的振兴发展,在促进中医药高质量发展、传承创新、文化输出等方面提供有力支持。推荐关注中药创新研发能力强劲的企业、营销网络健全的中药品牌龙头,以及在中医药关键装备等细分领域有技术优势的企业,建议关注:华润三九、红日药业、以岭药业、中国中药、固生堂等。

政策面向好,关注中药、疫后复苏板块。近期对于中医药发展的支持政策持续发力,医保支付端对于创新药的支持也有边际向好,建议关注中药、疫后复苏板块。2023年3月投资组合为A股:恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科、爱博医疗、联影医疗、华大智造、海泰新光、心脉医疗、惠泰医疗;H股:康方生物、康诺亚、威高股份、康基医疗。

风险提示:疫情反复的风险、研发进度不及预期的风险、监管政策调整的风险、医保降价超预期的风险、商业化进度不及预期的风险

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