路德生物环保科技股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需

资金并以募集资金等额置换的审核报告

大信专审宇臣Ⅱsl第 ⒉000g7号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

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邮 编 100083 Be"ng氵 CⅢ na100O83关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的审核报告

大信专审字 [2∞ 5]第 ⒉OOOS7号

路德生物环保科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托对后附的路德生物环保科技股份有限公司(以“”下简称贵公司)截至⒛25年4月17日《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项说明》进行了审核。

一、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(⒛22年修订)》等文件的规定编制关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资

金并以募集资金等额置换的专项说明并提供相关的证明材料保证其内容真实、准确、完

整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作以对贵公司编制的关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

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三、审核意见我们认为贵公司编制的关于使用银行承兑汇票支付募投顼目所需资金并以募集资金等

额置换的专项说明符合相关规定在所有重大方面公允反映了截至⒛zs年 4月 17日 止使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的实际情况。

四、其他说明事项本报告仅供贵公司用于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换之目的不得用作其它目的。因使用不当造成的后果与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

通合伙 ) 中国注册会计师 g郁寒簪

鹏沪中国注册会计师:

二○二五年四月十七日

2路德生物环保科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的专项说明路德生物环保科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所襦资金并以募集资金等额置换的专项说明

-、募集资金到位的基本情况

1、⒛⒛年首次公开发行股票实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2∞0]1915号)核准并经上海证券交易所同意公司首次向社会公

开发行人民币普通股股票 2296万股发行价格为每股 15.91元 募集资金总额为 3G529.36

万元根据相关规定扣除发行费用 4111.sB万 元后实际募集资金净额为 32417.缌 万元。其中保荐承销费用为2922.35万元(不含税)其他与发行权益性证券直接相关费用1189.53万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用2”2.35万元(公司以自筹资金预先支付

保荐承销费用⒛0万元)后募集资金为33807.01万元上述金额已于⒛⒛年9月16日由主承销商国投证“券股份有限公司(以

”

下简称国投证券曾用名为安信证券股份有限公司)

汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金己经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字 [2020]第 ⒉000s5号 《验资报告》验证。

2、⒛⒛年度向特定对象发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理“委员会证监

”许可[2023]799号文《关于同意路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册公司向特定投资者季光明发行人民币

普通股834.0397万股发行价格为每股1357元募集资金总额为11317。陇万元根据相关规定扣除不含税发行费用415.钔万元后实际募集资金净额为10902.52万元。其中保荐承销费用为36000万元(不含税)其他与发行权益性证券直接相关费用55。如万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 3GO00万元 (不含税)后募集资金为

109田。gz万元上述金额己于 ⒛23年 5月 16日 由主承销商国投证券汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金己经大信会计师事务所 (特殊普通合伙)大信验字DⅡ 3]第 2llO013号《验资报告》验证。

l路德生物环保科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项说明为规范公司募集资金管理和使用保护投资者权益公司设立了相关募集资金专项账户。

募集资金到账后己全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内公司己与保

荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方(四方)监管协议。

二、募集资金承诺投资项目的计划

1、⒛⒛年首次公开发行股票实际募集资金情况

单位:万元变更前变更后序变更后拟投项目名称实施主体原拟投入募号投资总额投资总额入募集资金集资金金额金额路德环境技术研发中路德生物环保科

1 1500000 18t40000 1180000

心升级建设项目技股份有限公司路德生物环保技古蔺路德高肽蛋白饲

2术(古蔺)有限331546320000

料技改及扩能项目公司路德环境信息化建设路德生物环保科

3200000200000200000200000

项目技股份有限公司路德生物环保科补充营运资金1800000180000018000001800000技股份有限公司合计3840000350000041715463500000

2、⒛22年度向特定对象发行股票实际募集资金情况

单位:万元拟投入募集资序号项目名称实施主体投资总额金金额

1补充营运资金路德生物环保科技股份有限公司733433733433

研发储备资金路德生物环保科技股份有限公司3568193‘5681θ合计10902521090252

三、使用钅浙亍承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

截至⒛25年4月17日止本公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换的情况如下:

2路德生物环保科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金

并以萎集资金等额置换的专项说明

1、 ⒛zO年首次公开发行股票实际募集资金情况

单位:使用银行承兑汇蔡支付募序号项目名称募集资金置换金额备注投项目所需资金金额路德环境技术研发中心升级

1 8i655I98410 8.d5598410

建设项目

2、⒛”年度向特定对象发行股票实际募集资金情况

单位:使用银行承兑汇票支付萎序号项目名称募集资金置换金额备注投项目所需资金金额

1 研发储备资全 70951500 70θj51500

四、结论公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(⒛⒛年修订)》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制募集资金置换己投入募集资金项目的自

筹资金的专项说明真实、准确、完整地反映了本公司窗至⒛⒛年4月17日止使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的倩况。幂绍

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