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环保行业深度跟踪:2023首周环保迎开门红 双碳主线涨幅居前

广发证券股份有限公司 2023-01-12

核心观点:

关注:瀚蓝环境+英科再生+大地海洋+山高环能+中再资环+旺能环境+高能环境

环保板块迎2023 开门红,盐湖提锂技术、科学仪器、碳中和表现亮眼。本周(2023/1/3-2023/1/6)GFHB 板块涨幅为3.14%,其中盐湖提锂技术、科学仪器、碳中和涨幅分别达6.08%、5.80%、5.23%,较沪深300 指数涨幅(2.53%)有明显超额。从细分板块来看: (1)盐湖提锂:吸附段久吾高科、蓝晓科技领涨,涨幅达8.69%、7.20%;膜段标的亦表现不俗,唯赛勃、沃顿科技涨幅分别达5.88%、5.29% ;(2)科学仪器:科学仪器核心企业涨幅均超5%,如聚光科技涨幅5.01%;(3)碳中和(循环+固废):循环再生方向路德环境、大地海洋、英科再生、山高环能涨幅均超10%;固废方向圣元环保领涨,伟明环保、光大环境、旺能环境等亦有不同程度反弹。

期待国内双碳进程加速,循环再生、固废等方向预期受益。2022 年底欧盟碳关税、碳交易市场改革方案落地,减排目标依然激进,一定程度上打消市场疑虑。国内方面,近期首个再生塑料碳排放计算标准发布,为再生塑料减碳属性提供依据。此外本周国务院印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》,将水土保持碳汇纳入温室气体自愿减排交易机制。国内“双碳”预期加速,期待碳交易市场扩容、CCER 重启等。

中观层面,能够助力我国出口企业降低碳排放、进而减免碳关税成本的循环再生板块值得重点关注,建议关注再生资源、固废两大投资主线。

循环再生及节能领域的次新股技术优势明显,备受市场关注。(1)美埃科技:工业超洁净技术供应商,半导体空气净化龙头,客户覆盖中芯国际(包括14nm 和28nm 制程产品线)、上海微电子、Intel 等;(2)瑞晨环保:主要产品为高效节能离心风机、离心水泵等,下游客户为钢铁水泥等高耗能行业,2019-2021 年营收复合增速超40%;(3)大地海洋:无废城市催生万亿级潜力市场,公司定增收购虎哥环境,打造无废城市资源回收平台。

建议关注传统环保侧(循环再生+垃圾焚烧)、泛环保侧(盐湖提锂、科学仪器、火电灵活性改造等)两大方向:(1)传统主线之再生资源:

中再资环、大地海洋、英科再生、高能环境、山高环能、卓越新能等;(2)传统主线之垃圾焚烧:瀚蓝环境、旺能环境、伟明环保等;(3)泛环保侧主线之盐湖提锂:久吾高科、唯赛勃等;(4)泛环保侧主线之高端仪器:聚光科技等;(5)泛环保侧主线之灵改:青达环保等。

风险提示。新业务布局不及预期;疫情反复风险;政策变动风险等。

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