行业动态

据英伟达官微讯，英伟达在近日举办的COMPUTEX 2023 上发布了全新Jetson AGX Orin 工业级模块，能够在在恶劣环境下提供更高级别的计算能力。这个新模块扩展了上一代NVIDIA Jetson AGX Xavier工业级模块和商用Jetson AGX Orin 模块的功能。Jetson AGX Orin工业级模块可在15-75W 功率范围内提供高达248 TOPS 的AI 性能，为强化系统提供服务器级性能。其外形尺寸和引脚与Jetson AGXOrin 兼容，性能比Jetson AGX Xavier 工业级模块提升了8 倍以上。

这款紧凑的系统模块通过 NVIDIA Ampere 架构 GPU、新一代深度学习和视觉加速器、高速 I/O 以及超快的内存带宽，可支持多个并行 AI应用流程，而且可适应更加极端的温度范围，具有更长的工作寿命、更强的耐冲击和振动能力，并支持纠错码（ECC）内存。

全新Jetson AGX Orin 工业级模块将于7 月上市。研华、圆刚科技、Connect Tech、Forecr、沥拓科技、瑞泰新时代和 Syslogic 等合作伙伴将提供装有Jetson AGX Orin 工业模块的载板和全套系统。

投资要点

我国高度重视边缘计算技术的发展，相关支持政策频出。2017 年，国务院出台《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，明确提出要“促进边缘计算等新兴前沿技术在工业互联网中的应用研究与探索；2019 年和2020 年，工信部相继印发了《“5G+工业互联网”512 工程推进方案》、《关于推动工业互联网加快发展的通知》鼓励相关单位在时间敏感网络、边缘计算、工业智能等领域加快技术攻关；2022 年，在国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中，重点提出要加强面向特定场景的边缘计算能力，强化算力统筹和智能调度。持续发布的政策性文件可以充分反映我国政府对于边缘计算的重视，坚持从多个角度推动边缘计算在工业互联网、车联网等垂直领域的创新发展。

工业是边缘计算重要落地场景，助推工业互联网加速落地。根据信通院、工业互联网产业联盟发布的《离散制造业边缘计算解决方案白皮书》内容，工业互联网的核心是基于全面互联而形成数据驱动的智能，而边缘计算在靠近物或数据源头就近提供边缘智能服务，协同调度计算、存储、网络等资源，实现企业内各层数据的纵向集成及实时高效处理，充分释放数据价值，从推动信息流动和集成、实现知识的模型化等方面推动工业互联网创新发展。

边缘计算产品形态多样，提供“现场级”计算能力。工业互联网连接对象种类多、数量大，存在大量异构的总线联接，场景复杂。因此，工业设备之间的连接需要边缘计算提供“现场级”的计算能力，实　　现各种制式的网络通信协议相互转换，能够应对异构网络协同部署与高效运维、工业智能按需配置与就近服务等挑战。从部署的角度看，工业场景均能够部署边缘计算节点，逻辑节点形态可以分为边缘控制器，边缘网关和边缘云。对应的产品形态包括控制器、边缘计算网关、边缘智能服务器等等。

从概念推广到产业布局，AI 的加入增强边缘计算能力。根据信通院研究显示，工业互联网边缘计算的研究从2016 年左右开始，在经过了概念推广期之后，目前正在快速进入产业布局期。龙头企业、高校和研究机构、标准化组织等对边缘计算技术从高度关注到积极布局，尤其是ICT 企业立足自身优势，从芯片、设备、软件、网络等多个方向布局边缘计算，2018 年，英特尔推出了“至强D-2100”处理器，该系统芯片（SoC）处理器旨在满足受限于空间和功率的边缘应用需求。恩智浦等半导体公司也将基于ARM 的Layerscape 系列处理器与微软Azure IoT 集成以实现安全的边缘计算解决方案。华为、思科等设备厂家从网络设备着手，已经推出能够提供边缘计算能力的工业网关，利用虚拟化、软件定义等技术打造可加载不同应用工业互联网边缘侧能力。特别是在边缘侧提供智能化能力是目前业内探索和布局的重点方向，此次英伟达Jetson AGX Orin 工业级模块发布将进一步提升边缘侧的AI 能力，有利于加快推进工业互联网边缘计算的规模化应用，利好边缘计算设备厂商。

投资建议

建议关注已布局工业级边缘计算相关设备的工业通信厂商三旺通信、映翰通、东土科技，看好“AI+工业”的应用场景落地，以及在AI 浪潮下，算力投资由集中式向边缘侧扩散下的产业机遇。

三旺通信（688618.SH）：为企业提供边缘智能及连接、边缘数据分析与处理的通信解决方案，满足不同现场复杂的组网需求。产品面向物联网边缘计算，基于物联网边缘端数据流特性，采用微服务构架，南北向分离解耦，支持设备数据多平台同步共享、云端设备运维、国密安全芯片和Al 深度学习加速卡扩展。

映翰通（688080.SH）：公司边缘计算网关拥有强劲的边缘计算能力，在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、 敏捷连接、智能分析；显著减少现场端与中心端的数据流量，并避免云端运算能力遇到瓶颈，边云协同，赋能工业物联网，发挥工业数据的真正价值，广泛应用于电力、工业自动化、交通、农业、环保、油气等物联网应用场景，助力转型中的企业实现设备快速上云、设备远程管理预防式维护、提升企业效能。

东土科技（300353.SZ）：公司的工业级边缘控制服务器主要为应用于各种工业场景的边缘通用控制器、智能交通服务器、电力服务器产品。边缘通用控制器基于边缘计算提供数据采集、存储、模型分析等大数据处理，以软件定义控制代替传统控制方式，大幅节省设备投入，目前已在工业、城市及防务等不同领域构建软件定义控制和功能　　的网络化解决方案。智能交通服务器作为车路协同环境下城市交通管控的核心产品，可实现交通信息综合处理、安全网络互联、交通信息服务、智能交通控制、自动化运维服务于一体的综合城市交通管理体系，提升整个城市交通网络的运行效率。电力服务器是公司服务器产品系列中，针对电力行业应用解决方案的产品。目前针对110kV 及以下等级的中等规模智能变电站的电力服务器产品，以及与之配套的网络分析仪、通信网关、时钟、智能操作单元等设备，形成了完整的应用解决方案。

风险提示：

工业互联网推进不及预期；AI 在工业场景的应用落地进程不及预期；产品研发进度不及预期；市场竞争加剧。