投资要点

事件：1 月20 日，鄂尔多斯工业互联网开发者大会举行，大会由鄂尔多斯市人民政府、国家能源投资集团有限公司主办，华为技术有限公司、鄂尔多斯市大数据中心、创新投资集团承办。

内蒙古首个AI 大模型工业互联网平台发布，AI+矿鸿2025 年将连接160 座矿山。1 月20 日，由鄂尔多斯市人民政府、国家能源投资集团有限责任公司主办，华为技术有限公司、鄂尔多斯市大数据中心、鄂尔多斯市创新投资集团有限公司承办的鄂尔多斯工业互联网开发者大会成功举办。会上发布了内蒙古首个以行业AI 大模型和工业应用商城为核心的工业互联网平台，平台由鄂尔多斯市创新投资集团与华为公司共同打造，平台以AI 和矿鸿为核心，包含有智算算力、工业大模型、多个预置算法以及应用开发环境等全套能力，开放普惠给产业链伙伴，解决了当前AI“作坊式”开发门槛高、周期长等制约行业AI 推广应用的难题。

平台同时采用“前店后厂”的创新模式，支持基于平台的孵化创新、成果转换和商业闭环。2021 年9 月，国家能源集团与华为联手发布了矿鸿物联网操作系统，2023 年4 月，矿鸿工业互联创新国家矿山安全监察局重点实验室在鄂尔多斯揭牌，按照相关规划，基于AI 和矿鸿的平台预计将在2024 年连接68 座智能化矿山，到2025 年将扩展至160 座，成为连接矿山生产、生态伙伴企业的智慧桥梁。

山西2024年新建智能化煤矿150座，建设重点由采掘工作面转向全矿井智能化。

2023 年，山西省年产量180 万吨以上生产煤矿智能化改造工程全部开工，新建成81 座智能化煤矿和498 处智能化采掘工作面。截至目前，山西省累计建成118 座智能化煤矿、1491 处智能化采掘工作面，已建成智能化采煤工作面的煤矿有281 座，产能74750 万吨/年，占全省生产能力的61.91%。智能化煤矿在“减人、增安、提效”方面成效逐渐显现，智能化采煤工作面减人率在30%左右，掘进工作面减人率在20%左右。采煤工效平均提升20%左右，单产平均提升10%以上；掘进工效平均提升23%左右，月进尺平均提升10%以上。下一步，山西省将由目前的以采掘工作面智能化建设为重点转向全矿井智能化建设阶段，2024 年全省大型（120 万吨/年及以上）和灾害严重生产煤矿智能化建设将全部开工，2024 年将新建成智能化煤矿150 座。

全国建成1651 处智能采掘面，关键时点临近智能化有望迎来加速期。2020 年，国家发改委、能源局等8 部委印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，要求2025 年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能连续作业和无人化运输，2035 年各类煤矿基本实现智能化，赛道发展目标清晰。各重点省也相继出台煤矿智能化建设实施意见，山西省要求2027 年各类煤矿实现智能化，内蒙古责令31 矿停产推进智能化生产，在完成2022 年度任务前不得恢复生产等。据证券 日报报道，截至目前，全国758 处煤矿建成1651 个智能化采掘工作面，国家首批煤矿智能化建设示范煤矿中，47 处达到了示范建设预期效果，煤矿智能化建设减人增安提效效果日益显现，但目前验收的智能化矿井多为初级智能化水平，且建设重点以工作面为主，随着2025 年等关键时点临近，智能化建设任务进度紧张，叠加未来煤矿智能化从初级到中高级演进等需求加快，行业持续景气，有望迎来加速发展。

建议关注标的：龙软科技、北路智控、云鼎科技、梅安森、科达自控、尤洛卡、震有科技、美腾科技、工大高科、上海山源（未上市）。

风险提示：智能化矿山建设不及预期，政策落地不及预期，市场竞争加剧。