行业动态
行业近况
4 月7 日阿里旗下首款人工智能聊天平台“通义千问”开始邀请测试；4月8 日人工智能大模型技术高峰论坛举办，华为云人工智能领域首席科学家田奇介绍了华为盘古大模型的最新进展与应用布局。
我们认为国内大模型研发进展快速，“技术平权”下国内应用端有望加速繁荣，其中B端同样存在较多大模型落地场景，建议持续关注国内核心应用场景与大模型合作落地进展。
评论
盘古大模型顺利推进，近期或正式上线华为云。2021 年4 月盘古大模型正式发布，其中包括CV、NLP（千亿级参数）、科学计算三个基础模型，我们预计近期三大模型或将在华为云官网正式上线。在本次论坛上，华为重点介绍了在B端场景的落地布局，重点行业包括矿山、电力、金融、气象等。其中，CV大模型可以落地工业质检（电力、煤矿、铁路），物流监测等场景；NLP大模型可以落地文档检索、智能ERP、小语种大模型等场景；科学计算大模型可以落地气象大模型、海浪大模型、药物分子大模型等场景。
B端的大模型落地场景同样丰富，建议持续关注。前期市场在AI应用行情的演绎中更为重视高频的C端创作类应用，我们认为在B端的重型应用也有诸多大模型能够发挥的场景，如在通用企业服务软件（ERP、PLM、MES等）通过集成AI模块有望实现交互模式变革，降低软件的应用门槛并提升使用效率，国内大模型研发快速推进下建议持续关注落地进展。在垂类细分的工业领域，同样积累了大量未充分利用的数据，我们认为CV、NLP等AI技术的应用有望赋能工业场景，提升智能化水平并实现生产降本增效。
估值与建议
通用企业服务赛道：推荐赛意信息（华为Meta ERP主要合作伙伴）、用友网络（企业服务大模型研发参与者），建议关注汉得信息（百度文心大模型合作伙伴）；
垂直细分行业赛道：煤炭行业智能化推荐北路智控、龙软科技，建议关注云鼎科技（未覆盖）；流程行业智能化推荐中控技术（场景、格局、数据优势明显，期待产品与AI结合落地）；其他工业场景中，我们推荐容知日新、东土科技，建议关注霍莱沃（未覆盖）。
风险
技术进展不及预期；国内应用落地不及预期。
